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私募亂象:華夏中富樂松出走羅生門

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

凈值下跌至0.5元,規模從8000萬元縮水至2000萬元,投資總監出走一年,投資者卻被蒙在鼓里。

這一切像一部電視劇,卻真實地發生在北京華夏中富投資管理有限公司(以下簡稱華夏中富),這家位于北京的私募基金公司上。最近,由于董事長方利雄、總裁馮化雪與已經離職的投資總監樂松上演“全武行”被警方介入調查,這起投資總監出走已經長達一年的隱情,才得以向投資者公開。

樂松出走“羅生門”

7月8日,曾被評為中國十大私募基金經理的樂松,與曾經供職的華夏中富的兩位管理人員產生了激烈爭執。

關于這次矛盾爆發的原因,樂松在當天晚上記錄在自己的微博上:“敬告融新86號信托計劃投資者,基金雖以我的過往業績標榜,但方利雄和馮化雪早已剝奪了我的權力,且一年多以來早已不參加他們的任何決策。現在該基金早在兩星期前跌至0.5元的清盤線下,按規定跌破多日是要自動解散的,該基金在上漲時半倉,6月初下跌時卻突然滿倉,不知意欲何為?累卵之危!”

不過,華夏中富也有自己的說法。在其官方網站中一條公告赫然在目。“由于樂松不遵守基金風控等制度與規定,與客戶關系處理不好,管理業績較差,且個人壓力過大,于2012年5月8日主動提出調換基金經理崗位,華夏中富于當日與樂松簽訂了更換基金經理協議,并致函給中融國際信托有限公司關于"基金經理變更授權委托書",明確樂松因故不再擔任基金經理一職”,華夏中富稱其于2012年5月10日在公司網站作出基金經理崗位變更通知的公告。

但當《國際金融報》記者昨日在瀏覽華夏中富網站時,私募基金經理一欄里面依然寫著樂松的名字。

值得關注的是,華夏中富旗下的中融―融新86號自2011年1月7日入市以來,其凈值在波動中持續走低。在樂松任職期間,其凈值從1元下降到0.76元。按照樂松自己的說法,他將該基金做到過同期全國陽光私募的第12名,當時有中信證券等多家機構主動跟他聯絡過發新基金的事宜。在他退出之后,其凈值再次經歷兩次持續走低,直到在6月28日跌破平倉線0.50元。

私募亂象何時了?

發生在華夏中富的“全武行”讓人吃驚,不過近年來這種沖突并非偶然,這一定程度反映了當前私募基金在行情走弱的態勢之下的生存狀況。“靠天吃飯”的私募呈現出的諸多問題:業績低迷、管理混亂、頻繁清盤。

據私募排排網數據中心不完全統計,僅今年6月份已公布凈值的近1000只非結構化產品中,正收益產品不到10%,90%以上的產品出現虧損,虧損幅度超過20%,產品近100只,其中最大虧損達34.09%。在凈值快速下挫的情況下,在6月17日-24日的一周時間,就有5只證券類陽光私募產品提前清盤:包括“華潤信托-穩益5號”、“長安信托-錚峰二期”、“興業信托-金海財富成長”、“長安信托-盈融達1號”和“長安信托-斯達克公牛1期”。

“這一事件反映了私募基金在管理方面存在的問題,而在這一事件中,信息披露是矛盾的集中點。”好買基金首席分析師曾令華昨日在接受《國際金融報》記者采訪時表示。

國金證券基金研究中心首席分析師張劍輝也在接受《國際金融報》記者采訪時認為,要理性看待當前私募基金的發展狀況。“這既不是個案,也不具有普遍性,它與該基金持有者的心理變化有關系,并不能代表全部的狀況,這一事件會在小范圍內造成一定的影響。“不論是投資公司還是投資者,從"多贏"到"雙輸"的局面是誰都不愿意看到的。”張劍輝說。

曾令華則明確指出,私募基金的基礎在于誠信,信息披露是一個誠信問題,信息的不及時公開所造成的損失會對投資公司和投資者雙方都造成傷害。

此外,專家們達成共識的是應該加強私募基金的管理。公開資料顯示,修訂后的《中華人民共和國證券投資基金法》于今年6月1日起施行,這次修訂明確將私募基金納入監管范圍,相關的管理措施會在今后進一步完善。

曾令華認為,應當進一步健全私募基金的公布機制,不論是人事變動還是基金漲跌,投資公司都應當及時向投資者進行公告。

“對于基金經理人來說,業績肯定是第一位的,但是在工作中還要注意維護自己的合法權益,注重與公司加強溝通,華夏中富與樂松的矛盾是給投資人的一個警醒。”曾令華說。

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