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首批中小企業私募債發行東吳國信分奪滬深交易所第一單

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

自5月22日中小企業私募債品種正式推出并接受備案申請以來,短短半月時間,滬深交易所已各有企業在券商的助推下順利完成發行。

6月8日上午10點半,上證所通過官方微博發布信息,中小企業私募債券第一單成功發行,由東吳證券()承銷的蘇州華東鍍膜玻璃有限公司5000萬元中小企業私募債券于當日上午發行完畢。

據信息披露,該債券期限2年,利率為9.5%,每年付息一次,由蘇州國發中小企業擔保投資有限公司提供保證擔保。6月7日發行人向上證所提出備案申請,8日公司收到上證所出具的《接受備案通知書》。

與此同時,國信證券相關負責人在6月8日也向本報表示,國信承銷的深圳市嘉力達實業有限公司私募債成為深交所首只完成發行的中小企業私募債券,并有望成為首只掛牌的中小企業私募債券。

據了解,深圳嘉力達實業此次發行5000萬元、期限3年、利率9.99%的債券。在深交所首批9家通過備案的企業中,由國信證券承銷的企業占到3家。國信證券另外一家已經啟動發行的深圳市德福萊首飾有限公司,計劃發行2億元、期限3年、利率9.3%。

據上述負責人介紹,目前,已經發行完畢的深圳市嘉力達實業有限公司已收到款項,債券投資者主要為基金專戶、券商自營等。而東吳證券方面也表示,蘇州華東鍍膜玻璃的投資者主要也以券商自營為主,投資者種類相對有限。

“預計掛牌初期在二級市場買家有限,充分市場還不能那么快形成。目前來看,認購的投資者多數只能獲得利息。”一家買方機構的基金經理同時向記者表示,首批發行的企業具有一定的示范作用,資質普遍較好,即使不發私募債也能在銀行以相對較低的成本融到資金。

記者也從幾家參與中小企業私募債發行的券商處了解到,券商每年按募集資金的1%左右收取承銷費用,扣除成本實現利潤還是非常微薄。而讓他們進入這一市場的沖動,則是在于提早介入企業資本運作,為IPO等業務儲備項目資源。目前,除東吳證券和國信證券外,還有中信建投、中銀國際、國開證券、中信建投、平安證券、浙商證券、國泰君安、國海證券()等十多家券商積極參與其中。

綜合深滬兩大交易所公開信息,截至6月8日,上證所共受理了15家公司的中小企業私募債券備案申請。10家公司收到了上證所出具的《接受備案通知書》,其中1家已發行完畢;2家公司的備案材料不符合條件,予以退回;3家公司的材料還在核對之中。深交所收到了13家中小企業私募債發行備案材料,目前9家已通過備案并取得備案通知書,擬定的發行利率介于9.5%至13.5%之間,另外4家正履行備案程序。

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