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私募大盤點:鼎利投資咸魚翻身淘利資產來勢兇猛

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上海財匯的統計數據顯示,截至3月22日,在940只有數據統計的陽光私募中,629只產品上漲,其中國淼一期以37.77%的漲幅排在第一位,漲幅超過20%的有13只,漲幅超過10%的有143只。虧損的產品有185只,但大多虧損控制在1%之內,跌幅超過5%僅有31只,超過10%的只有5只。

進入3月份以來,波動加劇。上證指數最低曾跌至2232點,但之后出現的大陽線輕松的就收復了2300點的整數關口。截止3月25日,3月份大盤下跌了1.64%。

震蕩市中,鼎力投資旗下的兩只產品表現卻十分搶眼。

鼎力絕地反彈

據上海財匯統計,截止3月22日,鼎力價值成長1期和鼎力超級成長今年以來漲幅分別為33.66%和29.68%,在所有產品中名列第二和第三位。

資料顯示,現擔任鼎力投資執行董事/總裁,有著十六年證券從業經歷的龍蘇云是該公司旗下兩只基金的基金經理。作為曾經公募的基金經理,龍蘇云曾任金鷹基金管理有限公司副總經理兼投資研究部總監,金鷹中小盤、金鷹優選和金鷹紅利(愛基,凈值,資訊)基金的基金經理。

鼎力超級成長是鼎力投資的第一只私募產品,于2010年11月的頂部區域成立。雖然時間并不算太好,但是在建倉之初基金經理還是有倉位控制余地的。所以雖然當年指數大幅下跌,但是鼎利超級成長的跌幅并不算大。而在之后的指數反彈中,鼎利超級成長甚至凈值還一度接近1.05元。

但是之后兩年以陰跌為主的市場里,鼎利超級成長的表現并不算好。到2011年年底,其凈值為0.7822元,全年虧損達到了22.11%,和大盤跌幅基本持平。

到2012年年初,鼎利超級成長隨著大盤上攻,凈值在當年3月份也曾回到過0.9左右,但在第二季度末的大跌中,鼎利超級成長將之前的收益全部還給了市場。

此后大盤陰跌的過程中,鼎利超級成長的表現有所好轉,凈值處在相對穩定的狀態甚至有小幅上漲。在11月初,鼎利超級成長的凈值一度超過了0.8元。之有隨著市場下跌再次跌破0.75元。12月份開始市場快速上漲,但是鼎利超級成長開始的上漲略慢。12月7日其凈值是0.7524元,而12月14日為0.7497元,出現下跌。之后12月28日為0.7661元,到2012年底為0.7909元,而前一年的凈值為0.7822元。也就是說,全年凈值僅實現微漲。

2013年是鼎利超級成長業績突然“爆發”:2月20日,其凈值達到0.9922元,而且漲勢并沒有停止,最高達1.0619元。在之后市場的調整中,3月20日,鼎利超級成長凈值下跌至1.019元。

從該產品的凈值走勢來看,市場在2月中旬實際上就達到了本輪反彈的高點,但是之后鼎利超級成長還能維持之前的漲勢,直到3月初才開始出現回調。這也是這只基金今年以來業績較好的重要因素。

2011年5月18日成立鼎力價值成長1期是鼎力投資的第二只產品。從成立時間來看,依舊沒有太多機會,到2012年1月20日,鼎力價值成長1期的凈值已經只有75.64(初始凈值為100)。之前鼎利超級成長凈值下跌25%用了一年多時間,但是這次鼎力價值成長1期只用了8個月。而且,這兩只基金在2012年走勢頗為類似,12月初的那波上漲中,鼎力價值成長1期開始的漲幅也是非常緩慢。

但今年以來,鼎力價值成長1期加速上漲,3月1日公布的凈值顯示,鼎力價值成長1期凈值為108.90元。之后這只基金同樣出現回調。3月15日凈值為105.10元。

而從歷史走勢來看,鼎力投資在操作上一直保持著較高的倉位,和大盤整體走勢有著很高的相關性。其產品今年的強力反彈主要有兩個原因:一是一直保持的高倉位,二是由于偏好成長風格的股票,選擇高速增長行業中的代表性公司,所以波動比較大。

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