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私募發行升溫市場預期偏暖

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

好買基金研究中心

今年年初,市場出現了一波上漲。從近期的收益率排名看,以往一些善于在偏暖市場中操作的基金本輪均有不俗表現。今年以來業績排名第一的私募基金鼎力超級成長,截至3月1日的凈值已經上漲38.61%,超越同期滬深300指數31個百分點。而今年以來上漲幅度超過20%的私募已達到18只。

雖然2月股指總體上出現了沖高回落的態勢,但市場的整體情緒已發生變化。好買基金研究中心對私募基金公司的問卷調查顯示,多數公司2月保持了較高的投資倉位,由此看出私募對中長期市場持偏暖預期。

在投資者和私募的情緒普遍偏暖的環境下,私募基金發行開始增加。雖然早在去年9月,暫停三年的信托證券賬號就已放開,為私募基金的發行掃清了平臺方面的障礙,但去年四季度市場悲觀情緒蔓延,私募基金的發行量保持低位,每月僅有3至5只產品發行。今年以來,在市場回暖的環境中,私募發行節奏明顯加快。尤其是2月,盡管受到春節長假影響,仍有7只陽光私募產品發行。

值得一提的是,在今年發行產品的私募公司中,不乏私募行業中的元老,例如,中國龍、明達今年以來都發行了兩只產品。

中國龍投資團隊是國內最早成立私募基金的投資團隊,該團隊在2003年8月成立了一只私募基金中國龍1,是國內最早成立的私募基金,其成立時間早于“私募教父”趙丹陽成立的赤子之心基金。不過,該團隊的私募基金在之后的幾年中沒有得到較好發展。2012年7月,中國龍投資團隊成立了資產管理公司――上海涌峰投資管理有限公司。長期來看,中國龍投資團隊的業績表現較為出色,體現出較強的穩定獲取超額收益的能力。

其中,中國龍精選系列的基金經理王慶華具有很強的資產管理能力,投資理念和投資風格漸趨成熟,經歷過牛熊市洗禮。中國龍精選1期自2006年7月成立以來,上漲159.55%(截至3月1日凈值),同期滬深300下跌34.9%,下行控制很好,凈值回撤幅度很小。中國龍精選1號近1年上漲25.73%,超越滬深300指數24.38個百分點,在759只納入統計的私募中排名第22。王慶華的投資理念是價值投資結合成長性投資,主要投資于周期性成長和消費醫藥成長股,投資注重股票的流動性。對于倉位控制上基本采用滿倉和空倉的模式,不看好市場的情況下倉位很低,擁有較強的判斷市場的能力。

明達今年發行了兩只產品――明達6期和明達7期。明達也屬于國內最早期的一批私募,成立于2005年,并在當年推出陽光私募產品明達1期。明達資產董事長劉明達是證券市場的知名管理人,堅持“價值投資”理念,以自下而上挖掘個股為主。在2005年A股市場跌破千點、股市一片低迷時,劉明達通過深度研究,創建“傻瓜投資組合”,三年之內不做任何操作,最終收益率高達495.92%,成為業界經典案例。該公司運作時間最長的私募基金明達1期業績突出,近1年上漲24.47%,而同期滬深300指數僅上漲1.49%,在納入統計的759只私募基金中排名第8。

近期,好買基金研究中心在對私募基金公司的走訪中發現,不少私募基金公司在準備發行新的股票型產品,或通過信托平臺,或通過公募專戶的通道。

展望未來,雖然在短期中,無論是從政策面還是經濟數據面,市場將迎來一個敏感的時期,市場的震蕩或許有所加大。但從中長期來看,目前仍是一個較好的投資窗口期。未來隨著股市的逐步回暖以及私募業績的回升,相信新基金的發行量有望持續提升。投資者可加大在股票型產品中的配置,選擇一些長期業績優秀的私募基金進行投資。

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