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私募:經濟復蘇和資金寬裕支撐A股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報記者周文天

農歷蛇年“開門紅”落空,市場預期中的回落調整如期而至。上海璽鳴投資總經理趙襲表示,市場有調整的需求,投資者不必恐慌,經濟復蘇和年初寬裕的資金對A股市場有支撐,繼續看好銀行、環保等板塊。

中國證券報:海關數據顯示1月份出口創21個月新高,1月份工業生產出廠價格由跌轉升,1月份CPI同比增長2.0%,環比上漲1%,1月份中國制造業PMI為50.4%,連續四個月保持在50%以上,新增貸款也達到了3098億元,這些宏觀數據對市場有什么影響?

趙襲:這些數據表示,新訂單指數上升,需求基礎進一步鞏固,供需關系有所改善;原材料庫存指數上升,反映企業信心增強。總體來看,經濟運行保持穩健,開局良好,經濟已經確立了向上的周期。

年初往往是資金面偏寬松的時候,對資金穩定性有支撐,所以這些都是相對正面的因素,因此繼續看好銀行板塊。

中國證券報:3月將召開全國兩會,從當前的政策氛圍來看,“改革”是一個比較大的亮點,在此背景下,投資者應重點關注哪些板塊,如何操作?

趙襲:3月份兩會,對資本市場帶來更多的遐想和空間,農村的戶籍改革、土地改革、城鎮化、城市基礎設施建設等,改革發展重點方向能產生很大的行業新機會,相關的上市公司就會收益,比如城鎮化,還會有一些自主改革,包括民生問題、衛生醫療等。

中國證券報:由于價格壟斷,最近發改委對茅臺(,股吧)和五糧液(,股吧)處罰4.49億元,受此影響,這兩家公司股價連續下跌,但整個釀酒板塊飄紅,如何理解?

趙襲:飄紅是暫時的。從國家對茅臺和五糧液的處罰可以看出,他們因此獲得了巨額利潤。電視廣告投放最多的就是酒類行業,這說明酒類的行業競爭很激烈,事實上前幾年很多的產業資本流入釀酒板塊,在未來幾年白酒行業下滑是注定的。處罰這兩家,對其他酒企是個利好。

中國證券報:山東濰坊企業涉嫌向地下排污事件是近期的熱點,污染事故連續爆發,環境污染已經到了不得不治的地步。預計“十二五”期間環保投入快速增長。環保板塊是否值得期待?

趙襲:我非常看好環保板塊。政府已經意識到建設美好環境的重要性,環保未來的投入會得到大力加強。

中國證券報:2013年1月,產業資本離場明顯。Wind統計數據顯示,1月滬深兩市產業資本減持金額達到168億元。這對市場有什么影響?

趙襲:對市場影響不大。隨著經濟的好轉,行情逐步走好,市場信心逐步增加,產業資本對企業的信心會得到鞏固,減持動力會減小。即使產業資本減持,但市場增量資金在增加,也足以抵消其負面影響,因此,不會對市場產生太大影響。

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