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私募大佬石波力挺高科技何輝看好醫藥股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

尚雅投資董事長石波稱,今年是經濟結構轉型的第一年,經濟仍處于復蘇階段。雖然短期監管層規范銀行理財產品、新股發行IPO重啟等因素對短期市場走勢影響較大,但整體來看,近期通脹會回落,5月份市場流動性會轉好,股市仍值得期待。

石波提出了四條主線:第一,國內經濟的科學發展道路重在提高勞動生產率和投入產出比。一方面是城鎮化,主要是以“人的城鎮化”為核心,刺激低端消費人群需求;另一方面房地產投資會轉向廉租房和保障房,加強在基礎設施和公共服務領域的投入,今年或將是對民生領域投入最大的一年。

第二,全球正在發生一場移動互聯網革命,移動互聯網的浪潮正在到來,智能終端由手機轉向手表和眼鏡,比如今年將推出的谷歌眼鏡、iWatch等產品,還有智能汽車和iTV等。

第三,目前國內正在大力推廣太陽能分布式電站,水能和風能都有較大進步空間,環保和新能源產業開始進入一個快速發展的階段。

第四,信息化會不斷推動工業化和城市化的發展,因此未來國內IT服務行業值得關注。隨著國內帶寬不斷升級和WiFi設施的普及以及4G的迅速發展,遠程醫療、遠程教育等都會成為現實,信息化趨勢也會推動智慧城市的發展。

乾陽投資(專欄)董事長何輝指出,從去年下半年開始隨著經濟數據的回暖,銀行金融股的帶動下,A股市場出現了單邊上揚的行情。但是今年年初經濟數據開始有所回落,市場開始有所疑慮,信心欠缺,于是市場展開了寬幅震蕩,至于市場未來的表現,他認為這需要看經濟復蘇強度的確認,能否刺激行情向上,短期維持震蕩格局,中期偏樂觀,五月份之后或許向好。

何輝認為機會也伴隨城鎮化和節能環保等板塊展開,而城鎮化涉及范圍很大,應從受益政策的程度出發來進行選股。

另外對于銀行、券商等金融股,何輝指出,銀行和經濟周期關聯度最高,看銀行股就看經濟復蘇強度,估值較低,存在機遇,中長期來看可以關注,券商整體估值較高,創新業務雖然有期待,但是也和市場關聯較高,在市場情況不好的情況下難有作為,只有成長性能支撐高估值的公司可以關注。

何震看好中藥保健和研發性好的西藥股。對于只有一兩個產品的醫藥企業以及簡單生產型醫藥企業,沒有明顯的投資機會。他還認為,醫藥股值得長期看好。醫藥行業利潤增速始終存在,這是一個有效的市場,既反映了基本面,又有很多心理預期因素存在。隨著中國人口老齡化,諸多的環境、食品安全問題,個人在醫藥方面的消費支出會越來越多。現在的醫藥類似于十年前的房地產,醫藥在未來十年將是最牛的行業。投資醫藥股,未必有讓人吃驚的收益,但是你會發現它是最輕松獲得收益的行業。

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