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私募1季度重倉消費原材料長期重倉股票收益豐厚

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

私募1季度重倉消費原材料長期重倉股票收益豐厚消費、原材料成私募重倉板塊,公用事業、原材料持倉增幅最大。消費、原材料、工業、金融地產、信息技術成為私募重倉的前五大板塊。相比去年底,私募增持公用事業、原材料、健康護理、信息技術、工業、消費、電訊板塊,減持主要消費、能源、金融地產、綜合板塊。湖北宜化、三聚環保等個股獲增持,濱江集團、酒鬼酒等遭減持。1季度私募增持前十的股票分別為原材料板塊的湖北宜化、三聚環保,公用事業板塊的國中水務,金融地產板塊的中弘股份、南京銀行、金融街,工業板塊的航空動力、上柴股份,電訊板塊的中國聯通,原材料板塊的鹽湖股份。增倉前10位的股票僅有湖北宜化、國中水務、中弘股份是去年末即持有的,其余7只股票均為1季度私募新進駐。1季度私募減持前10位的股票分別是地產板塊的濱江集團、華麗家族、珠江實業、中國武夷,消費板塊的酒鬼酒、青島海爾、德豪潤達,能源板塊的山煤國際,綜合板塊的冠城大通、勝利股份。淡水泉博頤等集中持股,1季度股價多數上漲。淡水泉投資、博頤資產、鴻道投資為集中持股最為明顯的私募。淡水泉投資旗下產品集中持有豪邁科技、S佳通、大亞科技、合興包裝、海陸重工;博頤資產集中持有迪安診斷、凱利泰、吉艾科技;鴻道投資持有戴維醫療、首旅股份。從1季度集中持有股票表現來看,股價幾乎全部上漲,其中呈瑞投資持有的普洛藥業1季度上漲52.81%,淡水泉投資持有的S佳通上漲25.89%,僅有云程泰持有的國統股份略微下跌3.04%。匯利、博頤、金中和、尚雅長期持股收益豐厚。重陽投資、證研投資、新價值、武當資產、尚雅投資、睿信投資、民森投資、金中和、混沌投資、匯利資產、淡水泉、從容投資、博頤資產均進駐某只股票十大流通股東一年或一年以上。從長期持股的效果來看,多數股票表現出色。匯利資產持有的尚榮醫療過去一年股價上漲63.47%;博頤資產持有的迪安診斷過去一年上漲63.27%,瑞普生物上漲44.18%;金中和持有的恒順電氣過去一年上漲46.30%;尚雅投資持有的森遠股份上漲46.23%。1季度A股市場先漲后跌,滬深300指數從2522.95點下跌至2495.08點,跌幅1.10%。中小板表現優于主板,中小板指數從4236.60點上漲至4614.60點,漲幅8.92%。私募基金中非結構化產品表現較好。1季度海通私募基金綜合指數上漲5.43%,非結構化私募基金指數上漲6.58%,結構化私募基金指數上漲1.67%。

1私募基金重倉股

1.1重倉股行業分布

我們統計了今年1季度末私募重倉股所屬行業情況。按持有市值排序,消費、原材料、工業、金融地產、信息技術成為私募重倉的前五大板塊。其中消費板塊私募持有6.90億股,持有市值56.61億元;原材料板塊持有5.68億股,持有市值46.40億元;工業板塊私募持有4.25億股,持有市值36.85億元;金融地產板塊私募持有6.30億股,持有市值35.92億元;信息技術板塊私募持有2.69億股,持有市值約33.33億元。

從持有市值來看,相對2012年末,私募增持公用事業、原材料、健康護理、信息技術、工業、消費、電訊板塊。其中,公用事業板塊從去年底的6.21億元增持至今年1季度末的11億元,增幅77.21%;原材料板塊從33.42億元增持至46.40億元,增持幅度38.48%;健康護理板塊從18.94億元增持至22.66億元,增持幅度19.64%;信息技術板塊從30.71億元增持至33.33億元,增持幅度8.54%;工業板塊從35億元增持至36.85億元,增持幅度5.26%;消費板塊從54.28億元增持至56.61億元,增持幅度4.30%;去年末私募未進入電訊板塊個股十大股東,而今年1季度末持有2.13億市值股票。私募減持主要為消費、能源、金融地產、綜合板塊。其中,主要消費板塊從12.26億元減持至11.22億元,減持幅度8.52%;能源板塊從14.54億元減持至11.89億元,減持幅度18.25%;金融地產板塊從71.72億元減持至35.92億元,減持幅度49.92%;綜合板塊從7.46億元減持至3.32億元,減持幅度55.52%。

