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環球石材發行1.5億私募債券融資

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

東莞時報記者黃良軍

石材行業的第一單私募債券花落環球石材。記者了解到,由中信證券(,股吧)發行承銷的環球石材私募債券日前在深交所掛牌發行,發行規模1.5億元,發行期限為2年。

目前,東莞市已經出臺《東莞市扶持中小企業發行私募債暫行辦法》政策,以市財政資金為企業發行的私募債券貼息,市財政將對前10家首次成功發行私募債的中小企業,首年按發行額的2%給予貼息支持,每家企業補貼額度不超過50萬元。

第一期債券受市場熱捧

記者了解到,環球石材中小企業私募債券日前在深交所掛牌發行。環球石材私募債券由中信證券發行承銷,發行期限為2年,發行規模1.5億元。第一期發行1億元,第二期發行5000萬元。

環球石材的私募債券是東莞企業迄今最大一筆私募債券融資,亦是石材行業第一單成功發行的中小企業私募債券。“私募債券的成功發行,豐富了公司的融資方式,優化了財務結構,可以有效解決公司的長期資金需求,同時也為石材行業及東莞其他企業向資本市場直接融資提供了樣本。”環球石材相關負責人表示。

此前在今年9月份,由長城證券作為主承銷商的東莞御景灣酒店2013年中小企業私募債券(第一期)在深交所綜合協議交易平臺進行轉讓,成為東莞首支在深交所上市交易的私募債券。

中信證券東莞營業部總經理曹鴻介紹,環球石材第一期債券剛一掛牌就受到市場熱捧,在備案后短短兩天內就完成發行。“環球石材此次私募債券分兩期發行,有效地提高了資金使用效率”。

環球石材1991年在東莞投資建廠,經過二十多年的發展,下設東莞、福建、山東、河北、天津等幾大生產加工基地,立足中高端工程市場,同時在華南、華東、華北及海外設立了四大業務區,是亞洲最大的石材加工企業之一,同時也是東莞市政府認定的第一批后備上市企業。

企業私募債券融資成本較低

“對企業而言,中小企業私募債券是一種便捷高效的融資方式,私募債券發行審核采取備案制,審批周期更短。”曹鴻告訴記者,以環球石材的私募債券為例,從準備材料到完成發行,中間僅僅用了兩個月的時間。此外相較于傳統的銀行貸款,企業發行私募債券的融資用途更加靈活,且期限也更長。而且私募債券的融資門檻并不高,資金額度很靈活,從幾千萬到上億元都可以滿足,因此對有資金需求的企業來說,是一個較為合適的融資渠道。

據記者了解,中小企業私募債券的綜合融資成本比信托資金和民間借貸要低,尤其東莞企業發行私募債券后還能獲得政策補貼,成本就更低。

雖然目前東莞企業發行私募債券的數量并不多,但東莞有多家券商都進行過私募債的調研,企業也逐漸形成了發行私募債券融資的意愿,也有一些企業已經進入了準備上報材料的實際操作階段。

小知識

中小企業私募債券

是指國內的中小微企業在境內市場以非公開方式發行的,發行利率不超過同期銀行貸款基準利率的3倍,期限在1年(含)以上,對發行人沒有凈資產和盈利能力的門檻要求,完全市場化的公司債券。

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