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私募年中排行出爐首尾業績相差近129%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

私募排排網數據顯示,2013年上半年,創勢翔1號以93.51%的收益勇奪冠軍,萬聯拓璞1號、國淼一期收益均超過50%分別獲得第二名和第三名。記者統計最近三年上半年績優陽光私募發現,這些上半程績優基金下半程業績并非就好,部分還會導致巨虧。對于投資者來說,在購買陽光私募產品時,既往業績“靠不住”。

年中十強揭曉

統計數據統計,在1145只成立滿6個月的非結構化陽光私募產品中,廣州私募創勢翔投資旗下創勢翔1號上半年凈值復權增長率達93.51%,以領先第二名近40%優勢奪得年中業績冠軍。

據了解,創勢翔1號成立于2012年5月,基金經理為具有多年操盤經驗的黃平,曾為“漲停敢死隊”成員之一。創勢翔表示,上半年取得好成績主要在于重倉掌趣科技、樂視網等成長性牛股,并靈活控制倉位,規避大盤風險

獲得年中業績亞軍的是萬聯拓璞1號,該產品為券商“小集合”產品,前6個月收益為54.71%;國淼一期上半年收益達54.67%,奪得年中業績季軍。

值得注意的是,曾經的明星私募新價值,今年以來上演王者歸來,旗下數十只產品幾乎都實現了正收益,其中新價值15期凈值增長了39.94%,位列收益排行榜第七名,該產品兩年期收益高達58.70%,在所有滿兩年的股票策略產品中排名第一。進入年中業績十強的陽光私募產品,還有銀牛10號、菁英時代成長1號和弘益1期,這些收益率均接近40%。

與上述表現上佳私募相對應的是,部分私募業績糟糕。據私募排排網統計,上半年有4只產品虧損超過30%,分別是海天二期、塔晶獅王、募旗匯金一期和塔晶獅王二號,其中,塔晶獅王二號虧損最大達35.29%。

過往業績不靠譜

從歷史數據來看,陽光私募上半年表現,只能代表此前半年的業績表現,并不能代表之后的業績,投資者在選擇陽光私募產品時,不能僅僅“追高”。

2010年上半年,處于單邊下跌市場,當年上半年大盤下跌將近27%,年中業績最好的陽光私募產品世通1號,收益率只有18.5%,第10名的聯合成長2號收益率為13.2%;下半年,大盤一路上漲17%,這些上半年表現優異的抗跌基金,下半年的表現差強人意,只有四只跑贏了大盤,其中一只甚至虧損4.5%。不過,上半年冠軍世通1號,下半年收益依然高達62.54%,使得當年收益率超過80%,但如果持有到如今的話,業績反而會縮水,因為從2011年初至今至少虧損了40%左右。

通過對2011年年中業績盤點發現,當年年總冠軍程瑞1期,業績表現不錯,當年上半年以22.56%奪冠后,下半年仍然獲得了31.35%的正收益,截止今年6月底,復權單位凈值增長率高達125%。不過,當年上半年業績排名第八的金城富利1期,下半年巨虧30%,并且最近兩年半的總收益,依然虧損31.7%。整體而言,當年上半年業績前10名,有9只在下半年取得了正收益。

相對而言,在2012年上半年,由于經歷了上漲和下跌的“倒V”行情,年初年中大盤幾乎沒有變化,當年年中業績冠軍合德豐泰收益率高達66.66%,前十名收益率均在30%以上,但是由于下半年大盤整體表現不好,這些年中績優產品遭遇回調,下半年沒有一只取得正收益,其中年中亞軍塔晶老虎1期,下半年虧損高達40%左右。并且從2012年7月1日至今,這些產品沒有一只取得正收益,最差的虧損幅度超過50%。

業內人士表示,由于陽光私募產品規模較小,投資范圍比公募基金寬松,操作方式也更為靈活,這也使得績優私募優于績優公募基金,但是績差私募也比績差公募產品更差,投資者在選擇陽光私募產品時,不僅要了解基金經理的歷史業績,還要考察其操作風格,并結合當時的股市整體環境予以決定。

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