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私募看市:短線有機會中線待觀察

標簽 股市 板塊 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券時報記者吳昊

本周,上證指數連收四陽,重新收復60日均線。接受證券時報記者采訪的私募卻普遍認為,伴隨著經濟短期企穩,A股短線將出現一波反彈行情,不過,由于經濟基本面并未根本好轉,行情能否持續還有待觀察。

龍騰資產研究總監汪小安表示,采購經理人指數(PMI)是相對領先的經濟指標,本周公布的10月份PMI回升到枯榮線以上,有助于提振市場信心,但目前還很難斷定經濟是一種趨勢性的反轉。就A股走勢來看,滬指跌破前期低點的概率較小,預計未來兩個月將繼續在新的區間內展開弱勢整理,市場的成交量也不會太大。

汪小安進一步指出,從目前來看,今年三季度經濟至少是一個短期底部,去年四季度經濟數據較差,今年二三季度一些企業去庫存后業績適度反彈,因此經濟數據回暖是大概率事件。每年一季度往往是一個流動性寬松期。因此,明年一季度股市會根據經濟的恢復情況作出方向性選擇。

明河投資總經理張翎則認為,經濟數據的偏樂觀預期為股市提供了向上的動力,在這種情況下,對于A股的后市不應太悲觀,若不考慮主流機構的短期博弈行為,而只看優質企業投資價值的話,目前市場風險不大。他還表示,今年三季度宏觀經濟已階段性見底,國內生產總值(GDP)、PMI等經濟數據處于企穩回升階段,但企業基本面還沒有見底,有些企業的業績未來還會出現惡化,特別是產能過剩的行業。

此外,世誠投資執行董事陳家琳也表示,一個月的經濟回暖數據時間太短,不足以得出經濟增速見底的結論。而且,經濟增長的質量還不夠令人信服。

在政策面方面,陳家琳認為,今年四季度不會降準或降息,主要是因為,雖然宏觀經濟下行,但還是在可接受的范圍內。不過,年底之前財政政策仍大有可為,根據全年度的財政預算,四季度的財政支出有相當的提速空間。

在行業熱點方面,汪小安認為,周期性行業的基本面不支持其持續走強。從水泥行業來看,華東和華南的水泥價格有所上漲,但是整個基建和房地產并不好,地產行業10月份的銷售數據以及開工情況都不支撐行情的延續。

張翎則看好消費板塊。他認為,未來股市中的機會很明確,就是在內需消費上做文章。投資者應牢牢把握目前看來剛剛起步、市場廣闊、匹配中低收入階層消費的消費品子行業中的優質龍頭公司。

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