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私募三月受傷債基發行升溫

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報記者黃瑩穎

A股指數3月下跌近5%,中小板指跌0.9%。在寒流沖擊下,私募未能獨善其身。數據顯示,陽光私募產品中,股票策略對沖基金在3月份的平均收益率為-1.9%,309只結構化股票產品的平均收益率為-3.27%。

盡管市場不佳,但新產品的發行并未止步,3月共成立了各類不同策略對沖基金產品176只,其中債券策略發行70只,超越股票策略發行量61只,成為3月發行產品數最多的策略。

3月業績欠佳

截至2013年3月29日,根據融智-中國對沖基金數據庫統計,1208只具有業績記錄的股票策略對沖基金在3月的平均收益率為-1.9%,309只結構化股票產品的平均收益率為-3.27%,而同期滬深300指數的收益率為-6.67%,股票策略對沖基金3月的表現跑贏大盤4.77%。

根據融智-中國對沖基金數據庫統計,截至2013年4月1日,有持續業績記錄的股票策略對沖基金共1517只,其中包括非結構化981只,結構化309只,非限定性券商集合理財143只,限額特定券商集合理財48只,TOF4只,有限合伙15只,公募一對多2只,其他類型15只。

在融資評級統計的各種策略表現中,股票策略和事件驅動策略依然有突出的表現,而相對價值策略和債券策略表現得相當平穩,股票策略的業績分化在各策略中最明顯,相對價值策略的對沖基金基本實現正收益。

在1208個股票策略產品中,實現正收益的有380只,占比31.46%。其中收益率在5%以上的產品占1.82%,而虧損幅度在5%以上的產品占17.05%,大部分對沖基金收益率處于獲利回吐狀態,虧損產品比重較大。

在股票策略3月的業績表現中,中融信托-融新291號第04期以13.5%的收益率排在榜單第一名,排名第二的是中融信托-融新252號第5期,收益率為10.94%,第三名是今年以來一直表現突出的粵財信托-創勢翔1號,收益率為10.49%,其一季度的收益率高達41.92%,位居今年以來收益榜單第一名。

從倉位看,3月私募基金公司的股票倉位進一步回落,平均倉位從上月的69.29%下降至本月的66.11%,降低了3.18個百分點。其中,倉位在七成以上的私募占比為44.44%,較上月降低12.7個百分點;倉位介于三至七成的私募占比50.00%,較上月提高11.90個百分點;僅5.56%的私募倉位低于3成。

債券產品升溫

根據融智中國對沖基金數據庫統計,2013年3月共成立各類不同策略對沖基金產品176只,其中債券策略發行70只,超越股票策略發行量61只,成為本月發行產品數最多的策略。事件驅動策略和其他策略不分伯仲,各發行16只和15只產品。另外,雖不及傳統股票和債券策略發行量,但管理期貨、相對價值策略和宏觀策略本月亦有突破,其中管理期貨發行3只、相對價值策略發行2只和宏觀策略1只。

從基金類型上看,本月發行數量最多的為券商集合理財產品類產品101只,其中非限定性券商集合理財產品3只、限定性券商集合理財產品21只、限額特定券商集合理財產品77只。信托類產品68只,大部分集中在結構化產品,非結構化產品發行13只。

從產品發行情況來看,今年以來共發行了432只對沖基金產品,其中包括6只組合策略基金、182只債券策略基金、8只相對價值策略基金、25只事件驅動基金、2只宏觀策略基金、2只管理期貨基金、193只股票策略基金、14只復合策略基金。

在193只股票策略對沖基金中,包含39只非結構化,91只結構化產品,37只限額特定券商集合理財,9只非限定性券商集合理財,2只TOT、1只公募一對多、有限合伙4只、10只其他類型產品。

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