表12012年4季度和2013年1季度私募基金重倉股歸屬行業情況

2012Q4持有股份(份)2013Q1持有股份(份)2012Q4持有市值(元)2013Q1持有市值(元)持有市值增幅消費648,161,658690,412,6645,427,661,5375,660,962,1694.30%原材料431,534,373568,356,1633,342,261,0604,640,367,32238.84%工業491,209,534424,825,0583,500,623,5183,684,738,5495.26%金融地產1,625,595,224630,163,3387,171,676,9123,591,558,067-49.92%信息技術268,056,253268,692,3793,071,142,3163,333,287,7618.54%健康護理133,135,003140,639,6731,893,872,0482,265,806,29419.64%能源89,430,58284,259,6401,454,240,5921,188,869,896-18.25%主要消費92,831,699117,017,0501,226,401,2201,121,862,378-8.52%公用事業63,344,843103,476,092620,596,8441,099,741,98877.21%綜合116,313,76747,472,381746,124,577331,886,548-55.52%電訊59,336,182212,907,553

資料來源:海通證券研究所金融產品研究中心,Wind。

1.2十大重倉股票

1季度末私募重倉的前10大股票分別來自消費、金融地產、信息技術、原材料、能源、健康護理板塊。其中消費板塊占據3只,分別是九州通、眾和股份、青島海爾。從增倉市值的統計數據來看,泛海建設、湖北宜化、中興通訊、智飛生物、眾和股份、三聚環保私募持有市值與去年末相比有增長,尤其以湖北宜化增倉最多,增倉市值6.87億元。考慮到1季度該股票股價下跌7.29%,因此私募主動增倉更多。簡單估算前10大重倉股中僅有山煤國際和青島海爾私募有主動減倉。

表21季度私募基金重倉前十大股票單位:元

重倉股票持有市值1季度股價漲跌(%)增倉市值主動增倉市值九州通1,050,570,924-8.07-37,513,33950,283,124泛海建設836,164,739-16.855,175,825145,212,846三安光電787,945,452-0.51-4,052,6220湖北宜化762,948,377-7.29686,872,508692,418,994山煤國際762,152,902-16.27-228,459,131-67,332,555中興通訊651,772,80014.8784,381,3000智飛生物453,065,00018.98115,089,00050,955,000眾和股份397,802,42411.7865,939,30326,846,592三聚環保391,404,00069.71391,404,000391,404,000青島海爾378,462,900-5.00-76,132,100-53,402,350資料來源:海通證券研究所金融產品研究中心,Wind。

1.3增持股票

1季度私募增持前10位的股票分別來自原材料、公用事業、金融地產、工業、電訊板塊。其中,原材料板塊的湖北宜化增倉6.87億元,三聚環保增倉3.91億元;公用事業板塊的國中水務增倉3.35億元;金融地產板塊的中弘股份增倉2.65億元,南京銀行增倉1.98億元,金融街增倉1.92億元;工業板塊的航空動力增倉2.17億元,上柴股份增倉2.14億元;電訊板塊的中國聯通增倉2.07億元;原材料板塊的鹽湖股份增倉2.08億元。增倉前10位的股票僅有湖北宜化、國中水務、中弘股份是去年末即持有的,其余7只股票均為1季度私募新進駐。

增倉幅度最大的10只股票1季度表現參差不齊。股價漲幅最大的三聚環保上漲69.71%,國中水務、航空動力也上漲超過10%。金融街、中弘股份、湖北宜化則出現了較大的下跌。增倉最多的湖北宜化1季度股價下跌7.29%。

表31季度私募基金增持股票單位:元

增倉股票持有市值1季度股價漲跌(%)增倉市值主動增倉市值湖北宜化762,948,377-7.29686,872,508692,418,994三聚環保391,404,00069.71391,404,000391,404,000國中水務375,084,36024.10335,302,594325,713,664中弘股份308,742,351-9.24265,209,046269,231,743航空動力216,873,14012.67216,873,140216,873,140上柴股份214,368,0008.56214,368,000214,368,000中國聯通207,109,6250.86207,109,625207,109,625鹽湖股份206,388,0009.70206,388,000206,388,000南京銀行198,259,600-1.96198,259,600198,259,600金融街192,216,227-11.56192,216,227192,216,227資料來源:海通證券研究所金融產品研究中心,Wind。

