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偏股基金年內業績首次轉負上投新興動力最抗跌

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

每經記者董華發自深圳

市場永遠是對的。

在我們認為市場會在2200點附近挺住時,市場卻一路走低。同花順數據顯示,今年以來截至8月30日,621只權益類基金的加權平均業績為-2.87%,這是基金年內首次從賺錢轉為虧損。

然而本周一開盤,地產板塊帶動指數上揚。市場便開始憧憬,是否企穩反彈的時機已到?基金經理則對《每日經濟新聞》記者表示,這是市場普遍預期落空的一種超跌反彈,事實上,國內經濟基本面并沒有大的改變。企穩還需等待,繼續關注結構性行情的個股機會。

8月業績首次轉負

今年以來A股市場總不見陽光,就在上半年市場整體不優的情況下,權益類基金的基金經理的主動管理能力再次得到了完美體現,整體業績好于主要指數表現。

然而,好景不長。8月24日,權益類基金終沒能抵抗住市場的下跌,621只權益類基金的加權平均業績由正轉負。由前日的1.05%轉為-0.012%。隨后,A股再度探底至2032.54點。截至8月30日,權益類基金的加權平均業績已經跌為-2.87%。

從年初以來,一直被普遍看好的權益類基金,為何會在此沒有抵抗住市場的下跌呢?業內人士表示,今年上半年,偏股型基金跑贏了主要指數,源自對房地產、食品飲料和醫藥等行業的超預期配置。除此之外,基金投資債券所獲得的收益也助力不少。特別是信用債,一批中低級別信用債今年以來的上漲幅度甚至超過10%,為基金超越指數表現貢獻了不少力量。

最大跌幅近20%

然而,幸運不會總是相伴。今年以來截至8月30日,權益類基金中跌幅超過10%的基金已經達到了23只,其中跌幅最大的是國泰金龍行業混合,跌18.03%。其次是銀華中證內地資源指數分級、金鷹行業優勢股票和農銀中證500指數,分別跌14.15%、13.93%和13.51%。跌幅比較大的還有東吳行業輪動股票、益民紅利成長混合、銀河藍籌和信誠滬深300指數分級等。

從國泰金龍行業混合的半年報中可以看到,今年1月份才上任的基金經理周廣山,年初重點配置消費行業中的績優成長股,并增加早周期行業房地產和汽車的配置,同時對部分有資源優勢的有色企業也做了布局。而從二季度開始,減持了漲幅較好的信息設備、醫藥行業,并提高采掘、地產行業配置。事實上,近期地產股的表現一直欠佳,本周一才開始有反彈跡象。

基金半年報顯示,國泰金龍行業的股票倉位為74.76%。其中前十大重倉股分別為洽洽食品、潞安環能、平安銀行、冀中能源、步步高、柳工、西山煤電、盤江股份、中國醫藥和九龍電力。其中第一大重倉股洽洽食品所占的比重為5.12%。事實上,從這些股票近期的走勢來看,并沒有很好的表現。

上投新興動力最抗跌

事實上,在市場中,總有一些基金還是能“挺住”的。

今年以來,截至8月30日,業績在10%以上的基金也有多只。其中上投摩根新興動力股票成為最抗跌的產品,業績為17.73%。其次還有景順長城核心競爭力股票、華寶興業新興產業和中歐新動力股票等,業績分別為12.84%、12.60%和12.56%。中銀收益混合、廣發聚瑞股票、廣發核心精選股票、萬家精選股票和新華行業周期輪換股票等均取得了不錯的業績。

在上投摩根新興動力股票的半年報中顯示,該基金份額上半年凈值增長率為15.80%,同期業績比較基準收益率為4.30%,遠遠跑贏了業績比較基準。

半年報顯示,該基金的股票倉位高達91.29%。前十大重倉股為大華股份、康美藥業、長城汽車、歌爾聲學、國電南瑞、安潔科技、雙鷺藥業、海康威視、長信科技和長盈精密等。其中,第一大重倉股大華股份今年以來的漲幅已經超過了60%。7月份以來,大華股份漲幅已超過20%,安潔科技漲幅超過15%,長盈精密的漲幅也超過了20%。這幾只股票均來自電子和電子元件類行業。

企穩還需等待觀望為主

A股市場近期一直2000點上方苦苦掙扎,在周一,A股終于出現超跌反彈,地產股表現搶眼。

華南某基金公司基金經理對《每日經濟新聞》記者表示,伴隨著對一些預期的落空,A股市場一路下跌幾乎要破2000點,周一盤面的表現是超跌反彈的結果,但總體而言,大盤要想走出當前的低迷行情是比較困難的。

光大保德信在近期的省份調研中也深有感觸,認為一些省份傳統支柱行業的蛋糕已經夠大,經濟新增點不多,傳統行業必須做出改變。并認為目前指望出臺大的政策不現實,政府有足夠的項目和能力將經濟穩住,并以調結構為主。因此近期經濟走勢較弱概率較大,并可能持續一段時間。在上述經濟判斷下,大盤想走出當前低迷行情比較困難,但也不是說沒有反彈的機會。

針對目前出現的反彈行情,眾祿基金研究中心劉暢建議投資者不要急于加倉。他表示,從長期投資角度而言,股指正處于歷史相對低位區域,投資者對偏股型基金的投資沒有必要過分悲觀。此時,逢低分批介入市場應該會是較好的方式,同時,當前階段展開基金定投也是不錯的選擇。由于預判市場企穩可能尚需時間,建議有加倉或建倉計劃的投資者暫時耐心等待市場機會。

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