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湖北首只中小企業私募債發行武漢四方物流募資2億

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日下午,《第一財經日報》記者從承銷商長江證券處獲悉,湖北省首只中小企業私募債武漢四方物流完成發行,該債券期限3年,發行規模2億元人民幣,票面利率8.5%。

武漢四方物流主營業務為場地租賃、物業管理、倉儲服務等。本次私募債募集資金中的1億元將用于郭徐嶺物流中心2期建設項目,另外1億元募集資金用于補充營運資金。該債券已被多家證券公司自管專戶、基金公司理財專戶和年金賬戶購買,2億元資金將在今明兩天內打入四方物流賬戶。

目前湖北省已有4只中小企業私募債通過備案申請,發行總規模為4.5億元人民幣,募集資金主要用于固定資產投資和補充營運資金。

其中,由長江證券承銷且已通過備案申請的中小企業私募債還有武漢南華黃岡江北造船有限公司3年期、不超過1億元、票面利率為9.2%的2012年中小企業私募債券和孝昌杰行體育用品有限公司2年期、不超過5000萬元固定利率的2012年中小企業私募債券。

而湖北另一家全牌照券商天風證券目前亦有一只中小企業私募債――中科恒達石墨2012年中小企業私募債券已通過備案申請。

由于發行中小企業私募債的企業企業規模不大,為降低發行成本,發債均未進行信用評級,擔保人亦未進行信用評級。

對此,天風證券投資銀行總部董事總經理李前倫坦言,私募債券的信用難題確是不爭的事實,承銷商主要通過內部增信、外部增信、強化擔保和購買商業保險等措施予以改善。

長江證券固定收益總部主管柳楊亦對本報表示,作為債權受托管理人,各券商在甄選中小企業私募債發行對象時,一般都會設置多個門檻以規避風險。比如長江證券就要求發債企業的凈資產必須在1億元以上,近兩年的盈利能力需超過發債規模的20%左右,發債后的企業負債率不得超過70%,不發信用債、需有抵押物、第三方擔保等征信措施,同時對公司治理結構和規范財務管理上亦有所要求。

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