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私募業績評價報告:選股型私募撥云見日,債券私募戰勝券商、公募

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

海通證券股份有限公司羅震

股票策略產品私募跑輸公募債券策略產品私募優于公募、券商。在股票策略產品方面,7月份(6.29-8.2)在市場分化延續的背景下,私募、公募、券商三類產品全體跑贏滬深300指數。從平均業績排序來看,公募表現最佳,私募居中,券商最弱。債券策略產品方面,在債市明顯調整的背景下,7月無論是私募、券商還是公募產品,均跑贏中債總財富(總值)指數,且平均收益均為正收益,不過比較而言,私募產品表現最優,券商次之,公募最弱。

部分選股型私募業績撥云見日債券策略私募業績差異高于公募。從股票策略私募產品來看,7月份大部分私募獲取正收益,占比達到89%左右,超越滬深300指數的產品占比高達64%左右,但私募的收益分布遜于公募,私募收益分布集中區域較公募左移,且高收益端優勢不明顯,而低收益端明顯遜于公募。7月份(6.29-8.2)私募股票策略產品前十名,分別是云騰1期、御峰一號、潤豐柒號、吾股豐登1號、龍騰9期、凱信1號、鴻逸1號、溪牛一期、銀信寶、匯利優選2號。專注于選股的私募公司業績出眾,這些私募在2011、2012年往往業績較為平淡,但今年在個股活躍度大幅提高背景下終于撥云見日。前十名中,云騰1期、匯利優選2號、溪牛一期業績突出,過去2年取得13%以上的收益。從私募債券策略產品來看,盡管產品數量不多,但業績差異同樣較大。7月表現最優的為元康投資的穩健19號,月度收益達到3.46%,樂瑞資產的樂瑞強債1號業績也較為突出。此外,樂瑞強債1號近1年也取得14%的較高業績,中短期業績均較好,且業績穩定性較佳。

股混型產品招商、國泰君安長短期業績較好債券型產品光大資管長短期表現突出。從券商股混型產品來看,7月獲取正收益的比例高達91%左右,但跑贏滬深300指數的產品占比為56%左右。券商股混型產品7月份業績差異度擴大,主要由排名前兩位產品業績過高所致。7月份(6.29-8.2)券商股混型產品業績前10名分別是安信安悅、光大陽光集結號策略型一期、東證分級股票3號、智遠成長、華融定增1號、中金定增1號、東方紅先鋒2號、惠富達創新精選、君得鑫、中信股票精選,前十名中共有4只產品都是呈現高倉位集中持有某只個股特征。從近兩年業績來看,前十名中招商智遠成長、國泰君安君得鑫表現較好,過去2年業績在同期產品中排名前10%,長短期業績均較為突出。7月份(6.29-8.2)券商債券型產品的業績前10名分別是黃山1號、國海債券1號、國海金貝殼5號、銀泰2號、東方紅增利2號、光大陽光5號、天匯1號、中國紅債券寶、“金理財”信用增強、湘財金桂四季,國海、國元證券等小券商表現突出。從長期業績來看,前十名中光大陽光5號表現出色,近1年、近2年業績均為同期產品排名第一。

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