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私募一季度業績分化首尾相差近80%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

春節以來,股市整體處于震蕩下跌狀態;截至一季度末,大盤已經跌回到去年年底點位以下。在這種震蕩行情中,陽光私募業績也呈現分化狀態。統計數據顯示,四分之三的陽光私募取得正收益,一季度總回報表現最好的超過40%,表現最差的跌幅高達36%,首尾相差接近80%。

業績首尾相差78%

統計數據顯示,今年第一季度,在1628只股票型陽光私募產品中,共有1212只取得正回報,占比為74.45%。其中收益率超過10%的有336只,占比為兩成左右;收益率超過20%的有43只。而在沒有取得正收益的產品中,有33只產品跌幅超過10%,表現最差的定增寶基金6期下跌36%。

需要說明的是,由于私募業績公布時間并不固定,有200只產品并沒有公布3月20日以后的業績,所以業績還存在一定變數。在沒有公布業績的私募產品中,包括明星基金經理王亞偉管理的昀灃證券投資集合資金信托計劃,成立于去年12月27日的該基金,目前公布的為去年12月31日數據,當時產品單位凈值為1.0013元。

在這些取得正收益的產品中,以北京國淼投資的國淼1期表現最好,今年一季度的收益率為42.09%,是唯一一只收益率超過40%的股票型陽光私募產品。不過,從該產品的歷史業績來看,去年11月份,該產品凈值創下0.4857元的低點,隨后便進入了迅猛上升通道。最近六個月的整體表現較為搶眼,總回報為50.62%,近三個月仍然高達43.28%,3月份的收益率為7.54%。不過,如果從該基金成立時算起,目前仍然有26.48%的跌幅,目前單位凈值為0.7704元。

而在表現較差的產品中,三只產品下跌超過20%,其中定增寶基金6期下跌36%墊底,成為唯一一只跌幅超過30%的產品;浦江之星78號第一季度下跌27.85%,位居其次;否極泰下跌為22.7%。表現最好的產品和最差的產品相比,首尾相差高達78.06%。

醫藥股對業績影響大

私募業績出現分化,與這些陽光私募的投資標的有關。投資于醫藥和新興產業等成長股取得了較好的回報,而房地產等行業入年以來遭遇調整,影響了業績表現。

以表現最好的國淼1期為例,據了解,其良好表現與其重倉醫藥股相關,年內醫藥股的良好表現,使得其取得了較好的收益。3月份,在大盤下跌逾5%時,該產品仍逆市上漲了12.35%,這主要是受醫藥股在3月份的上漲帶動。

上市公司最新披露的2012年年報顯示,在私募基金去年四季度新進公司中,偏好醫藥、電氣、化學原料制品等行業。私募排排網的統計數據顯示,私募配置資金排名前五名的行業,依次為醫藥生物、公用事業、交運設備、金融服務和化工。像泰格醫藥、迪安診斷、瑞普生物、四方達、三愛富等吸引了私募扎堆入駐。

而從明星基金經理的表現看,王亞偉對“昔日舊愛”寵愛有加,其管理的昀灃信托今年新進樂凱膠片、廣電網絡和華潤萬東,這三只股入年以來的表現出眾。其中華潤萬東一季度漲幅高達31.94%,股價從8.6元上漲到13元左右,持有90萬股的王亞偉,如果選擇繼續持有,僅一季度就浮盈收益大約400萬左右。

不過,伴隨著最近一段時間的股市調整,私募基金也在不斷的調整倉位。好買基金研究中心的數據顯示,3月份私募基金公司的股票倉位進一步回落,平均倉位從2月份近70%下降至3月底的66%。進入4月份以來,大盤陷入震蕩調整狀態,此前表現不錯的醫藥股,也開始經歷調整,這將直接影響陽光私募的業績排名情況。

股票型私募一季度業績前10名

簡稱一季度總回報(%)

國淼1期42.09

豐瑞1號39.75

浦江之星53號33.18

浦江之星50號33.04

淘利趨勢2號31.81

聯合夢想2號(2012)30.14

景林穩健2號27.90

鵬誠2期27.01

中乾景隆2期25.79

樸石1期25.39

數據來源:wind資訊(來源:上海證券報)

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