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私募業績相差85%銀帆3期繼續領跑

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

稿件來源:宋雙

11月私募業績平均下跌2.58%,其中32只跌幅超10%,127只取得正收益本報記者宋雙

11月股市跌破2000點,大盤下跌4.29%,普通股票型公募基金月跌幅達到7.62%,同期私募表現稍好,業績平均下跌2.58%,但其中有32只跌幅超10%,博弘數控、澤熙旗下產品跌幅居前。有127只取得正收益,銀帆3期仍然領跑,之前大跌的新價值整體上漲。就前11個月整體收益來看,首尾業績相差達到85%,除銀帆3期之外,前十排名差距較小,位置有隨時互換的可能;而盡管11月表現穩定,但新價值墊底全年已難改變。

32只跌幅超10%:風格1期跌幅居首

11月大盤下跌4.29%,上證指數跌破2000點,創業板指數創出新低,相當慘烈。不過股票型私募基金11月整體跑贏大盤。根據Wind數據統計顯示,1105只股票型私募基金11月凈值平均下跌2.58%。

32只私募產品11月跌幅超過10%。其中,風格匯1期單月凈值大跌19.29%(該基金凈值最新公布日期為11月23日),在11月中墊底。風格1期是深圳風格匯投資管理有限公司的首只產品,初始規模萬元。由于其尚未出現在上市公司前十大流通股東席位中,因此持股動向不得而知。但凈值出現大幅滑坡,重倉了大跌品種的可能很大。

而博弘數君旗下劉宏管理的14只定向增發指數基金跌幅整齊壯觀,博弘5、6、19、24、26、27、29、30、31、32、33期以及博弘定向C類1期、博弘基金(A類)、博弘基金(C類)虧損幅度均在14%至16%之間。博弘數君是近年活躍的定向增發“專業戶”,2010年11月開始成立“定向增發指數型基金”。但在股市下跌的大背景下,個股跌破增發價成為普遍現象,而由于鎖定期內無法拋售,造成博弘數君旗下定增產品凈值大跌。《金融投資報》記者統計發現,11月推出定向增發的8家上市公司,除ST寶龍之外其余均跌破增發價;博弘數君僅參與1家,即魯豐股份(,股吧)獲配380萬股,增發價為10.14元,但截止11月30日股價為9.51元,浮虧239.4萬元。

而11月身處酒鬼酒漩渦的私募大佬徐翔,其管理的澤熙3期和澤熙4期11月跌幅分別高達16.41%和17.67%。而大跌的主因主要源自最后一周,兩只基金分別跌9%和11%,為上周跌幅第一和第二,因此拖累全月的凈值表現。而澤熙4期三季度末僅登上上海新梅(,股吧)前十大流通股東席位,持有83.5萬股,較二季度末減倉236.41萬股;上海新梅股價11月下跌3.91%。

重倉酒鬼酒的澤熙瑞金1號11月凈值下跌6.21%。其三季度末現身7家上市公司前十大流通股東席位,除酒鬼酒暴跌46.89%之外,其余4只也大幅下跌:迪馬股份(,股吧)跌11.17%,*ST大地跌8.74%,康芝藥業(,股吧)跌16.34%,永輝超市(,股吧)跌12.96%;上漲的是*ST中基,漲21.25%,中科合臣(,股吧)漲11.64%。不過,澤熙瑞金1號11月凈值并未出現雪崩式下跌,按照其一貫快進快出的手法,或許已經逃離部分大幅下跌的股票。

此外,11月凈值跌幅靠前的還有有道1號-18.22%、億信財富2期-17.35%、鑫鵬1期-16.5%等。

127只取得正收益:太和先機策略領漲8.98%

在11月大環境不好的情況下,仍有127只私募當月取得正收益。太和先機策略精選逆市上漲8.98%,奪得11月冠軍。蘭權投資、金中和西鼎分別漲5.43%和5.14%,位列第二、第三位。

