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私募倉位處歷史低點看好消費、醫藥和地產

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

5月股市呈震蕩回落走勢,根據壹私募研究中心統計,披露5月凈值走勢的1031只非結構化私募證券信托產品整體收益率為0.77%,跑贏滬深300指數0.55個百分點,這是繼4月份陽光私募跑輸大盤后的再度翻身。

另外,截止到5月31日,陽光私募基金近3月、近6月均跑輸滬深300指數,但在近12個月與近2年的時間周期里,陽光私募基金跑贏股指。且今年以來按月度波動來看,陽光私募基金與同期滬深300指數輪番表現,凸顯今年市場熱點變換之迅速,股指波動之復雜。

澤里和1號5月奪冠

具體來看,澤里和旗下的西安信托澤里和1號以18.18%的月度收益率躍居5月份榜單的第一名。劃時段來看,澤里和1號在5月最后一周的收益率高達7.92%,領先其他產品周收益率榜。另外,澤里和1號以38.82%的收益率入圍今年以來收益率排行十強。

該產品的基金經理為周建新,擁有20多年的證券從業經驗。自去年8月成立以來,該產品凈值最低跌至0.6831,經過今年上半年的力挽狂瀾,目前凈值為0.9917,即將回升至面值。據了解,澤里和的成績主要受益于對政策利好催動的基建、建材、地產、水泥和機械等板塊的把握。

排名第二的是上海琪潤投資(博吧)管理的中融嘉禾1號,收益率為17.46%,基金經理為洪濤,從事商品期貨和證券投資,屬于兩棲操盤手,過去5年平均的投資業績保持在150%以上。該產品的凈值同樣是從今年年初的最低點0.742回升至當前的1.0905。

排名第三的是金石投資旗下的甘肅信托金石理財一期,收益率為13.88%,基金經理為姚鴻斌,在銀行、券商、信托均有任職經歷,對市場有較敏銳的觸覺。

另外,今年以來的冠軍塔晶投資(博)在5月同樣繼續領先,旗下的華潤信托塔晶老虎1期以12.89%的收益率依然排在第四名,該產品目前以48.12%的收益率排在今年以來榜單第一名,塔晶旗下另外兩只產品同樣表現良好,排在5月榜單的第十二和第十三名。

此外,隱形冠軍李彥煒管理的外貿信托隱形冠軍二期和西安信托隱形冠軍一期,分別以12.74%、11.26%的收益率排在第五、第六名。同期表現較為優秀的還有德源安(博吧)、混沌投資(博)、先鋒投資、匯利資產(博吧)等。

私募前十名年度收益均超30%

另一組數據是,今年以來陽光私募的排名情況(見表2)。截至新披露的情況,今年以來陽光私募整體平均收益率為4.92%,同期上證指數漲幅為7.93%,整體收益依舊跑輸大盤。德源安1期領跑,截至6月1日收益率已超50%。混沌價值增長也未停止追趕的步伐,緊隨其后。而另一只德源安資產的產品德源安戰略成長3號也迎頭趕上,暫時僅以微弱劣勢尾隨混沌價值增長。而今年的大黑馬塔晶系的兩只產品已跌落至四、五席,博弘定向增發系列仍占據十強的兩席席位。

截止到6月1日,私募基金的平均持倉比例為59.55%,較4月末下降1.45%。食品飲料、金融服務、機械設備、建筑建材和電子元器件成為私募持股倉位最重的五個行業,占比分別為14.76%、12.57%、11.52%、10.62%和10.36%。

6月以來,A股一度進一步下跌,私募也進一步進行了減倉,數據統計,截止到6月8日,陽光私募倉位從5月末的59.55%降低至56.5%,逼近歷史最低點的51%。其中,倉位在7成以上的占比進一步下降到39%。而本周隨著大盤的見底回升,據了解,少數私募有加倉動作,但整體動作不大。

此外,6月份消費、醫藥和地產仍然最受私募青睞,而基建、金融和新興產業也受到私募的追捧,機械、建筑建材和資源也分別有13.33%、10%和10%的私募看好。

對于當前的市場狀況,合贏投資(博吧)總監張冰分析,目前市場并不存在系統性風險,但短期要關注歐洲帶來的負面影響。他同時坦言目前主要關注兩個方面,一是賺成長的錢,而是尋找被市場低估的價值股。

目前私募都在等國內外利空因素明朗后再度介入A股,贏隆資產(博吧)投資總監周兵根據技術層面的分析認為,滬市月KDJ指標在20以下共產生了4次金叉,前三次指數都出現了翻番行情,今年初出現了第四次金叉,所以他認為2132點可能是一輪大行情的起點。“短期的調整更多受到外圍市場的拖累,歐債危機惡化多少會對A股形成制約,實際上,5月下旬的調整A股總體跌幅是小于香港和歐美股市的。一旦外圍市場好轉反彈,國內市場也存在止跌反彈的可能。所以,未來A股在短線調整結束后,再次震蕩上行的可能性比較大”。

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