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私募進取型產品表現突出定增指數類延續強勢

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

券商業績出現逆轉私募業績保持居中。相比1月,2月各類產品業績排序出現逆轉,1月表現最佳的券商產品2月表現墊底,1月表現最弱的公募偏股型基金2月最佳,而私募產品則保持居中,這與市場走勢與風格的轉變有關,2月市場從嚴重結構分化轉變為全面上漲,市場風格也由大盤股向中小盤股轉換,從而導致各產品類別業績排名出現逆轉。

私募業績分布遜于公募鑫增長、澤熙勇奪冠亞軍。從收益率分布情況看,2月非結構化私募產品遜于公募偏股型基金,表現在:跑贏滬深300(2630.013,6.49,0.25%)指數的私募產品占比為28%,明顯低于公募偏股型基金的53%。此外,私募有4%的產品在2月反彈市場中依然為負收益,而公募則全部取得正收益。2月私募非結構化產品前十名,分別是鑫增長1號、澤熙3期、海昊1號、云騰1期、金誠富利1期、國淼一期、嘉禾1號、清水源1號、成長組合(武當)、投資精英之武當B,2月收益率均在16%以上,超越滬深300的幅度都在9個百分點以上。業績冠軍鑫增長1號是1只老私募產品,運作歷史已超過4年,該產品長期業績出色,在海通2月私募評級中被評為五顆星,海通私募風格箱顯示,該產品屬于高風險高收益,且在上漲與震蕩市中表現優秀,但在下跌市中表現較弱。業績亞軍澤熙3期成立以來大部分時間都表現出色,澤熙盡管規模已經較大,但公司的操作風格依然十分靈活,倉位調整節奏把握較好,既能較好規避風險,在市場上漲時也能迅速出擊,獲取收益。

定增指數類產品繼續表現強勁大宗商品類產品排名滑落。定增指數類產品2月份繼續高歌猛進,博弘數君的指數型定增產品2月漲幅為16%左右,東源定向增發量化指數1期漲幅也在10%左右。由于定增股票有增發價格的支撐,且在募集資金項目的支持下公司業績有成長空間,因此,在牛市、震蕩市環境下,定增類股票往往有較好表現,從而使定增指數型產品也有較大上漲潛力。受2月國內黃金期貨橫盤震蕩影響,上月表現搶眼的兩只專門投資于黃金的私募產品――博石資產的“上信HJ-006”勇奪業績冠軍,金雅福投資的“(上信-HJ-003)金雅福”2月排名明顯滑落,處于中游水平。阿爾法策略產品在2月的反彈市中同樣排名靠后,不過由于其策略為僅獲取超越指數的阿爾法收益,追求的是凈值的穩健增長,因此在上漲市中落后于傳統股票型產品屬于情理之中。三只產品中,朱雀丁遠2月表現最佳,尊嘉ALPHA的長期業績更好。

券募產品風格趨同依舊明顯浙商產品奪股混型冠亞軍。2月券商股混型產品業績差異與公募接近,明顯低于私募。券商產品第1名收益率11.01%,最后1名為-0.3%,首尾差距為11個百分點左右,低于公募偏股型基金的15個百分點,券商各產品投資策略與風格趨同的現象依然非常明顯。2月業績前10名分別是浙商金惠1號、浙商金惠引航、中金消費指數、浙商匯金大消費、東方紅2號(展期)、東方紅先鋒4號、中國紅1號、創金靈活成長1期、創金價值成長2期、創金價值成長,凈值漲幅都在8%以上。2月前十名產品的投資經理主要集中在浙商證券的周良、東方證券的楊達治、第一創業的蘇彥祝、劉樹祥。周良的投資風格屬于偏進取型,但由于較強的選股能力,在不同市場環境下均表現較佳。楊達治的風格也偏進取,不過在下跌市中凈值會出現較大下跌,而在上漲市與震蕩市中表現較好。

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