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私募調查:3月震蕩為主兩會環保軍工受關注

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

3月初,新“國五條”出臺,兩會召開,PMI回落至5個月低點,眾多對資本市場走勢產生重要影響的事件一一出現,私募基金如何看待這些事件對資本市場的影響,3月的投資又會如何進行呢?

經濟:需要進一步觀察

問題:2月份PMI回落至5個月低點50.1%,連續兩個月出現溫和回調,弱復蘇的格局是不是不復存在?經濟究竟見底沒有?

調查:據私募排排網的調查,15.38%私募認為經濟向上的勢頭可能會發生逆轉,23.08%私募則認為經濟向上的腳步不會停止,經濟已經見底,而61.54%私募則表示需要進一步觀察后續的數據。

觀點:雖然PMI回落至5個月的低點,但大多數私募基金還是認為經濟已經見底的概率大,至于經濟是反復震蕩還是向上,大家認為還需要進一步觀察后續的政策和數據的支撐。

云騰投資基金經理顧濤認為,從去年四季度以來,無論是宏觀還是微觀,經濟都已經出現了見底回升的跡象。如果今年二季度數據繼續好轉,基本上可以確定本輪經濟周期向下調整的階段已經結束,經濟將進入弱復蘇狀態。

瀚信資產(博吧)基金經理李君認為,2月份PMI數據受春節因素影響較大,不具有太多參考價值,不影響對上年經濟溫和復蘇的總體判斷。今年經濟在恢復,企業盈利在恢復,而去年同期經濟是下滑的,所以今年的股市行情不可能比去年更差。

房地產:調控或進一步加碼

問題:“新國五條”3月1日出臺,隨后3月4日,地產股及其產業鏈上的水泥股大面積跌停,滬指跌幅超過3%,深成指跌幅超過5%。房地產調控究竟會到什么程度?

調查:42.31%受調查的私募認為房地產調控會進一步加碼,15.38%私募則認為不會,42.31%私募持不確定態度。

觀點:此次出臺的房地產調控細則表現了上層調整經濟結構的重大決心。

鼎諾投資(博)總經理黃

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