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深圳一線私募認為反彈仍將繼續

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

⊙記者屈紅燕○編輯梁偉

新年后兩市展開了凌厲的反彈,上證綜指在短短兩個月內上升了300點,但隨著上證綜指攀上2400點,反彈也在近期顯得猶疑不定,何去何從引人關注。接受調查的深圳一線私募認為,反彈還將繼續,春季攻勢有望確立。

深圳金中和(博)是一家對大波段比較擅長的陽光私募公司,金中和西鼎自2007年7月成立以來,累計收益率為120.47%。金中和投資總監曾軍在2011年10月下旬上證綜指接近2300點時,就看股市反轉。而隨著上證綜指攀上2400點,曾軍對后市看好的態度依然沒有變。

曾軍對后市的看法圍繞兩條主線:一是目前道瓊斯指數的市盈率為13倍,對應美國GDP每年3%的增長,而滬深300指數的市盈率為12倍,卻對應著每年約8%的GDP增長率,我國的GDP增長是美國的2倍以上,市盈率卻比美國還低,這本身就意味著A股存在估值修復的需要。另外,我國資本市場投資品種有限,在房地產市場投資受限的情況下,資金將不斷流向股市。隨著股指修復,滬深300指數的市盈率將修復到20倍左右的歷史水平。二是銀行股的估值修復也將推動大盤上漲,目前銀行股的市盈率為6.5倍左右,市場所擔憂地方債問題也在逐步得到解決,后市將迎來銀行股的估值修復,由于銀行股在股市中的比重,兩市大盤也將隨之上漲。

翼虎投資(博)的二年期和三年期業績排名居行業前列。該公司總經理余定恒認為,“從技術上講,放量突破半年線,這是牛熊分界點,從政策角度看,房地產調控政策見底的一種信號;從人氣和資金的角度講,人氣和資金逐漸向二級市場聚集。綜合以上因素,市場上升趨勢基本確立。”

余定恒認為,2012年全年看不會太差,但中間的波動會比較大,全年略有正收益。2012年市場或會分為三階段,震蕩探底―大級別反彈―重新步入調整,采取的相應態度是不悲不喜平常心。具體到一季度,春季攻勢已經確立,在“兩會”前后,超跌反彈走勢會延續。目前尋找調整已經到位、業績成長相對確定的公司――聽郭樹清主席的話,可以買入藍籌股,而中小市值個股總體估值仍然偏高。長期看好非周期性的品種,主要集中在食品、飲料、醫藥、商業零售、紡織服裝、旅游等板塊。另外,部分戰略新興產業也是可以看好的,如節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新材料等。同時看好區域振興、產業整合下的重組與并購的機會。

2011年展博投資(博吧)旗下的7只產品全部取得正收益,展博二期2011年業績排名行業前十。該公司總經理陳鋒認為,“短期市場震蕩的可能性會加大,但中長期依然看好后市。”合贏投資(博吧)總監曾昭雄也認為,“行情看好,調整中加倉。”

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