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私募:短期獲利回吐布局兩會行情

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上周,A股市場出現了較大幅度調整,市場分歧明顯加大。接受證券時報記者采訪的私募基金經理表示,股指短期調整并非壞事,調整到位后會迎來第二波反彈。目前私募正積極布局兩會行情,看好節能環保、文化傳媒、城鎮化建設、消費升級、農業及醫藥等板塊。

世誠投資(博)執行董事陳家琳表示,股市前期漲幅較大,面臨回調壓力。伴隨基本面的變化,投資者預期也在變化。從工程機械的銷售、基建投資情況來看,經濟復蘇力度不如預期;今年1月社會融資總量比較高,目前央行開始停止逆回購進行小規模正回購;房地產行業抬頭若引起通脹,不僅會影響經濟恢復,相關的產業鏈也會受影響。

陳家琳表示,兩會的召開對股市會產生正面影響,城鎮化為主線的改革會穩步推進,制度紅利還沒有兌現,兩會之后或許會落實,整個宏觀經濟領域都會受益。

聚益投資(博吧)總經理湯小生認為,上周五尾盤銀行股殺跌,顯示出銀行板塊資金熱度開始下降,銀行連續逼空導致很多資金被動配置銀行,一旦下跌就會恐慌,短期博弈心態造成目前局面。但短期調整是好事,能讓這波反彈行情持續時間更長一些。

“目前股市風險一定程度上已經有所釋放,若經濟沒有真正恢復,上證指數很難沖過2450點,在地產行業的帶動下才能看到經濟復蘇,因此股市未來動力還是看地產板塊,地產股目前已經透支房地產調控政策預期。”湯小生表示,除了權重板塊,值得關注的品種還有消費、醫藥和環保等行業,在反腐和節儉的號召下,白酒板塊近期調整較多,但不能把短期影響長期化,消費基本需求還在。

針對引領調整的銀行股和地產股,陳家琳表示,若銀行股企穩還是不錯的投資機會;而房地產板塊吸引力在下降,受制于限購政策,短期來講熱點不在房地產板塊。

“兩會即將召開,我們正布局節能環保、美麗中國、文化傳媒、農業、醫藥、消費升級、城鎮化建設這些主題性板塊和熱點。”深圳一家私募基金總經理告訴證券時報記者,兩會熱議的主題在A股市場上也會提前有所反映,可以提前布局。

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