從重倉股的角度看,金中和西鼎三季度末出現在恒順電氣(,股吧)前十大流通股東席位上,持有131.85萬股。而該股11月大漲19.31%,貢獻了正收益。

排名第四的則是近期鋒頭已經蓋過澤熙三期(山東)的銀帆3期,其11月仍保持不跌“金身”,凈值上漲4.42%,進一步鞏固全年累計收益。而銀帆1期、銀帆2期也在11月的震蕩市中表現穩定,銀帆1期僅微跌0.74%,銀帆2期跌2.81%。3只產品中,三季度末僅銀帆1期出現在向日葵(,股吧)前十大流通股東席位上;不過向日葵11月大跌17.29%。盡管僅銀帆1期披露基金經理為王濤,但銀帆2期、銀帆3期仍為其一并管理的概率很大。

此外,中乾景隆2期11月上漲4.21%;遠策結構化、融新252號(第2期)分別上漲3.55%和3.48%。其中,遠策結構化基金經理張益馳曾擔任華夏基金股票投資部總經理。而其管理的遠策1至9期以及11期11月表現同樣穩定,遠策7期和8期均實現正收益,其余跌幅均在1%左右。

而今年累計收益全面墊底的新價值,其中6期產品11月卻表現不俗,均取得正收益。分別是新價值4期漲3.76%、5期漲3.75%、10期漲3.4%、19期漲2.43%、15期漲2.58%、16期漲0.08%。南國置業(,股吧)成為新價值產品11月的避風港,該股上個月股價大漲25.22%,被新價值1期、12期、2期和4期抱團重倉,合計持有2173.5萬股。同樣的,被2、8、1、4、19期重倉的凱美特氣(,股吧)11月大漲16.36%。實際上,就新價值旗下19只產品11月整體表現來看,凈值下跌0.72%,好于平均水平;其中跌幅最大的新價值1期虧損6.15%。

此外旗下產品大面積收益為正的還有尊嘉、和聚。尊嘉ALPHA尊享A至I期平均收益為0.26%;和聚2、3、4、5、7、8期也實現正收益,不過漲幅均不足0.5%。

澤熙旗下則僅有澤熙2期(山東)取得正收益,單月上漲2.64%。

首尾相差85%:

銀帆3期冠軍相十足

只剩最后1個月,2012年即將結束。而誰將成為今年股票型私募基金冠軍,從前11個月收益來看,銀帆3期冠軍相十足,而曾一度領跑的澤熙3期(山東)卻因11月凈值大跌8.14%,離冠軍又遠了一步。

截止目前已公布的數據,銀帆3期前11個月凈值累計上漲41.8%,高居榜首。而與墊底的新價值成長1期(A)-44.76%相比,兩者收益相差達到85%。由于創贏2號并未公布11月收益,因此盡管其前10個月累計收益為38.8%,但暫不將其納入前11個月業績排名,因此排名第二的即是澤熙3期(山東),收益為25.68%。而云騰1期上漲25.14%緊隨其后,因此澤熙3期(山東)要保住亞軍位置也不容易。而整個排名前十的股票型私募基金差距也并不大,如排名第十的國富精選2號漲幅為20.62%,這與排名第4的浦江之星28號22.82%的收益相差不到2個百分點。

盡管不再領先,但澤熙6只產品前11個月仍保持著平均8.45%的正收益;僅澤熙4期虧損8.02%。除澤熙3期(山東)漲25.68%之外,澤熙2期(山東)漲12.49%,澤熙3期漲14.34%,澤熙5期漲4.08%,澤熙瑞金1號漲2.12%。

而在前11個月業績排名后十的私募基金中,新價值和黃金優選聯合墊底,前者在倒數后十的基金中占據6只,后者占據3只。

新價值今年遭遇業績潰敗,盡管11月表現尚可,但無改其墊底命運。新價值成長1期(A)即(B)跌幅均超過44%,分列倒數第一和第二;新價值8號、新價值2期(粵財)分別跌43.3%和42.61%。而黃金優選2期5號、6號和9號11月跌幅也均在44%至45%之間。

新價值18只產品今年無一收益為正,平均下跌24.73%。而黃金優選旗下8期產品僅2期的這3號遭遇暴跌,其他跌幅相對穩定。究其原因,其投資顧問仍然是新價值的羅偉廣。今年對于曾經的私募大佬羅偉廣無疑是慘敗的一年。

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