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私募看好LED快速發展機會_私募_數米基金資訊_為您把握最快最專業的投資信息

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日,滬深股市震蕩整理,前期表現突出的鐵路基建、有色、煤炭等板塊暫時熄火,勤上光電()、鴻利光電()、陽光照明()等發光二極管(LED)股票則表現不俗。對此,記者所采訪的一些私募人士表示,在經歷寒冬后,LED行業迎來政策支持和需求提升的雙重利好,一些相關企業也將迎來業績拐點。

廣東省政府于5月28日召開了推廣應用LED照明產品工作會議,會議強調,從方案實施之日起,全省道路、公共場所、政府機關、國有企事業單位等財政或國有資本投資建設的照明工程以及南沙、前海、橫琴等新規劃建設的新區一律使用LED照明產品。原有使用的非LED照明產品,在3年內即到2014年底前實施分期分批改造完成。根據5月23日印發的《廣東省推廣使用LED照明產品實施方案》,珠三角地區要力爭在2013年底前,東西北地方在2014年底前,普及LED公共照明,帶動全社會普及LED照明,實現全省照明同比節能50%以上,拉動LED產業“十二五”期末實現年產值5000億元以上。

實際上,廣東省一直是國內LED行業發展的急先鋒,其產值占全國的一半以上,2011年廣東省LED總產值超過1500億元,居全國首位,廣東省已經明確將LED產業列為重點培育發展的三大戰略性新興產業之一。本次會議提出的“十二五”末實現產值5000億元,超出市場此前一致預期的3000億元左右。如果按照會議的規劃,那么廣東省LED行業產值在未來4年的復合增長率將達到35%。業內人士表示,廣東省政府的決策對拉動國內LED行業發展具有明顯的積極意義。

深圳展博投資(博吧)研究總監羅四新表示,政策頻出支持LED在公用照明領域的滲透。從去年底開始,LED照明行業作為國家節能減排的重點項目,成為地方政府節能減排的政績考核指標之一,各地方政府的節能改造項目將從今年8月份開始進入全面實施階段。目前國內LED公用照明規模最大的企業年收入不到5億元,在政策扶持下,行業有望在未來18個月內產生百億級別的終端產品需求,從而推動LED行業形成規模效應。

同時,在他看來,終端產品放量將刺激上游芯片需求。在競爭性的招標過程中,不斷降低的招標價格會導致零售產品降低,從而推升終端需求,最終形成全行業的景氣復蘇。目前,國內主要LED封裝芯片企業和應用產品企業處于供不應求狀態,產能利用率快速回升,隨著二季度商用照明應用進入市場旺季,LED照明需求將進一步升溫。

深圳另一家私募基金公司的總經理認為,從政策上來說,節能減排成為政治任務,因為LED是最可行和有效的低碳排放方式,各地政府將強化對LED的財政補貼力度。此外,從費用上來看,LED照明投資和維護費用較小,具有成本優勢。從基本面來說,公用、商業照明的大規模啟動將帶動通用照明的滲透率快速提升,LED行業在經過去年下半年的去庫存后已明顯企穩回升,LED燈具在商業照明的主要應用(直管燈、球泡燈)中將具有2年成本回收的經濟效應,行業有望迎來業績穩定增長期。

不過,市場分析人士也表示,如果全球經濟進一步下行,將加速LED背光的結構性過剩,臺灣芯片將對內地芯片廠商形成新的沖擊,此外,如果政府對LED的補貼進度和力度低于預期,也會延緩LED行業業績爆發期的進程,這些風險因素應該引起投資者的注意。(來源證券時報)

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