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柳傳志出任全球頭號私募基金KKR顧問_網易財經-中國的投資門戶

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

柳傳志、田溯寧、龐約翰(從左至右)被KKR同時相中張大偉制圖

KKR高調進軍中國,匯豐前主席龐約翰及前網通CEO田溯寧同時獲聘

□本報記者朱周良

徐工并購案的一波三折,讓美國凱雷的名字在中國一炮打響。如今,又一只實力較凱雷有過之而無不及的私人股本基金―――KKR(KohlbergKravisRoberts),正在高調進入中國內地。北京時間昨天,這只號稱全球最大的私人股本基金宣布,同時聘請前匯豐控股主席龐約翰、聯想控股有限公司總裁柳傳志以及前中國網通CEO田溯寧為公司資深顧問。由此,KKR也吹響了進軍中國內地的高亢號角。

遲到者的“后發制人”

“相比凱雷和貝恩等競爭對手,KKR來得有些晚了,”長期活躍在香港投行界的一位業內人士這樣告訴記者,“現在這個市場已經很擁擠了。”

的確,盡管KKR是全球歷史最悠久和規模最大的私人投資基金,并且參與了世界上規模最大的多宗私人股本并購交易,但在中國內地,KKR的名字卻是直到今年才開始有所耳聞。而凱雷等主要競爭對手早在2004年就已開始公開涉足內地市場。

“我們之前曾經和KKR有過合作,據我所致,KKR近年來也參與了內地的一些項目,但都很大,規模至少在幾億美元。”上述人士稱。也正是因為其投資的項目大多較“專”,并且規模很大,所以,“KKR之前(對中國市場)一直在觀察,因此也錯過了最好時機。”

至于KKR到底是否已經在內地完成過任何交易,KKR駐香港的新聞發言人約書亞?高曼-布朗給記者的回答是:“不便評論”。不過,早前有消息稱,KKR已成立了一個規模在100億美元左右的大型收購基金,準備進軍中國市場。

業內人士指出,KKR此次同時宣布三位重量級“資深顧問”,也不失為一種“后發制人”的策略。

“這樣可以引起大眾的關注,為公司增加無形資產,對日后的談判也可以增添籌碼,”上述人士稱。

搶占市場先搶人

KKR高調涉足中國內地市場之際,正值私人股權基金在亞洲特別是中國的高速發展期。較早涉足內地的美國凱雷投資基金聯合創始人兼執行總裁大衛?魯賓斯坦上周就表示,未來5年,中國將成為全球最有吸引力和發展潛力的私募股權市場。

據清科集團《2006年中國私募股權調查報告半年報》,今年上半年,私人股權基金在中國內地的31個案例投資總額達到了55.59億美元。

“具體的規模很難估算,但在內地活動的私人股本基金應該有好幾十個億(美元),而針對內地市場的總的可投資基金則有上百乃至上千億美元。”上述投行人士稱。

“可以肯定告訴你的是,中國內地是KKR關注的一個重要市場。”KKR發言人約書亞?高曼-布朗昨天在電話中告訴記者。

值得注意的是,國際私人股本巨頭在搶占中國市場時特別看重人才的爭奪,這方面KKR也不落于人后。

在昨天招入三位元老級顧問之前,今年1月,KKR還挖來了前摩根士丹利亞洲投資部聯席主管劉海峰,出任董事總經理,掌管KKR香港辦公室。1個月后,摩根大通董事總經理路明也應邀加入KKR,擔任董事總經理,領導KKR亞太區新業務的開展和運營執行。

成功邀請到這么多熟悉中國市場的人才,KKR創始人亨利?R?克拉維斯也絲毫不掩飾興奮之情。在昨天宣布對柳傳志等人任命的聲明中,克拉維斯表示:“在每一個KKR關注的區域市場內,我們都必須要具備對其本土商業模式和政治經濟環境的深入理解和充分認識……對他們同意成為我們在中國的資深顧問,我感到非常高興。”

此前,在2005年底,摩根士丹利中國首席執行官竺稼突然辭職,加入美國著名私人股本投資集團貝恩資本(BainCapital),擔任中國業務負責人。貝恩目前也是KKR在中國的主要競爭對手之一。

高增長傳統產業或成KKR首要目標

□本報記者朱周良

在最新的任命中,KKR選擇了兩位在科技行業的內地領軍人物,還有在亞洲金融業從業數十年、至今仍在香港和內地出任多個官方及半官方職位的龐約翰,這樣的人事聘任多少也透露出KKR在投資方向上的一些偏好。

香港投行人士對記者說,KKR目前在中國內地的投資重點可能是在傳統產業,特別是像電信和IT等具備高增長潛力的傳統產業,“這也是為什么選擇柳傳志和田溯寧的原因之一”。

此外,基建、物流、交通及零售等行業,也可能成為KKR的投資目標,特別是基建,往往涉及的項目都較大,符合KKR的偏好。

不過,相比國營企業,民營企業可能更合私人股本基金的胃口。這主要是因為涉及到國有股權的問題,可能會比較復雜。

對于龐約翰的任命,業內人士認為,KKR可能更多看中了他在香港和內地的人脈資源。

在昨天的聲明中,KKR創始人克拉維斯表示:“龐爵士在全球金融服務業務具有豐富的知識及經驗,而這正是KKR專注發展的業務領域之一。”不過,業內人士指出,現在私人股本基金要想直接在中國金融行業進行股權投資,可能有一定難度。

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