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覆蓋率達90%公私募突擊調研創業板公司

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券日報》基金新聞部記者注意到,在去年,基金經理更愿意走進創業板及中小板公司,在已經披露年報的24家中小板及創業板公司中,有19家得到公私募基金經理的實地調研,其中創業板公司十之有九得到基金的實地走訪。

“創業板成長性還不如中小板,甚至比主板還低,越來越多的創業板公司虧損開始讓其退市風險顯現。”北京一公募基金投資總監稱,“今后創業板公司將會出現明顯分化,更多的還沒有找到合適的商業模式的公司將會被淘汰。”

基金調研創業板

覆蓋率90%

由于滬市公司均未披露機構實地調研情況,《證券日報》基金新聞部記者重點翻閱深市34份年報發現:去年公私募基金對21家上市公司進行了實地調研(另有兩家公司雖無公私募基金調研,但卻有券商等機構實地走訪),占深市已披露年報公司數的62%;而2011年上市公司年報的前期披露數據顯示,公私募基金實地調研公司數占比46%。

基金對中小板及創業板公司的調研覆蓋率已經達到80%,這令主板公司可望不可及。

尤為注意的是,10家已披露年報的創業板公司中,有9家公司得到基金的實地調研,調研覆蓋率90%;14家已披露年報的中小板公司中,有12家公司得到機構的實地調研,其中有基金參與的調研有10家,調研覆蓋率71.43%;10家已披露年報的主板公司中,僅有3家公司得到基金的實地調研,調研覆蓋率僅30%。

記者注意到,鼎龍股份在2012年共接待16批次的機構造訪,成為機構調研最集中的上市公司。2012年3月7日,華夏基金、華寶興業、華安基金實地了解公司基本情況及未來戰略構想;2012年3月9日、5月7日,華夏基金再度造訪該公司,2012年6月5日,金鷹基金攜手安信證券、申萬證券實地調研;6月12日,上投摩根基金攜手長江證券造訪該公司;2012年9月20日,華富基金與群益證券、銀河證券共同造訪;9月24日,建信基金與華夏證券并肩出現在該公司會議室;10月24日,則有萬家基金、大成基金、東方基金、南方基金、大摩華鑫基金、方正富邦基金、紐銀梅隆西部基金、博時基金、國海富蘭克林基金、建信基金、天弘基金,以及私募基金智誠投資、太和先機資管等聯合走進該公司。

創業板退市制度

引來機構調研潮

在創業板公司中,十只有九只得到基金的實地走訪,這種密集的調研來自去年5月1日實施的一項新制度。

去年5月1日,《創業板上市規則》(2012年修訂)施行,醞釀多時的創業板退市制度終于正式出臺。市場的目光再次聚焦在創業板上市公司身上,尤其是公私募基金重倉的創業板股。據《證券日報》基金新聞部記者觀察,創業板2011年凈利潤增長率較2010年出現了大幅度下滑。311家創業板上市公司2011年凈利潤增長率平均只有15.73%,而2010年的這個數據是45.45%。其中,89家公司業績出現下滑,占比28.62%(2010年這一占比約17%,2011年中報時約25%),包括18家“高危”公司已經連續兩年交出了“凈利下降”的成績單。已披露2012年年報的10家創業板公司中,歸屬母公司股東的凈利潤同比出現下降的有4家,且有新大新材凈利潤下降149.87%后虧損6232.34萬元。

“創業板成長性還不如中小板,甚至比主板還低,越來越多的創業板公司虧損開始讓其退市風險顯現。”北京一公募基金投資總監稱,“今后創業板公司將會出現明顯分化,更多的還沒有找到合適的商業模式的公司將會被淘汰。”

創業板上市公司高成長夢的幻滅,儼然有愈演愈烈的趨勢,這讓重倉基金惴惴不安。除了業績的下降外,創業板去年10月底首迎解禁潮,基金主動“防洪”避險也成為實地調研并積極調倉的重要原因。

公私募基金經理2012年對創業板股進行大面積實地調研,但從重倉情況來看,卻出現了“調研者調倉分化”的怪象。

賽為智能

分化寶盈系基金業績

創業板股賽為智能,今年以來的26個交易日里累計大漲54.03%,其漲幅領先同期A股漲幅榜。這只創業板股票曾得到寶盈基金的實地調研,但從賽為智能此后披露的股東持股變化數據看,寶盈旗下基金對其調倉出現明顯分化,有的減倉,有的則新進。

據賽為智能年報披露,該公司去年共接待了7批前來調研的機構投資者。其中,2012年6月1日,包括寶盈基金、招商基金、長城基金在內的7家機構走進賽為智能,不但了解該公司2011年、2012年首季新簽合同情況,還調研了同行業中主要競爭對手及合肥全資子公司情況。

實地調研后,寶盈系基金持倉發生不同變化。時至6月30日,寶盈旗下的基金鴻陽()減持23.37萬股,而寶盈泛沿海區域增長、寶盈資源優選分別增倉30.69萬股、20.19萬股;時至9月30日,基金鴻陽再度減持25.00萬股,與此同時,寶盈泛沿海區域增長、寶盈資源優選也分別減倉31.21萬股、20.00萬股,而寶盈增強收益債券型基金卻逆勢新進100.00萬股;截至去年底,基金鴻陽、寶盈泛沿海區域增長、寶盈資源優選一致選擇減倉(分別減持6.92萬股、66.90萬股、10.00萬股),但寶盈核心優勢靈活配置新進駐該股前十大,上一季度剛剛新進的寶盈增強收益債券型基金倉位則保持不變。

今年以來,賽為智能股價的大幅上漲,也讓寶盈系基金“冷暖自知”。

截至2月17日,新進賽為智能“前十大”且由王茹遠執掌的寶盈核心優勢混合(,申購,定投,贖回),今年以來回報率19.94%,位居主動偏股基金業績榜單之首;連續兩個季度減持賽為智能且由彭敢執掌的寶盈資源優選股票(,申購,定投,贖回),同期回報率11.68%,位居同類榜單第58名;高峰執掌的寶盈泛沿海增長回報率9.44%,位居同類榜單前1/2。連續三個季度減持賽為智能的封閉式基金基金鴻陽,今年以來回報率9.80%,在24只傳統封基中排名第4名。

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