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渝企發3.2億私募債民企成主力

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

據深圳證券交易所日前發布的公告顯示,廣建股份、亞德科技兩家重慶企業上周在深圳證券交易所各自發行中小企業私募債3000萬元,自此已有6家重慶本地企業發行了中小企業私募債,募資總額達到3.2億元。如今重慶中小企業既可以在深圳證交所發行私募債,也可以申請在重慶股份轉讓中心(OTC)發行私募債。

票面年利率最高11%

此次的兩只私募債發行主體均為民企。重慶亞德科技中小企業私募債券,發行總額3000萬元,票面利率10.96%,債券期限2年;重慶廣建裝飾中小企業私募債券,發行總額也是3000萬元,票面利率11.00%,債券期限1.5年。昨天,亞德科技董事會秘書湯玉蘭和廣建股份董事會秘書程耕均表示,債券募集的資金將用于補充營運資金。

去年10月24日,重慶首批兩只中小企業私募債在深交所發行。當年12月25日,涪陵區屬國企重慶天彩鋁業私募債券也成功發行。今年6月25日,重慶市梁平張鴨子食品私募債券發行,加上最新的兩只私募債,重慶已有6家企業發行中小企業私募債,總額度達到3.2億元,民企占到5家。從目前中小企業私募債的發行情況來看,大都采用了抵押、擔保等增信方式,投資者大部分是中小銀行、信托、理財產品和財務公司。

重慶OTC也可發私募債

中小企業私募債是指在中國境內以非公開方式發行和轉讓,約定在一定期限內還本付息的公司債券,具有發行門檻低、發行程序簡便、發行效率高,以及高收益、高風險的特點。它的發行利率最高不能超過銀行同期貸款基準利率的3倍,發行期限為1~3年,可用來直接償還債務或補充營運資金,不需要具體的投資項目。

去年6月,證監會決定開展中小企業私募債試點,重慶成為全國首批7個試點省市之一,先在深圳證券交易所發行。今年,中小企業私募債發行權限下放到重慶OTC,重慶OTC首家私募債――重慶綠盾小貸公司發行私募債2000萬元,正在籌劃中,為一年期,票面年利率為8.5%。

企業如何發行私募債

1.尋找合適的中介機構,如符合承銷中小企業私募債資格的證券公司、會計師事務所、律師、擔保機構等。

2.由承銷商和企業共同完成申報材料,向深圳證交所或重慶OTC提交申報材料。

3.深圳證交所根據材料情況,將在10個工作日內發放《接受備案通知書》,而重慶OTC發放《接受備案通知書》為15個工作日。

4.獲批后,企業和承銷商一起發行私募債。

新聞背景

私募債成企業融資新熱點備案金額逾413億元

鑒于IPO的暫停以及A股市場資金面持續疲弱,越來越多的企業開始借助場外途徑進行融資,新興的私募債市場對中小企業的吸引力正日漸增大,僅在本周就已有“13滬復展”等6只私募債公布了發行公告。據本報數據中心統計,截至今年6月底,滬深交易所已累計接受311家企業發行中小企業私募債備案,備案總金額約413.7億元;其中210家企業完成發行,籌集資金269.9億元。

雖然最近一年來私募債市場的規模出現了快速膨脹,但多數私募債的信用等級卻不高,本報數據中心的統計顯示,除了“12績豐債”的發行信用等級達到“AAA”外,其余私募債的信用等級大多為“AA”或“AA-”。偏低的信用等級直接導致私募債的發行利率居高不下,2012年6月上市的首批私募債的平均發行利率就已高達9.28%,到今年6月份時更是上升至10.42%,相較之下,今年6月份一般企業債的平均發行利率僅為5.29%。

值得注意的是,管理層啟動中小企業私募債試點的初衷是為我國中小微型企業開辟融資渠道,但越來越多的國企和外企也開始涉足私募債市場。據本報數據中心統計,在去年6月份以來發行的133只私募債產品中除了86家民營企業外,還包括地方國有企業27家、集體企業2家、中外合資以及外商獨資企業10家。

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