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私募受益題材股活躍鼎力投資今年收益超38%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

華潤信托發布中國對沖基金指數(MCRI)2月份報告,MCRI在當月上漲1.44%,強于同期滬深300指數-0.50%的表現,71%的私募基金獲得了正收益。

2月份,滬深300指數下跌0.5%,私募基金整體跑贏指數。其中,股票策略類私募表現最佳,有1044只產品獲得正收益,占比66.54%,更有32只產品收益率超過10%,明顯強于公募基金表現。

“華融信托-君和豐華”以35.24%收益率勇奪冠軍,排名最后的“東莞信托-匯信華安2號”則虧損13.44%,兩者相差48.68%,首尾相差較大。排名第二的“粵財信托-臣功1期”2月收益率高達21.09%,排名第三的是鵬誠資產管理的“中融信托-鵬誠二期”則屬于非結構化產品,2月收益率高達20.93%。從股票策略的私募表現看,高收益主要受益于醫藥股和兩會相關的股票的上漲,排名第四的“中融信托-菁英時代(博吧)成長1號”2月收益17.29%,其管理人陳宏超表示2月主要受益于重倉的醫藥股的上漲;排第20名的穿石投資(博吧)也表示主要是抓住了醫藥、創新、環保板塊的投資機會。

中長期來看,最近一年MCRI指數漲幅為5.68%,同期滬深300指數漲幅為1.49%。產品方面,泓湖系列、理成風景2號、景林豐收、明達系列、民森系列、富安達安晟1號、景林穩健號、景林穩健等產品的收益率超過了20%。截至2月底,MCRI成分基金中存續期在兩年及以上的產品有129只,僅35%的產品收益率為正值。

數據顯示,1005只股票多頭策略為主的非結構化產品1-2月平均收益為7.19%,而同期上證指數漲幅僅為4%。

力壓群雄的私募是鼎力投資,其旗下兩只產品“鼎力價值成長1期”和“鼎力超級成長”在今年頭兩個月的收益率分別達到了38.49%和34.26%。緊隨其后的私募產品分別是菁英時代的“菁英時代成長1號”、國鳴投資的“融新252號第6期”、“粵財信托-創勢翔1號”、鵬誠資產的“鵬城二期”,富恩德資產的“融新74號”、國淼投資的“國淼一期”和太和先機資產的“先機策略精選”。這前十只產品的平均收益率達到29.19%。

從資金流向來看,私募基金2月份增持了建筑建材、化工、房地產和信息服務業,減持了金融服務業,私募基金重倉的前五大行業為:金融服務、醫藥生物、食品飲料、家用電器和房地產業。

根據Wind數據,鼎力投資的兩只產品在今年頭兩個月內一直處于上漲過程中,與今年1、2月份大盤表現風格完全不同。1月份滬指一路上漲,漲幅達5%,但是2月份則走勢如同翻山,春節長假后掉頭向下,結束了自去年12月4日以來的上漲勢頭,吞噬了上半月的漲幅。業內人士分析認為,鼎力投資的靚麗業績或許是由于其主要重倉中小板和創業板,這兩個板塊在2月份表現要明顯好于大盤。

倉位方面,2月份MCRI成分基金的平均股票倉位比1月末下降近4個百分點,約為76%左右,持倉超過八成的產品占比約為54%左右,有82%的私募將股票倉位維持在五成以上。

除了股票策略型私募產品,事件驅動型私募產品值得關注,其整體業績較好。根據數據,45只事件驅動策略的非結構化私募產品均做定向增發,今年以來平均收益率達到11.9%。其中,博弘數君投資(博吧)的13只產品仍然穩穩占據前席。或許是因為采用復制策略,其產品收益率開年以來均達到27.7%。相比之下,以市場中性為主要策略獲取相對價值的私募產品則表現一般。

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