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曹仁超:牛市格局常士杉:年前摸3000水皮:談加息

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

常士杉:大盤年前摸高3000點

常士杉,世通資產掌門人,先做實業,后浸淫資本市場多年。2010年突然發力,旗下多只陽光私募產品表現居行業前列。當市場仍然徘徊在震蕩的泥潭中,他卻告訴中國證券報記者:"今年,我看到2800點甚至3000點"。

中國證券報記者:常總,最近股票做得怎么樣,震蕩市應該很適合您這個流派的高手吧?

常士杉:最近看起來震蕩,但是個股機會很多,我現在每只產品的凈值都突破了歷史新高,心情自然不錯。

中國證券報記者:近期市場悲觀看法很多,但是市場又跌不下去,反過來也沒什么上漲的動力。你怎么看?

常士杉:我覺得現在市場很健康,權重股沒有下跌空間,近期稀土、有色等板塊已經初步呈現一種領漲龍頭的趨勢,就算短期內有一些調整的壓力,但是它們代表的抗通脹行情遠沒有結束。從這個意義上說,現在正是投資的好時機。

我認為,年底之前,上證綜指肯定會突破2800點,甚至摸高3000點都完全有可能。

中國證券報記者:關于權重股,地產方面調控還在繼續,銀行方面接下來則會遇到地方融資平臺的問題,這些難道不會帶來盈利預期的進一步下降嗎?

常士杉:我們先看看權重股的走勢,地產股普遍下跌40%-50%,然后反彈差不多20%,現在又處在一個平臺上,銀行股也是類似的走勢,共同點就在現在都跌不下去了。應該看清一個邏輯,跌不下去是有道理的,風險并不像想象中的大。

銀行、地產問題說到底還是一個房地產調控的問題,地方融資平臺危機就算要爆發也不是今年,很多地方債都要在幾年之后才到期,短期內風險不大。

在房地產方面,現在的情況是成交量雖然保持一定規模,但價格沒有明顯下降,開發商仍在死扛。而政策的方向很明確,房價一定要下來,從而維持房地產市場的持續發展。按我的經驗判斷,在這場博弈中,開發商肯定要讓步,房地產價格向下跌10%-15%是必然的。

一旦房價調整到位,這就是資本市場的最大利好,問題是,做投資要打一些提前量,如果等到那時再參與投資,機會就不多了。

中國證券報記者:現在有色、稀土板塊很瘋狂,但看起來挺讓人害怕的。

常士杉:先說個數據,到目前為止,起碼有245只股票創出了新高,大多集中在新興產業、稀土、有色、農業、煤炭股中。尤其是稀土、有色中的不少個股接連上漲,呈現出領漲的龍頭效應。

中國證券報記者:據你判斷,這是短期炒作,還是有基本面支撐?

常士杉:短期其他方面沒有更多的機會,資金集中炒作是肯定的,但是基本面上的支撐也非常強勁。稀土礦的保護是一個國家戰略,就跟鐵礦石一樣,中國為了鐵礦石吃了多少虧,就輸在沒有定價權上。在稀土方面,我們有定價權,再經過政府主導的產業資源整合,這種定價空間肯定要進一步提高。

有個消息是,目前稀土礦的經銷商都很難拿到貨,從中可以看出,行業發展的空間非常大。

中國證券報記者:可是炒作也非常兇了。

常士杉:對。我覺得這些短期漲幅較高的行業確實面臨調整壓力,但要看到,整個抗通脹行情沒有結束,整個市場機會仍然存在。

我覺得接下來物聯網、新興材料、地方區域主題投資,都會成為投資熱點。這也是未來充當領漲先鋒的龍頭板塊。(中國證券報)

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曹仁超

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