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私募11月整體乏力七成跑輸大盤

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

第一財經研究院

中國陽光私募基金數據中心/文

11月股票市場風云變幻,上證綜指13日跌破2100點,創出逾2個月來新低,私募近期表現如何?市場傳言私募教父級人物趙丹陽欲回歸A股,能否給投資者心中抹上一縷暖色?

近一個月:七成私募產品跑輸大盤

11月13日上證指數跌破2100點,創出2個月來新低,但在近一個月統計周期內最終上漲3個百分點,而具有連續凈值公布的623只管理型陽光私募產品整體跑輸大盤1.72個百分點,其中,近七成私募產品跑輸大盤。同期750只偏股型公募基金跑輸大盤2.8個百分點,略遜于私募基金。

榜單顯示,澤熙3與中睿合銀吉祥管家創新型2以跑贏大盤16.87和14.32個百分點的成績奪得月度榜單第一名和第二名,形成跑贏大盤10%以上的第一梯隊。發布在山東信托平臺上的澤熙3是上海澤熙投資旗下的產品,該產品在11月13日分紅,11月22日的凈值為2.6342,澤熙3還以81.06%的收益奪得了近一年業績榜單的冠軍。澤熙投資旗下5只2010年成立的產品系列均在11月進行了分紅。澤熙投資成立于2009年底,投研團隊目前有30多人,旗下的其他產品業績不俗,澤熙5月度排名20位,澤熙4月度位列第38名。

中睿合銀吉祥管家創新型2是深圳中睿合銀投資旗下的產品,在近一個月的取值周期中以跑贏大盤14.32個百分點的業績奪得月度第二名。該產品成立于2012年3月,從凈值數據上看該產品比較穩定,成立一年多以來凈值未曾跌破1。該私募成立于2009年初,前身為成都鑫蘭瑞投資管理有限公司,目前公司旗下共有20只私募產品,其中中睿合銀系列的10只產品業績排名均在20%以內。

中原信托上的宏利2龍贏、華潤信托富安達安晟1(福麟15)和中融信托上的向日葵1分別以跑贏大盤9.52、9.25和9.10個百分點的成績排在月度榜單的第二梯隊。緊隨其后的中國龍精選系列、中國龍增長系列、武當系列、民晟系列、重陽系列業績表現也不錯。

最近一年:近九成私募獲正收益

從2012年11月至2013年11月期間,上證綜指從2030.32點上漲到2196.38點,漲幅8.18%,其間大盤幾度探底。榜單顯示,在震蕩盤整的近一年時間內,具有持續凈值公布的548只私募產品總體收益為19.41%,遠超大盤。共有415只私募產品在近一年跑贏大盤。

月度榜單冠軍澤熙3以81.06%的收益率奪得近一年榜單的頭籌。緊隨其后的金河新價值成長1、鼎薩1分別以78.17%和72.97%的收益奪得榜單第二、第三名,澤熙4則以0.63%的微弱差距,屈居榜單第四。博頤系列中4只產品收益超過60%,理成轉子2、理成風景1、民森E、民森F、民森G、世誠揚子2、世誠揚子3的產品收益均逾50%。

統計數據顯示,近九成私募產品在最近一年獲得正收益。28只私募產品收益超過50%,收益在30%~50%區間的產品共有110只,收益在10%~30%區間的產品共有240只,剩余106只產品收益在0~10%之間。同時64只約一成私募產品取得負收益,其中有6只產品的跌幅超20%。

雖然近九成的私募產品在近一年內獲得了正收益,但從產品凈值的絕對數值來看,171只(超過三成)產品凈值仍在1以下,其中25只產品的凈值在0.7之下。

最近三年:私募整體業績分化嚴重

三年來,上證指數從2888.57點跌至今年11月份2196.38點,跌幅達24%,年化平均跌幅為8%。

進入統計的運作滿3年且連續公開凈值的333只私募基金產品三年平均收益為-6.53%。私募整體長期業績分化嚴重,其中3只產品收益率超過50%,形成第一梯隊;45只產品收益率在10%~50%之間,占比13.5%;125只產品收益率在-10%到-50%之間,占比37.5%;9只產品收益率在-50%以下。

三年榜前三名的私募基金是澤熙投資旗下的澤熙4(收益率54.18%)、民森投資的民森F(51.39%)和展博投資旗下的展博1(51.03%)。民森、博頤、淡水泉、星石等系列產品長期業績穩步靠前。

五年期:近三成私募收益率達100%

那些最初進入投資者視野、獲得投資者關注的產品,經歷5年市場的洗禮,現在業績如何?

數據顯示,上證指數從2008年11月份的1969.39點上漲至今年11月份的2196.38點,漲幅約為11.53%。而進入統計周期且具有持續凈值公布的89只陽光私募產品平均收益為65.76%,私募基金大幅跑贏大盤。

逾八成私募產品取得正收益。北京云程泰投資旗下的云程泰增值1期和增值2期分別以201.24%和185.64%的收益包攬了五年業績榜單的冠亞軍。淡水泉2008以173.34%的收益奪得季軍。26只產品五年收益率達100%以上,占比29%;30只產品收益在50%~100%之間,占比34%;15只產品虧損,5只產品虧損在30%以上。

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