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諾貝爾獎金縮水只緣基金投資不利

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

莫言獲得諾貝爾文學獎,除了無上的榮譽外,還有800萬瑞典克朗的獎金。晚得獎一年,獎金就縮水了200萬瑞典克朗,那可是差不多187萬人民幣啊。

諾貝爾獎之所以在2012年縮水,原因很簡單:2011年諾貝爾基金投資不利,加上2011年5項1000萬瑞典克朗的獎金和其他開支,基金的總資產從2010年的29.3億瑞典克朗縮水到28.6億瑞典克朗。為了諾貝爾獎的可持續發展,在投資前景依然不確定的前提下,“節流”減少諾貝爾獎獎金就成為無奈之舉了。

每次看諾貝爾基金會的年報,都要為其投資扼腕――無論當年是贏是虧。諾貝爾能夠成為大發明家,那種勇于創新勇于探索的精神是最關鍵的。可是諾貝爾基金的運營,有些跟不上時代潮流了――直至如今,諾貝爾基金會依然將一半的資產投資于全球股市,將20%左右的資金投資在債券市場,實在是太保守了。

我說諾貝爾基金會保守,絕不是建議它提高投資股票的比重,恰恰相反,應該大幅度下降才是。過去一二十年,慈善基金、校產基金等大型基金會的投資理念已經發生了天翻地覆的變化,作為代表的自然是執掌耶魯校產基金的DavidSwensen(大衛?史文森)倡導的“先鋒投資”。所謂先鋒投資,其實就是盡可能投資非傳統的投資類別,在千軍萬馬擠股市債市獨木橋的前提下,另辟蹊徑,既可以規避股市萎靡的負面影響,又可以降低總體投資的風險

以2011年為例,耶魯校產基金在美國股市只投資了6.7%的資產,所有股市資產加起來不過資產的15.7%,而諾貝爾基金會卻投資了22%的資產在美國股市,所有股市資產達到47%;債市上,耶魯校產基金投資了3.9%,而諾貝爾基金會卻投資了20%。在“先鋒投資”理念下,耶魯大舉投資了三類資產:對沖基金、私募股權資產和包括林地、油礦在內的實物資產,其中對沖基金的比重為17.5%,私募股權基金為35.1%,實物資產為28.9%,三者合計占了總資產的81.5%,而作為對比諾貝爾基金,卻在這三類資產合計只投資了區區33%的份額。

勇于投資另類資產,使得耶魯校產基金在截至2011年的15年獲得了13.3%的年化回報,每年資助耶魯大學運營的資金也從本世紀初的每年2億美元左右增導至如今的每年10億美元左右;而保守的諾貝爾基金卻只能消減諾貝爾獎金,兩相對比,才是真正令人扼腕的。

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