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私募稱明年成長股“魅力依舊”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在應對IPO重啟的同時,大部分私募已經開始布局2014年。從受訪情況來看,不管是產品業績排名前十的私募,還是前五十的私募,成長股仍然是他們最為看好的板塊,而對于藍籌板塊則僅僅是短期移倉或者僅僅停留在研究過程中。創勢翔投資表示,明年或許去庫存和去產能較好,重組后的藍籌行業將價值回升,初步看好水泥船舶行業,但是目前仍在研究當中。鴻逸投資表示,雖然部分倉位目前已配置在藍籌上,但是預計創業板的回調幅度在達到20%后會重新回升,因此到時將抄底其中業績比較確定的成長股。今年業績排名前1/3的鼎峰投資也表示,預計明年市場的環境會更好,一是因為在2013年的良好回報影響下,股票資產的資金環境在好轉,二是改革提供的樂觀預期已經確定,改革政策的利好將持續。

在眾多成長股板塊中,TMT板塊仍然是“龍頭”。鼎峰投資和世誠投資均表示,看好TMT中的安防龍頭公司。陳家琳表示,在去IOE浪潮中,行業有空間,龍頭公司的地位更加鞏固,預計業績仍然會有所增長。

多家私募認為,引爆2013年行情的移動互聯網板塊在2014年玩法將有所變化。今年排名業績也比較靠前的匯利投資表示,移動互聯網板塊明年進入“挑”時代。尚雅投資總經理石波表示,移動互聯網企業中,可以關注信息消費。隨著4G以及寬帶戰略的推進,當前最大的消費群體90后已全面進入到消費小時代。他們的消費方式和生活方式正在發生代溝轉移。在線電影、網絡游戲、網上購物、視頻交友等網絡經濟成為新的消費經濟主流,信息消費將成為未來經濟發展的重要支撐。長期看好那些具備平臺和終端優勢的移動互聯網企業,以及真正具備創新能力、能在相關細分領域中創造高附加值的企業。

對于2013年漲幅較大的文化傳媒及手游板塊,私募均表示謹慎。鐘志峰認為,這兩個板塊到明年不會出現“沾概念便漲”的情況,但可以關注收購事件帶來的個股機會。張云逸表示,文化傳媒行業沒有規律可言,一個電影或一個游戲是否會受到追捧,并不容易提前獲知,但是電子信息類產業在3-5年內都可以看好,等此次回調到30倍以下估值時,可以再次布局。

另外,健康消費行業也是私募明年的“共同愛好。”楊玉山認為,醫藥行業是不會受新股發行制度影響的行業。醫藥行業的細分領域較多,且龍頭地位已經比較穩固,新增醫藥企業對行業的威脅不大。石波表示,中國過去30年所形成的倒金字塔形人口結構導致現在60歲以上老年人群的數量已經達到1.8億,而未來十年還將長期占據總人口的20%以上。因此,在這樣的大背景下,養生、養老、醫藥、健康消費將逐步取代房地產,成為人民生活的最大支出部分。醫藥工業產值也將因此不斷提升。

對于傳統產業,私募也將布局。陳家琳表示,將關注上海國企改革,因為上海國企體量在全國最大,而且將成為改革首個試點,尤其值得關注的是其中有股權激勵和重組的企業,世誠投資已經在布局。石波表示,傳統行業中的平臺型企業、掌握行業大數據的企業,以及勇于變革擁抱互聯網的企業,都具備不可估量的投資價值。低估值的地產、商業、家電、鋼鐵、建筑、銀行等等,只要能采用新商業模式,研發新技術,開拓新渠道,從而打造平臺型、數據庫、IT互聯網化就有轉型提升估值的機會,從中也有望造就一批真正的國際企業。

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