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近四成私募看漲10月行情建議關注三中全會主題

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

12億資金涌入中資股ETF經驗表明出現資金流入A股多有理想表現

今日,A股市場復市,據報道,資金上周已率先流入四只主要中資股交易所買賣基金(ETF),合共錄得資金流入11.6億元,為5月中后最多。

從機構的預期來看,對國慶長假后的A股行情,有近四成私募基金經理看漲。

據統計,四只中資股ETF包括安碩A50(非實物ETF)、南方A50(實物ETF)、恒生H股(實物ETF)及美國掛牌的安碩中資大價股ETF上周同時錄得資金凈流入,為近5個月來首次,合共錄得11.6億元資金流入,其中安碩A50上周一單日錄得8.1億元資金流入,為今年1月初以來新高。

A股ETF出現資金流入

從歷史數據來看,10月對上證指數而言,歷史表現不盡如人意。1997年至2012年之間,平均月回報是0.75%,正回報幾率僅為43.75%,是僅次于8月、9月第三差的交易月。

不過,過去A股ETF每次出現資金流入,A股多有理想表現。對節后行情,私募排排網數據中心的調查顯示,私募基金經理謹慎中偏樂觀,37.98%私募看漲10月行情,比上月上升6.4%,10.12%私募看跌10月,大幅減少了24.46%,而51.9%私募認為A股會橫盤整理。

贏隆投資董事長羅興文對后市比較樂觀。他認為,首先,經濟企穩,在大方向上比較確定;其次,前2個月錢荒之后,市場利空基本出盡;最后,市場賺錢效應明顯,一些板塊和個股已經走出了牛市行情,新進資金正在增加。隨著上海自貿區、土地流轉等概念股的上漲,吸引了外圍資金進場,在簡單回調后,有可能會創出這波反彈的新高。

銘遠投資總經理陸煒則認為,大盤將有可能迎來調整。“之前的上漲是因為三中全會的政策預期,市場認為此次政策力度可能會出乎意料。另外,新股停發也使得資金面比較充足。”陸煒表示,在四季度,隨著三中全會的召開,相關利好兌現后,市場可能會出現回調,加上IPO有望重啟,也會給大盤造成一定壓力。

關注三中全會主題

對于10月哪些板塊值得關注,從私募排排網數據中心調查結果看,私募基金對和三中全會有關的主題保持關注,而周期股和藍籌股、低估值的超跌股等關注度在增加。

國投瑞銀基金[微博]在最新一期“投基氣象站”中也指出,三中全會召開在即,制度紅利加速釋放將提高投資者風險偏好,10月A股有望迎來“秋高氣爽”的宜人天氣。國投瑞銀基金建議投資者關注新興產業優質個股超額收益機會以及金融業改革紅利效應引發的保險、券商等子行業估值提升機會、下游消費行業受成本下行以及需求穩定帶來的投資機會,同時建議防范美聯儲量化寬松退出對全球流動性的潛在影響。

國投瑞銀新興產業基金經理孟亮表示,預計宏觀數據將維持改善趨勢,經濟基本面繼續趨好,雖然經濟增速和流動性不會有明顯改善,但優質成長股將會進一步獲得市場認可。中長期看,政府調經濟結構的大趨勢不會改變,尋找優質的穿越周期的產業和公司將可以給投資者帶來持續回報。

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