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上投新興動力挖掘新興產業值得關注

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券日報研究院基金評價中心

上周消息面上,西班牙班基亞銀行深陷金融泥潭以及美國非農就業數據的顯著低于預期,拖累歐美股市大幅走低。國內方面,政府對再次大規模的投資傳言予以澄清,對市場走勢形成一定壓制。

一周各類型基金表現分析

截止6月1日收盤的一周,納入觀察的27只封閉式股票型基金平均復權單位凈值回報率表現為上漲了2.27%。漲幅榜靠前的有基金景福、基金泰和、基金銀豐、基金裕隆、基金通乾、基金普豐、建信優勢動力等,其復權單位凈值回報率為3.3%、3.14%、3.1%、3.04%、2.91%、2.77%、2.71%,基金景福則以3.3%的最大凈值漲幅居首。上周封閉式基金凈值波動整體偏大,其二級市場價格平均上漲了1.24%,漲幅靠前的有基金裕隆、建信優勢動力、基金泰和、基金開元、基金同盛、基金景宏、基金興華等。

本期統計的307只普通股票型基金(非QDII)在統計期內表現為整體平均上漲了2.83%,漲幅居前的股票型基金有廣發聚瑞、上投摩根新興動力、上投摩根中小盤(,基金吧)、大成內需、農銀中小盤、華寶興業新興產業、農銀策略價值、景順長城核心競爭力、浦銀安盛紅利精選、上投摩根健康生活品質、天弘周期策略、新華靈活主題等,其中廣發聚瑞、上投摩根新興動力、上投摩根中小盤、大成內需增長四只基金漲幅超過5%,僅有長盛同慶和長盛電子信息股票以及工銀瑞信基本面量化未能實現上漲。

本期統計的混合型基金表現為整體平均上漲了2.44%,表現較好的有匯豐晉信2026周期混合、富國天惠(,基金吧)成長混合、華夏大盤、中銀價值混合、廣發策略優選(,基金吧)、信誠四季紅(,基金吧)混合等,表現較差的有申萬盛利強化配置、寶盈核心優勢、國聯安安心成長等,所有混合型基金實現凈值上漲。

本期統計的債券基金表現為整體平均上漲了0.53%,表現較好的有萬家添利債券B、天冶穩健雙盈債券B、寶盈增強收益債券A/B/C、長信豐利債券、泰達宏利聚利分級債券B等,其中萬家添利債券B凈值漲幅達到2.43%。

本期統計的QDII基金表現為整體平均上漲了0.14%,表現較好的有南方中國、博時大中華亞太精選、華寶興業海外中國(,基金吧)、嘉實海外(,基金吧)中國、海富通中國海外(,基金吧)、易方達亞洲精選、景順長城大中華、表現較差的有諾安油氣、華安標普全球石油指數、華寶興業標普石油天然氣上游股票等,受累于國際大宗商品大幅走低,諾安油氣跌幅達2.42%,后期走勢堪憂。本期統計的指數型基金表現為整體平均上漲了2.42%,表現較好的有創業板ETF、易方達創業板ETF聯接、招商上證消費80ETF、招商上證消費80ETF聯接等。

一周熱點基金投資分析

本期的熱點基金來自上投摩根基金公司旗下的上投摩根新興動力股票證券投資基金。上投新興動力成立于2011年7月13日,其投資目標為在把握經濟結構調整和產業升級的發展趨勢基礎上,充分挖掘新興產業發展中的投資機會,重點關注新興產業中的優質上市公司,并兼顧傳統產業中具備新成長動力的上市公司進行投資,在有效控制風險的前提下,追求基金資產的穩定增值。

在投資策略上,該基金認為從經濟發展的中長期趨勢看,轉變經濟發展方式實現經濟轉型已經成為我國在相當長一段時期內經濟發展的首要任務。在后金融危機時期,我國經濟面臨外需放緩、內部經濟結構矛盾突出等問題,要實現經濟持續健康的發展必須加快經濟結構和產業結構的調整。可以預見的是,新興產業內生的市場潛力在政府大力扶持的激發下,將帶動相關行業上下游全面發展,其間蘊藏著巨大的投資機會。而部分傳統產業也將通過新技術、新的商業模式或生產方式等實現產業升級,獲取新的成長驅動力。該基金一方面將從新興產業出發,深入挖掘新興產業發展過程中帶來的投資機會,另一方面將關注傳統產業中成長公司的投資。其業績比較基準是:滬深300指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%。

考察該基金自成立以來基金份額累計凈值增長率變動情況,可以看出,該基金基本實現了對比較基準業績的超越。從近期的橫向比較來看,其最近三個月以來的凈值回報率為6.83%,同類型基金則平均是1.31%;今年以來的凈值回報率為10.23%,同類型基金則平均是8.82%。根據已披露2012年一季報,該基金在報告期間內的加權平均基金份額利潤為0.009。

2012年1季度末,該基金權益投資占基金總資產比重達87.41%,固定收益投資占比為4.24%;從權益投資的行業配置上看,該基金整體配置較為平均,占比較多的行業有電子、生物醫藥、機械設備、儀器儀表、信息技術、采掘業、批發和零售貿易等行業,其中電子的占比達到23.95%。

從其重倉股票來看,該基金今年一季度重倉持有大華股份(,股吧)、康美藥業(,股吧)、國電南瑞(,股吧)、歌爾聲學(,股吧)、杭氧股份(,股吧)、杰瑞股份(,股吧)、長盈精密(,股吧)、仁和藥業(,股吧)、雙鷺藥業(,股吧)、羅萊家紡(,股吧)等股票,整體防御和進取的配置比例較好。

在投資策略上,該基金認為2012年后3個季度,通脹將進一步回落,國內政策逐步放松的可能性在加強,但保增長和調結構仍會出現矛盾。市場的預期會逐步好轉,看好A股市場全年的走勢。在行業配置方面,基金仍然看好符合中國經濟結構轉型的新興和消費行業,同時看好低估值的前周期類行業如汽車、家電、地產的估值修復行情。

從該基金的資產配置、行業配置和股票的重倉情況以及未來操作策略來看,該基金對防御板塊和進取板塊的均衡配置,能夠有效應對短期內A股市場反復震蕩走勢,應引起投資者的注意。

(執筆:姚東

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