1.4減持股票

1季度私募減持前10位的股票分別來自金融地產、消費、能源、綜合板塊。其中,金融地產板塊的濱江集團減倉市值4.77億元,華麗家族減倉9849萬元,珠江實業減倉6809萬元,中國武夷減倉5765萬元;消費板塊的酒鬼酒減倉3.9億元,青島海爾減倉7613萬元,德豪潤達減倉5591萬元;能源板塊的山煤國際減倉2.28億元;綜合板塊的冠城大通減倉1.82億元,勝利股份減倉9465萬元。

減倉幅度最大的這10只股票2013年1季度股價6只出現下跌,其中酒鬼酒跌幅達到28.96%,珠江實業跌幅達28.09%。中國武夷股價大幅上漲,漲幅達49.41%。

表41季度私募基金減持股票單位:元

增倉股票持有市值1季度股價漲跌(%)增倉市值主動增倉市值濱江集團138,443,000-23.59-476,752,000-331,600,000酒鬼酒30,989,000-28.96-390,345,335-268,312,525山煤國際762,152,902-16.27-228,459,131-67,332,555冠城大通56,309,460-5.49-182,403,357-169,303,264華麗家族53,423,64716.77-98,491,853-123,974,453勝利股份68,833,577-7.53-94,648,147-82,343,071青島海爾378,462,900-5.00-76,132,100-53,402,350珠江實業29,351,789-28.09-68,087,123-40,712,981中國武夷15,240,72049.41-57,648,542-93,662,725德豪潤達74,165,00014.79-55,911,168-75,147,784資料來源:海通證券研究所金融產品研究中心,Wind。

2私募持股情況

2.1集中持股

集中持股是指私募同時多只產品重倉買入同一股票。實際上多數私募在不同產品間都或多或少都采用復制策略,以保證業績差異不至于過大。因此當旗下某只產品買入一只股票時,其余產品也都會買入。但是,由于我們統計出的私募產品均是出現在股票的十大流通股東名單中,因此如果同一私募多只產品都進駐某一股票的十大流通股東,意味著該私募持有股票占所有流通股比例已經偏高。這樣做的好處在于一旦股票價格上漲,能迅速帶動產品凈值上漲,但是相應風險也較大,一是股價下跌對凈值影響大,二是當持有量過大之后退出難度高、沖擊成本大。我們統計了私募1季度末集中持股的情況如下。

表5私募集中持股情況(不完全統計)

私募股票名稱1季度漲跌(單位:%)同時持有產品數量博頤資產迪安診斷17.562凱利泰5.334吉艾科技12.212呈瑞投資普洛藥業53.812創贏投資華北高速0.002淡水泉投資豪邁科技13.833S佳通25.892大亞科技2.942合興包裝11.192海陸重工16.892鴻道投資戴維醫療8.092首旅股份16.212匯利資產鑫龍電器9.122慧安投資浪潮軟件10.512混沌投資南方匯通6.662金中和投資恒順電氣4.262武當資產洲明科技16.942云程泰國統股份-3.042重陽投資美克股份11.482朱雀投資隆基股份6.324資料來源:海通證券研究所金融產品研究中心,朝陽永續

淡水泉投資、博頤資產、鴻道投資為集中持股最為明顯的私募。淡水泉投資旗下產品集中持有豪邁科技、S佳通、大亞科技、合興包裝、海陸重工;博頤資產集中持有迪安診斷、凱利泰、吉艾科技;鴻道投資持有戴維醫療、首旅股份。

從1季度這些股票表現來看,股價幾乎全部上漲,僅有云程泰持有的國統股份略微下跌3.04%。呈瑞投資持有的普洛藥業1季度上漲52.81%,淡水泉投資持有的S佳通上漲25.89%。

2.2長期持股

一般而言,私募持股時間短,換手率較高,但是也有一些私募會偏好長期持股。我們統計了停留在上市公司十大流通股東里超過一年的私募名單(從2012年中報開始至2013年1季報連續出現在十大股東名單中),看看哪些私募偏好長期持股,哪些股票吸引私募長期駐扎其中。

