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股市臨調整極限私募多空分歧加大

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券時報記者吳昊

本周,銀行、地產板塊下跌引發大盤回調,上證指數下跌接近5%,為自2011年5月以來調整幅度最大的一周。接受證券時報記者采訪的私募人士對股市短期走勢分歧加大:一部分人認為,股市調整面臨極限;另一部分人則認為,后市還有調整空間,而回調幅度則取決于銀行、地產板塊的走勢。不過,基于對宏觀經濟恢復的判斷,多數私募對股市中長期仍處樂觀態度。

精熙投資投資總監王征表示,前期銀行股漲幅較多,面臨較大回調壓力。銀行板塊中大部分也都是趨勢跟風投資者,銀行股急速調整后籌碼有所松動,所以出現昨日出現尾盤殺跌的現象。他認為,上證指數這波反彈以來,累計上漲500多點,回調漲幅的三分之一都屬于正常范圍,因此,未來還有一定的回落空間。

上海簡適投資總經理楊典表示,從宏觀經濟角度來看,當前股市的風險并不大。1月、2月信貸增量和社會融資總量超出預期,但市場普遍擔心美聯儲收緊量化寬松政策,帶動熱錢流出對房地產市場,導致銀行的基本面出現問題。

安蘇投資總經理童國林表示,目前股市還處于比較正常調整。前期國內股市漲幅較大面臨回調壓力,其中引領行情的銀行股只是正常獲利回吐,同時房地產限購政策也對地產股造成短期影響。但目前國內經濟基本面恢復良好,雖然短期股市調整壓力較大,但目前已經接近調整極限。

星石投資認為,經濟復蘇超過市場普遍預期,流動性寬松超過預期,這兩個因素并未發生變化。短期回調不改市場的慢牛格局。在寬松貨幣政策下,股票市場的資金洼地效應將愈發明顯,回調亦是主力板塊切換的重要契機。

具體到行業上,昨日統計局發1月份房價數據,其中70個大中城市中53個城市房價上漲。資深分析人士余藎表示,1月百城住宅價格環比漲幅有所放緩,但維持在合理波動區間。“國五條”的出臺后可能會部署具體細則,例如差別化住宅信貸、嚴格執行限購、提高二套房貸首付比例等,因此今年3月份地產板塊估值可能繼續承壓下移,而房價仍有可能維持緩步上行的局面。

鼎鋒資產總經理李霖君表示,上證指數是正常回調,目前對后市相對樂觀,整體倉位在慢慢增加。2013年的整體環境是經濟基本面逐漸復蘇,資金相對寬松,在此背景下應根據股票估值水平尋找成長型公司,特別是受益于經濟復蘇的醫藥、消費、傳媒等板塊。

王征則認為,中長期來看A股還是以主題投資為主,大的行業性機會不多。近期可以關注兩會政策下的醫藥、環保等板塊,特別是中小板和創業板中的高成長個股。

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