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行業景氣回升私募大佬“圍獵”電子元器件股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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⊙記者吳曉婧○編輯張亦文

隨著上市公司一季報披露結束,名聲顯赫的私募大佬持倉情況亦開始顯山露水。在智能手機爆發式增長和平板電腦快速增長的帶動下,消費電子這個產業呈現一片繁榮景象。“嗅覺靈敏”的私募大佬早已“潛伏”其中,獲利頗豐。

早在去年初,鴻道1期、鴻道2期、鴻道3期就開始布局電子元器件股,現身于長盈精密的前十大流通股東名單。從長盈精密的季報來看,去年2季度上述3只私募產品齊齊加倉長盈精密,鴻道3期、鴻道1期位列該股第一、第二大流通股東,鴻道2期位列該股第9大流通股東。此后上述產品對長盈精密增減不一,截至今年一季度,鴻道1期和鴻道3期依然位列該股前十大流通股東。而長盈精密自去年3季度以來也大幅上漲,鴻道投資(博吧)的“潛伏”斬獲頗豐。

去年四季度,鴻道投資再度加倉布局電子元器件股,其中,鴻道1期和鴻道3期入駐電子元器件股歐菲光,至今年一季度持股數量并沒有變化,位列該股第四、第五大流通股股東,自去年四季度以來,該股亦觸底反彈超過20%。此外,鴻道1期、2期、3期去年四季度還布局了安潔科技,今年一季度,鴻道3期為該股第一大流通股東,鴻道1期為該股第二大流通股東,而鴻道2期為該股第八大流通股東,該股今年以來漲幅已經接近30%。

一季度的反彈行情與電子行業的基本面轉暖,似乎堅定了鴻道投資的孫建東買入電子股的決心,今年一季度,鴻道1期和鴻道3期開始布局電子元器件股星星科技。

此外,私募大佬澤熙投資(博吧)一季度最新入駐7只個股,其中就包括電子元器件股達華智能,澤熙瑞金1號為該股第三大流通股東。此外,近年來業績表現突出的展博投資(博吧)在一季度持有共達電聲,一季度展博1期依然為該股第三大流通股股東。

同樣基于對消費電子的看好,早在去年四季度,武當旗下兩只產品就入駐了電子元器件股宇順電子,今年一季度,上述兩只產品進一步加倉該股,此外,武當旗下另一只產品亦入駐該股,宇順電子一季度漲幅超過40%。此外,去年四季度武當旗下3只產品還布局了電子元器件股勁勝股份,截至今年一季度持股幾乎沒有變化,今年一季度該股漲幅超過20%。

武當資產(博)副總經理兼研究總監高開宇表示,中短期十分看好消費電子。“我們做了一個專題研究,從PC到互聯網的過程中,PC的普及造就了許多非常大的公司,如IBM、惠普、戴爾等。目前出現的終端則比當年的PC更加豐富,如智能手機、平板電腦等。當年的PC一家一臺就已經足夠,但現在手機不止一家一部,有些人更是一人兩三部手機,加上其他各種的智能終端,產品更加多樣化,價值量和空間值會比當年PC高一個數量級,在他的普及過程中,對產業鏈上企業會起比較大的拉動作用,也會出現大市值的公司,如蘋果市值就高達億人民幣,還會有更多這樣的公司誕生。對國內的同類企業而言,也會迎來行業爆發式增長的階段,或許會持續一到兩年。”

“基于現在是創新時代,在終端普及、滲透率達到一定程度后,相關的服務、應用會成為一個新的價值鏈。”高開宇說,我們在尋找這些投資標的,因為終端爆發式的升級換代可能是10年才會有的一次機會,是要經過許多年的積累和需求的碰撞,才會產生的機會。就如當年的彩電的普及階段,消費電子從產品的產生到最后普及,規律都是差不多的,隨著滲透率的迅速擴張,產業鏈上的相關公司會受到很大的拉動作用。當然,這些是階段性的,一些公司在其中獲得了長期的競爭力,變成具有長期投資價值的公司,有些公司則可能是曇花一現。

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