表6私募重倉一年的股票

私募公司持有股票所屬信托計劃一年股價漲跌(%)一季度末持有市值(元)重陽投資青島海爾重陽3期25.51378,462,900證研投資復旦復華證研一期35.186,885,536龍頭股份證研一期13.786,416,147新價值南國置業新價值成長一期12.0840,887,207武當資產大華農武當17期23.6510,147,590尚雅投資森遠股份尚雅1期46.2318,923,069睿信投資大華農睿信成長1期23.6512,098,939民森投資中源協和民森A號-12.3272,420,524金中和光迅科技富錦6號-22.8722,444,317恒順電氣富錦6號46.355,753,158混沌投資南方匯通中融混沌2號12.6613,253,992匯利資產尚榮醫療富錦7號63.4734,594,681淡水泉合興包裝淡水泉精選1期-11.4527,433,679海陸重工淡水泉精選1期16.9939,711,709合興包裝投資精英之淡水泉-11.4526,624,553海陸重工投資精英之淡水泉16.9952,612,872從容投資佳電股份從容成長2.5211,069,330博頤資產迪安診斷博頤精選63.2722,651,516瑞普生物博頤2期44.1838,288,800迪安診斷博頤2期63.2730,139,133

資料來源:海通證券研究所金融產品研究中心,Wind。

重陽投資、證研投資、新價值、武當資產、尚雅投資、睿信投資、民森投資、金中和、混沌投資、匯利資產、淡水泉、從容投資、博頤資產均進駐某只股票十大流通股東一年或一年以上。其中,淡水泉重倉持有合興包裝、海陸重工長達一年;證研投資重倉持有復旦復華、龍頭股份長達一年;金中和長期持有光迅科技、恒順電氣;博頤資產長期持有迪安診斷、瑞普生物。

從1季度末持有市值上看,重陽投資持有青島海爾3.78億元,淡水泉持有合興包裝、海陸重工共計1.46億元,博頤資產持有迪安診斷和瑞普生物9100萬元,金中和持有光迅科技、恒順電氣7820萬元,民森投資持有中原協和7240萬元。

從長期持股的效果來看,多數股票表現出色。匯利資產持有的尚榮醫療過去一年股價上漲63.47%;博頤資產持有的迪安診斷過去一年上漲63.27%,瑞普生物上漲44.18%;金中和持有的恒順電氣過去一年上漲46.30%;尚雅投資持有的森遠股份上漲46.23%。

分析師聲明

羅震:金融產品研究

本人具有中國證券業協會授予的證券投資咨詢執業資格,以勤勉的職業態度,獨立、客觀地出具本報告。本報告所采用的數據和信息均來自市場公開信息,本人不保證該等信息的準確性或完整性。分析邏輯基于作者的職業理解,清晰準確地反映了作者的研究觀點,結論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。

法律聲明

本報告僅供海通證券股份有限公司(以下簡稱“本公司”)的客戶使用。本公司不會因接收人收到本報告而視其為客戶。在任何情況下,本報告中的信息或所表述的意見并不構成對任何人的投資建議。在任何情況下,本公司不對任何人因使用本報告中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。本報告所載的資料、意見及推測僅反映本公司于發布本報告當日的判斷,本報告所指的證券或投資標的的價格、價值及投資收入可能會波動。在不同時期,本公司可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。市場有風險,投資需謹慎。本報告所載的信息、材料及結論只提供特定客戶作參考,不構成投資建議,也沒有考慮到個別客戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。客戶應考慮本報告中的任何意見或建議是否符合其特定狀況。在法律許可的情況下,海通證券及其所屬關聯機構可能會持有報告中提到的公司所發行的證券并進行交易,還可能為這些公司提供投資銀行服務或其他服務。本報告僅向特定客戶傳送,未經海通證券研究所書面授權,本研究報告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷貝、復印件或復制品,或再次分發給任何其他人,或以任何侵犯本公司版權的其他方式使用。所有本報告中使用的商標、服務標記及標記均為本公司的商標、服務標記及標記。如欲引用或轉載本文內容,務必聯絡海通證券研究所并獲得許可,并需注明出處為海通證券研究所,且不得對本文進行有悖原意的引用和刪改。根據中國證監會核發的經營證券業務許可,海通證券股份有限公司的經營范圍包括證券投資咨詢業務。

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