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私募人士:本輪反彈行情反彈未完等待新催化劑

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本輪反彈行情是否還能繼續?前期漲勢如虹的藍籌股熄火了嗎?證券時報記者就市場關心的這些問題采訪了多位私募基金人士。整體上來說,私募認為本輪基于估值修復的反彈行情過急過猛,積累了較多獲利盤,目前的回調很正常,后市仍將反彈,重個股輕大盤、挑選業績好的品種成為私募較為一致的投資策略。

節前金融股下跌是正常回調

深圳景良投資(博)總經理廖黎輝向證券時報記者表示,近期一線城市房價上漲過快,政策調控預期加強,加上中央嚴查各種形式的貪腐,囤積在房地產市場的資金會轉向股市,從而給股票市場提供增量資金。而且,即使經過這波上漲,A股整體估值水平仍然較為合理。因此本輪反彈行情不會輕易結束,目前的調整只是震蕩整固,投資者沒有必要恐慌。

青島贏隆資產(博吧)投資總監周兵表示,春節前金融股下跌是一種正常回調,原因主要有三點:第一,節前資金緊張,一部分投資者有流動性變現需求;第二,金融股前期持續領漲,面臨獲利兌現壓力;第三,春節長假期間海外市場帶來一定的不確定性,部分投資者選擇持幣觀望。

周兵認為,整體來看A股上漲趨勢并未改變,投資者的熱情主要是基于對新領導層的信心。他認為上證指數自1949點以來的上漲類似于“519行情”,是大環境的需要:第一,盤活股市,讓證券市場內部良性循環,為將來新股發行作準備,使一級市場與二級市場健康發展;第二,通過股市增加投資者財產性收入,刺激內需;第三,一些資產轉移到海外,很大一部分原因是國內投資機會較小,而股市出現財富效應會吸引各種渠道資金入場,從而變相支持實體經濟。

對于銀行股的調整,廣東晟澤投資投資總監黎仕禹認為認為主要是基于獲利盤兌現,目前來看已有資金出逃跡象,因此未來股市或出現板塊輪動效應。

繼續尋找估值洼地

周兵表示,下一個影響股市的關鍵時點在兩會期間,關注點是改革紅利落實情況,比如城鎮化進程及美麗中國等政策的具體落實情況。銀行股的估值修復行情已然走到尾聲階段,主力資金第一階段快速拉升銀行股的目的已達到。目前多數投資者對股市前景樂觀,抬升了整個市場的估值空間。未來其他藍籌股會逐步跟上,比如說地產、高速公路、電力等漲幅較低板塊會有所表現。

黎仕禹認為,銀行股階段性頂部已經出現,但并不代表會很快下跌,未來或將以震蕩橫盤形式來構筑頂部。經濟還在進一步復蘇,隨著宏觀經濟數據的披露,后期機會將轉向資源股,比如有色股、煤炭股和水泥股中的一些漲幅較低品種。況且兩會之后隨著財政政策的出臺和貨幣政策的放松,會對彈性較高的資源股產生利好影響。總體來說,未來行情將圍繞城鎮化概念、美麗中國概念等經濟復蘇主線展開。

黎仕禹還認為,白酒行業已經跌落神壇,會進入調整期。而隨著人口老齡化時代的來臨,醫藥股是真正能穿越牛熊市的板塊,將是未來三五年最佳投資標的。

上海某私募投研人士也表示:銀行股短線上漲過于劇烈,存在消化整固要求。快速持續上漲階段可能很快會過去,市場將進入整理階段,或將在一個相對較小區間內波動,等待經濟基本面或者政策面的新催化劑出現。

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