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現在已是底部私募看后市

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

盡管大盤跌破2100點,業績地雷尚未完全排除,但是私募已經開始逐漸樂觀。

廣東西域投資管理有限公司董事長周水江初步判斷,三季度存在反彈機會,高度難以判斷,反彈高度取決于市場見底后政府出臺政策的力度,如降息降準、結構性放松的力度,如果完全靠市場自在原因反彈,反彈力度不會大,因為經濟的基本面沒有出現實質性的變化。

他指出,對于未來,“震蕩”、“分化”將成為未來市場的主要特征。一方面由于國內經濟缺乏新的經濟引擎,將導致經濟在相當一段時間內疲軟,從而對市場整體構成壓力,同時資金成本的下降又對市場的估值有提升作用,預計未來一段時間市場以震蕩走低為主,存在間歇性反彈的機會,市場的整體可操作性差。

對于未來的投資方向,他認為主要是在上游資源、下游消費上,可能會存在黑馬。這些板塊中部分個股會持續走牛。他表示,首先,受經濟擾動小的行業,如日用消費品、食品飲料、醫藥,其中醫藥第一波上漲后,回調后第二、三波上漲可能會更猛,另外是文化傳媒、農業。

而且,如果PMI指數出現持續反彈,可以關注投資品的交易性機會,包括有色金屬、煤炭。而政策或事件也會帶來階段性機會,如消費電子、軍工和電力。

深圳市明曜投資董事長、投資總監曾昭雄則認為,股市已接近最壞時刻布局朝陽產業龍頭。從長期投資的角度來講,現在已經是一個底部,許多長期估值指標都已經很低,比如說國內經濟的證券化率,即股市的總市值和GDP的比例,現在2100點附近的國民經濟證券化率約為45%,扣除2005年之后上市股票的影響,證券化率約為22.6%,比2008年略為便宜,相比2005年歷史底高出15%,與當年的1150點相當;另外從市凈率看,目前的點位較2008年底更便宜,基本與2005年的1200點相當。

他指出,目前經濟形勢低迷,貨幣政策仍處于緊縮狀態,不排除市場進一步恐慌性下跌。但是,從目前的點位看,即使出現恐慌性下跌,下跌的空間也不會太大,現在股市已經是接近最壞的時候,我們面臨的風險最壞是指數跌破2000點,時間上再等半年,現在市場的風險收益比可以承受。在未來投資機會上,看好引領中國經濟未來十年增長的朝陽產業,包括信息技術、新興服務業、品牌消費品、文化傳媒、旅游等。

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