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私募:市場風格轉化最看好消費股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上周,釀酒、食品飲料、商業零售等消費類股票走強,接受證券時報記者采訪的私募基金比較一致的觀點是:消費股走強有著較為清晰的邏輯。一方面,消費類股票在今年以來的反彈行情中滯漲,估值整體上較為合理;其次,國家首次推出“消費促進月”活動,相關促進消費的政策利好可望接連推出,消費類股票迎來較好投資時點。

深圳恒德投資(博吧)總經理王瑜表示,金融、地產、煤炭等周期性股票在今年以來的反彈行情中表現不俗,但在股指反彈至2400點關口時出現了調整,從大趨勢來說,股指大跌的可能性不大,“但市場風格可能發生改變,熱點由進攻性較強的周期性品種轉向防御類品種。”

王瑜表示,接下來他將重點挖掘消費股的投資機會。以醫藥股為例,王瑜認為,這一行業整體性的機會微乎其微,但結構性的機會仍然較多。比如業績保持30%以上的增長、市盈率(PE)在20倍左右的醫藥股,王瑜就相當看好。

海榕投資執行董事方烈也表示,醫藥等消費類股票今年以來明顯滯漲,在國家拉動內需的政策導向刺激下,大消費類股票,包括醫藥類股票可望迎來較好的投資時機。尤其是4月份被定為首個“消費促進月”,為消費類股票的炒作提供了很好的由頭,食品飲料、零售百貨、旅游酒店、紡織服裝等消費類股票將會有所表現。

深圳另外一家私募基金的老總透露,上周已逐步輕倉周期性品種,轉向重倉醫藥、釀酒、旅游酒店等板塊的股票。“國家首個‘消費促進月’活動不是小事件,再加上兩會上關于刺激消費的各種提案,國家未來在刺激消費上會花大力氣。離4月份還有10天的時間,此時正是提前布局的絕佳時刻!”上述私募老總表示。(陳楚)

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