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私募不管2000點爭奪戰忙于尋找優勢企業

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

晟澤投資黎仕禹:1800點-2000點是真正底部

晟澤投資黎仕禹在微博中表示,真正的大底區域即將來臨。他認為,無論現在市場見底與否,市場未來半年內肯定會見歷史大底。

晟澤投資黎仕禹在微博中表示,真正的大底區域即將來臨。

黎仕禹表示,之前所謂的養老底、鉆石底等都是某些市場人士自己臆測出來的,而這三年來真正的政策底,其實是2000點之下到1800點左右,大家可以參考2008年金融危機出臺股市利好刺激政策的點位。那就是2008年的9月18日的1800點左右,因此1800至2000點之間,就是極好的抄歷史大底的最佳點位。從宏觀經濟上看,現在很多專家大都認為經濟將會在四季度見底,而股市是屬于虛擬經濟,往往會提前經濟周期大概3至6個月的時間見底。所以,A股市場很可能會在國慶長假前見底。因此,現在是我們做好布局投資的最好時間周期了。

他認為,無論現在市場見底與否,市場未來半年內肯定會見歷史大底。

金中和(博)投資曾軍:全面介入優勢產業

簡述:曾軍認為,政策的實質變化需要新一屆國家領導人上任以后才能正式確定,包括未來十年的政策的邏輯、重點、改革措施等,現在還難以預測。政策刺激只能短期利好股票市場。曾軍還表示,在市場恐慌的底部區域,選擇優勢行業、優勢企業全面介入,耐心持有。

曾軍表示,即使我國經濟未來5年維持5%至6%的增長率,目前股市的估值水平也是偏低的。在這一點上,市場已經嚴重錯判,一年前國內主流觀點認為,歐美經濟已經陷入絕境,并對我國產生強力沖擊;一年后的歐美經濟卻在緩慢穩步復蘇,股市表現更是與我國大相徑庭。

我國的基建投資和城鎮化進程仍然沒有完結,將繼續支撐經濟總量的增長速度;消費增長的關鍵在于居民收入增長和社會保障體系的完善,如果大規模減稅,效果則立竿見影。

曾軍認為,政策的實質變化需要新一屆國家領導人上任以后才能正式確定,包括未來十年的政策的邏輯、重點、改革措施等,現在還難以預測。政策刺激只能短期利好股票市場。長期來看,完善市場經濟環境才是根本。例如,貨幣政策的市場化、透明化,房地產調控的量化目標,民間資本與國有資本的平等地位。我國經濟高速發展30余年,上層建筑如何適應新的經濟形勢,是擺在未來新一屆政府面前的挑戰。總之,社會資源高效的自發配置、流動,才能創造新的經濟動力和為經濟轉型打下堅實基礎。我國大多數傳統行業已處于產能嚴重過剩階段,目前出現全面通脹尚不具備條件。局部結構性價格上漲,例如農產品,對長期供給的保障有利,所以短期負面因素不足以構成長期困擾。大宗商品價格上漲并沒有帶動歐美通脹,也不會沖擊國內商品價格。

曾軍表示,在市場恐慌的底部區域,選擇優勢行業、優勢企業全面介入,耐心持有。醫藥、消費行業是A股市場長期投資主體,電子行業周期性較強,節能環保行業在國內的發展空間巨大,相關細分行業與個股將保持長期超額收益。金融創新會趨使券商、保險等行業進入新的投資周期。傳統行業有階段性投資機會,但對投資者的專業水平是重要考驗。

展博投資(博吧)羅四新:經濟未見底謹慎低倉位

簡述:展博投資羅四新認為,QE3出臺,對經濟的影響短期來說比較有利,因為釋放了一定的流動性。但同時帶來兩個弊端:通貨膨脹和房價上漲預期。羅四新還認為,主要的原因是經濟增速回落幅度超過市場預期,從8月數據看經濟在三季度見底的難度比較大。年初時大家可能認為二季度見底,但是并沒有,目前看三季度也不一定見底。我認為經濟增速見底沒有那么快,也許在四季度,甚至在明年。

展博投資羅四新認為,QE3出臺,對經濟的影響短期來說比較有利,因為釋放了一定的流動性。但同時帶來兩個弊端:通貨膨脹和房價上漲預期。因為國內經濟主要依靠制造業,那么QE3推動大宗商品價格上漲后,對國內產業的原材料成本不利。如果前期的流動性存在過剩的情況,現在可能更需謹慎。

羅四新表示,通過觀察國內經濟數據,我認為出臺相關政策的目的在于緩沖經濟增速的進一步下滑。之前大家對于GDP增幅下滑沒什么分歧,但是對下滑的幅度和方式分歧不小。我認為過程可能比較緩慢,因為企業也需要適應期。但是按照經濟本身的規律,出現好轉的概率不高。QE對于市場短期會產生刺激,但是我對此比較謹慎。

羅四新還認為,主要的原因是經濟增速回落幅度超過市場預期,從8月數據看經濟在三季度見底的難度比較大。年初時大家可能認為二季度見底,但是并沒有,目前看三季度也不一定見底。我認為經濟增速見底沒有那么快,也許在四季度,甚至在明年。

羅四新表示,我們的總體倉位控制在兩三成。其實單從行業指數看,很多行業,比如食品、醫療等指數比較高。這些數據顯示許多公司的估值并不便宜。9月初的反彈中我們適當提高了倉位,我們將密切關注市場超跌后可能出現的反彈機會。

羅四新認為,管理層有意圖烘托較好的市場氛圍。當然,其中一些項目可能已經開始建設,只是在公布時放在一起而已,加上歐洲有寬松政策刺激,致使市場出現較為強勁的反彈。但是根據本周,尤其是周五QE3推出后的觀察來看,股市還是走得比較弱。

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