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首單小貸公司發私募債準備就緒只待重慶金融辦核準

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

綠盾小貸2000萬元私募債融資準備就緒,只待重慶金融辦核準

楊佼

[梁金忠介紹,目前前期準備工作基本到位,已經聘請國信證券做承銷商,投資者也已經大致確定]

萬事俱備,只欠東風。小貸公司發行私募債補充資金,可能即將取得突破。

《第一財經日報》記者獲悉,重慶開縣綠盾小額貸款股份有限公司(下稱“綠盾小貸”)準備在重慶股份轉讓中心掛牌發行2000萬元私募債。綠盾小貸董事長梁金忠稱,前期準備工作已基本就緒,只等重慶金融辦核準。

重慶股份轉讓中心人士稱,多家小貸公司有發行私募債意向,近期將公布發債標準。雖然正式發行尚未開始,但相關制度正在研究當中,制度出來之后肯定還有其他小貸公司會發行私募債。

月底或將正式發行

據梁金忠介紹,綠盾小貸擬于今年非公開發行不超過2000萬元中小企業私募債券,期限1年,募集資金扣除發行費用后全部用于運營資金,其董事會已審議通過這一議案。

去年以來,浙江、前海等地方股權交易中心已發行多只中小企業私募債,但小貸公司發行私募債尚屬首次。去年11月出臺的溫州金改細則規定,允許小貸公司探索發債融資,當地不少小貸公司隨后開始積極籌備發債。但當地一家參加此事的小貸公司高管透露,此事迄今尚無實質性進展。

公開資料顯示,綠盾小貸成立于2008年,注冊資本1億元,去年10月底在重慶股份轉讓中心掛牌,成為全國首家在地方股權市場交易的小貸公司,去年實現凈利潤1214萬元,比上年增加263%。

梁金忠介紹,目前前期準備工作基本到位,已經聘請國信證券做承銷商,投資者也已經大致確定。但根據規定,發行前要通過重慶市金融辦審核,拿到金融辦的推薦函,并經重慶股權交易中心備案和審委會審議之后才能發行。目前重慶股份轉讓中心正在與重慶金融辦銜接,推薦函應當很快能拿到,估計這個月底就能正式開始銷售。

而上述重慶股份轉讓中心人士向本報記者介紹,目前該中心的備案和審委會程序已經通過,但由于還沒拿到推薦函,銷售尚未開始,因此掛牌時間暫時難以確定。

“雖然發行私募債的動議很早,但完成準備工作實際只用了一個多月,而重慶股份轉讓中心對這個事也很支持,希望能盡早做成第一單,起到示范作用。”梁金忠說,“如果能順利發行,我們可能是全國第一家發行私募債的小貸公司。”

而據當地業內人士介紹,目前銀行貸款利率為基準利率上浮10%~50%,而綠盾小貸此次私募債利率為8.5%,處于較高水平。

“雖然不能說無米下炊,但我們的資金確實存在很大缺口。”梁金忠說,在銀行貸款并不一定能拿到便宜資金,而且銀行還不一定能放寬。雖然可以增資擴股,但對股東而言畢竟存在壓力。而發行私募債,既不會稀釋原有股東股份,還能促進公司發展,提高股東的回報。“如果這次私募債發行效果良好,還可以繼續發債。”他說。

金融辦擬定制度推進

“我們也有發私募債的打算,但現在還不知道具體規則和要求。”上述高管對本報記者說,雖然重慶小貸公司融資渠道相對較多,但他們對發行私募債仍然比較興奮。

前述重慶股份轉讓中心人士向本報記者表示,有發行私募債意向的小貸公司還有很多,該中心近期可能會發布關于這方面的具體規定。

按照規定,中小企業私募債券發行利率不超過同期銀行貸款基準利率的3倍,期限在1年(含)以上,對發行人沒有凈資產和盈利能力的門檻要求。

“綠盾能不能發債,現在還不好說,因為相應的制度和措施都還沒有出臺。”重慶金融辦人士表示,小貸行業畢竟有其特殊性,私募債不是想發就能發。

但該人士表示,重慶金融辦目前確實在推進此事,正在研究制定相應業務指引和管理制度,對合規、規模、利潤、不良貸款率等指標進行量化。但目前相關規定尚在討論之中,尚不便透露。

“發行私募債如果能在重慶全面推行開來,對全國的小貸行業都能起到示范作用。”全國小額信貸聯盟理事長杜曉山認為,現有制度對小貸行業的融資、業務范圍的限定很多,雖然實行分省監管,但各省市的態度仍不可避免地受到中央政策影響。如果重慶能有所突破并起到示范作用,對全國小貸行業都有重要意義。但如果只是個別情況,則意義不大。

“制度定下來之后,相當于為重慶小貸公司融資打開了一扇新的大門,相信到時候肯定會有一些小貸公司相繼發債。”前述重慶金融辦人士說。

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