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深交所互動易曝機構調研路線圖:科技股門庭若市

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

大盤在2000點上下低迷,下半年應如何投資?有專業投資經驗的機構調研無疑是一個風向標。

從5月至今的中報前后時期,機構調研開始密集。本報記者根據深交所互動易披露的公司調研記錄,統計機構集中關注的行業和個股,試圖勾勒出機構調研圖譜。

在過去兩個月里,各大機構研究員們四處奔走,僅深交所上市公司便調研了近600家,但最為青睞仍為科技股。

而具體到個股,機構最青睞的公司則頗令人意外。調研記錄顯示,與房地產業相關的廣田股份(.SZ)最受寵,有多達61家機構上門調研。

此外中興通訊(.SZ)、比亞迪(.SZ)、京東方(.SZ)、蘇寧云商(.SZ)及金風科技(.SZ)、龍源技術(.SZ)等,也為熱門調研對象。

此外,記者發現,在上市公司座上賓里,出現了越來越多外資身影,而其眼光跟國內機構大不一樣。例如蘇寧云商和中興通訊調研記錄顯示,前去調研機構里一半以上是外資。

機構調研百家科技公司

“現在買科技股需要的是勇氣。”北京一位私募人士表示對科技股長期看好,但在中報業績不理想及IPO重啟影響下,高市盈率可能會受到壓制和擠壓。

不過科技上市公司仍是門庭若市。據記者統計,5月至今,機構調研的近600家上市公司里有100多家是科技公司,主要是電子、通信及軟件信息服務等。

例如,因平安城市、智慧城市再掀高潮,關聯概念股就吸引機構頻頻到訪。如英飛拓(.SZ)、大華股份(.SZ)、安居寶(.SZ)、華平股份(.SZ)等。而機構調研的問題,也主要集中在公司是否參與平安城市建設以及取得訂單情況等。

事實上,一季報顯示,社保組合、南方基金、廣發基金、泰達宏利等機構已現身平安城市概念股前十大股東,如大華股份、海康威視(.SZ)等。而相關概念股在上半年表現也很強勁。

而機構對此行業依舊看好。7月9日,民生證券的一份研報表示新一輪平安城市建設中,行業價值鏈下移,應用集成商話語權增加,安防行業將進入新一輪景氣周期。

除了科技股外,醫藥股仍是機構傳統的香餑餑,如千紅制藥(.SZ)、達安基因(.SZ)、海普瑞(.SZ)等。

“目前醫藥行業里我們主要配置的就是基因和生物相關股。”北京某基金經理表示。

而在新興產業沖擊下,能進入機構目光的傳統行業只剩下化學品制造公司。如化學纖維制造業的泰和新材(.SZ)、恒逸石化(.SZ)、澳洋科技(.SZ)等,還有跟農業相關的農藥股紅太陽(.SZ)、生產橡膠助劑的陽谷華泰(.SZ)及有機硅室溫膠和制膠的硅寶科技(.SZ)等。

密集調研5股

有趣的是,機構每年就會無意中托出一個“大眾情人”股。

去年的機構調研“第一股”酒鬼酒(.SZ)漲勢曾如此喜人,如果不是黑天鵝事件,其現在股價或是另一番行情.

因此,誰是機構調研第一股仍是焦點。

根據記者統計,5月以來廣田股份成為機構最熱衷去調研的公司。前去調研機構多達61家,幾乎是清一色的大型內資機構,包括中信證券、廣發證券、華夏基金、博時等。

“廣田股份是公認的”白馬股“,也是裝飾業龍頭之一。”一位在5月前去調研的某機構人士對記者表示,當時一塊去調研的人很多。他認為,雖然有房地產調控影響,但對公司的影響會有個體差異。

而記者發現,多位從廣田股份調研歸來的券商人士紛紛發布研報,絕大部分是買入、增持、推薦等。而從股價表現看,廣田股份在5月底曾達26.85元的高點。

排在廣田股份后面的寵兒是中興通訊,其吸引高達60家機構。而跟廣田股份不同的是,中興通訊是徹頭徹尾的外資青睞股,60家機構中有33家是外資。

排名第三的比亞迪也是外資青睞股。近兩月來有59家機構前去調研,而里面有30家是外資機構,如摩根士丹利、美林證券等。

與此相應的是,在大盤低迷的情況下,從4月開始比亞迪股價再度上攻,從20元左右最高漲至39元左右,翻倍增長。

排名第四和第五是京東方A和蘇寧云商,分別是43家和35家調研機構上門。

而蘇寧云商35家調研機構里,有19家也是外資機構,其中有老虎太平洋資本、里昂證券、摩根大通等。

“未來蘇寧云商會三條腿走路,更多產品、流量和體驗。”一位長期關注蘇寧云商的私募人士表示,以前覺得其業績釋放將會在2014年,但現在感覺會在今年下半年。

不過與機構密集調研相反的是,蘇寧云商的股價一直跌跌不休,最低曾到4.5元。

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