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超六成私募看好后市期待政策救市

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在上證指數再次徘徊2300點時,不知道有多少人會想起2007年的那波大牛市,又有多少人會懷念將上證指數從1600點拉到3400點的那個“四萬億”救市計劃。

數據顯示,5月份以來,上證指數在一個多月的時間里,從最高的2453.73點跌去了150多點,哪怕是降準降息這樣的利好都沒能阻止大盤的跌勢。投資者已經對新的經濟刺激計劃望穿秋水。

在信心缺失的時候,從資本市場中尋找一抹亮色,無疑是一件很困難的事情。不過越是這個時刻,越需要尋找題材來提振信心。記得去年底上映的那部《三傻大鬧寶萊塢》電影中的臺詞:“心很脆弱,你得學會去哄他,不管遇到多大困難,告訴你的心"一切順利"。”據說有很多大學畢業后進行創業卻遭遇困境的童鞋們,在看完這部電影后都一定程度重拾信心。

現在又到一年畢業季,畢業是邁向新生活的開始。而畢業旅游消費不僅和國家以消費拉動經濟內需增長的方向一致,也吻合近期提出的發展國民休閑旅游的大背景。

畢業季同時又跟三季度的時間重疊,畢業生們對于未來生活滿懷憧憬又難免忐忑的糾結心情,跟眼下投資者對于三季度市場行情的預測也頗為相似。

說期待,主要是對于政策的期待。

5月,CPI同比上漲3.0%,創下兩年來的新低,接下來的幾個月,CPI重新開始以“2”字打頭看來也是大概率事件。通脹回落背景下,央行今年已經兩次下調存款準備金率,并在6月初完成了三年來的首次降息,貨幣政策放松的趨勢已然很明顯。

不過,這似乎還不夠。

華鑫證券認為,政策已經到了不得不發力的時間窗口,因為不管是內部還是外部的經濟環境,靠內生性復蘇都很困難,降息可謂勢在必然。交銀施羅德基金也預測說:“未來兩個月可能還將降息一次,降存準率一次。”

對于政策的樂觀預期也讓不少機構投資者做多的熱情持續升溫。

根據私募排排網的調查,有67%的基金經理持樂觀態度,29%的持中性態度,只有4%的基金經理對后市持悲觀態度。在看多的人眼里,政策已經在兩三個月前見底,現在是市場筑底的時候了。

對政策救市的期待成為了市場的主流聲音,但心懷忐忑的不乏其人。

浙江私募操盤手駱華森認為,橫向震蕩的可能性更大。“下半年的基調是保增長,如果經濟全面向好,就不需要保了。”在他看來,股市就像拔河比賽里的那根繩子,現在的情況是經濟向左,政策向右。

“外圍資金確實是有的,可是別忘了還有那么多新股排著隊等上市呢,其中還有像郵儲銀行這樣的巨無霸,即使大盤真漲上來,也可能被新股壓回去。”駱華森打了個形象的比方,“就好像足球比賽,你排了個433的進攻陣容,可是能否踢出攻勢足球還不好說。”

中投證券高級分析師夏天則干脆加入了“空軍”隊伍,在上個月,他還是看多市場的。“6月初那根大陰線創下年內最大跌幅,上行的趨勢一下被扭轉了。”

對于政策底和市場底的時間差,夏天認為起碼是3-6個月,現在談底部已經筑成還為時過早。“2008年也是在幾次降息之后才形成了1664點的大底部,現在才第一次降息,還不足以拉動市場。”

雖然A股市場還存在諸多利空因素,單個題材也未必能給行情帶來多大助力,但是對于市場來說,信心永遠是最重要的。無論如何,生活總要繼續,陰霾必將過去。這個時候,投資者不妨學習《三傻》中的主人公蘭徹,對自己說一聲:“Alliswell。”

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