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私募:底部區域漸近文化傳媒成寵兒

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

自6月初以來,大盤就開始跌跌不休,甚至跌破了2100點的關卡,讓無數投資者損失慘重,失去信心。面臨IPO可能開閘的壓力,后期大盤是一路向下,還是會見底回升?在大盤一片哀鴻中,哪些板塊存在投資價值?接受《金融投資報》采訪的私募人士表達了各自的觀點。

青島贏隆投資周兵(專欄):看好政策導向產業金融地產存在反彈機會

“大盤受各種因素影響,進行了一波調整,但我們對后市不太悲觀。”青島贏隆資產管理有限公司投資總監周兵說,“從技術上來講,大盤的底部可能在2050點附件。”作出此判斷,主要是兩方面的原因。一是政策預期。在當前的弱市下,管理層應會醞釀新的政策出臺;二是經濟層面。雖然市場對經濟不看好,但是股市一般都會領先經濟3-6個月的時間。股市率先見底后,經濟也會見底回升。

基于如此判斷,周兵表示,“目前我們的倉位不輕,在6-7成左右。一部分是處于防御性的要求配置了一些低市盈率的藍籌。另外大量買入了成長性比較確定的個股,集中在節能環保、消費電子和文化傳媒板塊。”“消費電子除買入了LED、電子芯片、觸摸屏外,還有一些做電池的公司。”周兵說,選擇這個行業,主要是因為看中產業轉型升級帶來的機會,這些產業緊跟世界潮流,未來成長性比較明確。

看好節能環保和文化傳媒則是因為政策導向。“目前以光線傳媒為代表的新型傳媒股備受資金追捧,光線傳媒在今年漲幅已超過4倍,對傳媒股的炒作已經擴大到了下游的傳統傳媒企業,因為這些傳統傳媒企業也可以向新型傳媒轉型。文化傳媒行業符合國家戰略調整規劃。”周兵道。

而對于后市,周兵認為金融和地產板塊也存在一定的機會:“滬市主板要起來,主要還得靠金融、地產等藍籌股的拉動。強周期板塊在超跌后存在反彈機會,一些估值處于低位的銀行、保險、券商和地產股是主板上漲的機會所在。”

不過,他認為更大的機會還在于新興產業。“在藍籌股超跌反彈后,資金會趁機出逃,布局具有較大成長性的股票。在傳統經濟增長模式無以為繼的情況下,將發展新的經濟模式,強調產業的轉型升級。可以在一些戰略性新興產業中選擇成長性比較明確的股票來持有。”周兵最后道。

廣州贏隆投資羅興文(專欄):新興產業充滿機遇看好大消費板塊

“大盤差不多已經跌到底部了,我們判斷2050點將是短期的低位,未來可能出現一個反彈。”廣州贏隆投資管理有限公司董事長羅興文道,“近期大盤的下跌是受諸多因素的影響,比如IPO開閘、國際動蕩以及國內經濟不振等。但是未來管理層可能會出臺一些政策,穩定股市,所以我們對后市不太悲觀。”“前期因為股市的大跌,我們減持了一些股票,不過基于對后市不太悲觀,我們在21日又加了一些倉位,現在倉位在7成左右。”羅興文道,買入的股票主要是一些前期走得較好,但在本輪大盤下跌中回調的創業板股票,以及中期有明確業績成長性的股票。

在創業板中,羅興文也有偏好,他中長期看好的是文化傳媒、網絡科技及節能環保等板塊。“看好節能環保和文化傳媒主要是因為行業符合政策導向。”羅興文道,“文化傳媒除了符合政策導向外,業績提升很快。一部電影,可能就會給公司帶來幾個億的收入。雖然實體經濟不行,但是對于吃飯、看電影消費者還是有錢消費的。文化傳媒未來將主導市場。”

除上述兩個板塊外,羅興文認為具有高科技概念,且又能夠深入到大眾消費領域的個股都極有投資價值。“在實體經濟不好做的時候,大眾消費就比較有投資價值。”羅興文說,“網絡科技中如觸摸屏、手機游戲等都符合大眾消費概念,而且屬于新興產業,符合國家的經濟轉型。”

羅興文認為未來主體的行情都是圍繞著新興產業展開,所以對于后市,他仍然看好文化傳媒、網絡科技和節能環保。“實體經濟擴充能力很強,未來主題行情都將圍繞新興產業展開。”羅興文最后道。

深圳鼎諾投資黃

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