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美國共同基金富達集團遭遇評級調降困境

標簽 美元 基金 私募股 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

美國第二大共同基金集團富達投資集團近日遭遇重大打擊:該集團的評級在本月初遭到知名評級機構穆迪投資者服務公司的下調,原因是其管理的基金資產規模在美國共同基金市場中所占比持續降低。

更糟糕的是,盡管富達集團試圖通過崗位調動的方式轉移業務重心,但員工流出地的地方政府卻表示強烈質疑,甚至可能因此與富達對簿公堂。

或失“A2”評級

根據穆迪4月2日發布的報告,該公司將富達投資集團的高級非保障債券發行人評級前景由“穩定”下調為“負面”;但目前的評級水平仍保留為“A2”,以顯示富達集團在美國共同基金市場上依舊強勢的地位及高度多元化的投資回報來源。

穆迪副主席兼共同基金業分析師達格馬爾?席爾瓦指出,下調穆迪評級反映了富達集團共同基金近期持續的低迷表現,特別是其旗下的多只旗艦基金去年的投資表現不佳及整體資金流失,更是令穆迪對富達的投資回報前景難言樂觀;席爾瓦預計,富達集團將在未來一段時間內進一步損失其市場份額,而這又將令其失去“A2”評級。

席爾瓦還特別強調,富達集團此前在全美共同基金行業中的零售經紀等細分市場中處于領先地位;但現在,該集團在相關業務領域中的市場份額流失速度甚至超過了整體業務。

此外,席爾瓦表示,富達集團在私募股權、房地產開發、電信、建筑供給等方面的一系列投資舉動,也對該集團的整體盈利狀況施加了巨大壓力,因為這些投資與富達的核心業務關聯性不強,容易造成集團盈利水平的波動和資產負債表的風險上升。根據穆迪的說法,富達集團的核心業務是向個人及機構投資者提供金融及投資管理服務,這也是該集團能夠成為美國共同基金行業巨頭的重要基礎。

對于穆迪的評級下調舉動,富達集團發表聲明稱,“很高興看到自身的"A2"評級得到了穆迪的確認”;該集團強調,其去年的集團運營收入達到了29億美元,較2009年的25億美元高出了17%,這也使2010年成為富達歷史上表現最佳的年份之一。數據顯示,截至2010年12月31日,富達集團所管理的資金規模約為1.6萬億美元。

崗位轉移阻力大

事實上,富達集團更愿意強調自身未來的業務及相關戰略問題。該集團聲明指出,富達向投資者提供的業務策略和服務將會繼續下去,以集團長期業績和市場地位為重要訴求的大規模投資也不會停止。

上述表態表明,富達集團在總體業務開發戰略和業務規模上的變化不會很大,但這并不意味著該集團的業務地域分布也會“以不變應萬變”。3月中旬,富達集團正式尋求將其在馬薩諸塞州的100個崗位轉移到新罕布什爾州和羅德島州。

然而,計劃尚未實施,便遭到了馬薩諸塞州參議員、美國國會參議員崗位監察委員會主席馬克?蒙蒂格尼的強烈反對。后者在4月7日公開表示,富達集團轉移崗位的舉動,實際上是在獲得了馬薩諸塞州政府給予的稅收減免優惠后,又單方面撕毀與州政府達成的協議,“富達集團將會因此受到嚴厲的懲罰”。目前,蒙蒂格尼已決定在4月29日發起聽證會,來具體探討富達集團崗位轉移意圖所可能引發的嚴重后果。

美國媒體指出,富達集團在“后危機時代”連續犯下戰略性錯誤。一方面,該集團將重點放在了業務拓展而非投資回報獲取上,喪失了通過降低投資成本來獲得更多市場份額的機會;另一方面,富達將崗位轉移作為擺脫眼下困境的途徑之一,依舊未能在經歷危機后及時鞏固盈利基礎。由此判斷,富達集團市場份額流失的趨勢,短期內將難獲改善。

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