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融通基金巨額虧損140億資產規模擴張遭遇瓶頸

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2011年基金年報陸續披露,統計數據顯示,在已公布年報的基金公司中,融通基金以其中等的基金公司規模(資產規模394.37億元)和高達140.1億元的巨額虧損而顯得格外“刺眼”。

統計數據顯示,截至2011年12月31日,融通基金的資產合計為394.37億元,較2010年底的509.18億元減少114.81億元。已成立的基金共計有12只,然而2011年全年,這12只基金的虧損總額達到了140.1億元。從虧損比例來看,已經達到了驚人的1:2.8。相比之下,資產規模與其相當的中銀基金(404.11億元)的虧損總額為54.9億元,不到其一半,而即使是總資產規模達到了466億元的鵬華基金,其虧損總額也只有93.9億元,亦低于融通基金。

統計顯示,2011年融通旗下的12只基金當中,僅有作為貨幣基金的融通易支付貨幣實現了1016萬元的利潤,其余11只基金則全部虧損。其中,融通深證100虧損了52.2億元,融通新藍籌虧損了32.1億元,融通行業景氣虧損了13.6億元,融通領先成長也虧損了10.5億元,作為融通旗下唯一的一只債券型基金,融通債券AB也虧損了1112萬元。

從凈值增長來看,上述12只基金中,僅有融通易支付貨幣實現了3.7%的復權單位凈值增長,其余則全部下跌。其中,融通內需驅動的凈值下跌幅度達到了40.2%,融通行業景氣的下跌幅度達到了35.3%,融通動力先鋒的凈值下跌幅度達到了30.8%。除此之外,融通新藍籌、融通深證100、融通巨潮100、融通領先成長、融通深證成指和基金通乾()的凈值下跌幅度也均超過了20%。

從業績比較基準來看,12只基金多數跑輸比較基準,融通內需驅動甚至跑輸業績比較基準近20個百分點。從同類基金2011年收益排名來看,融通內需驅動在327只同類產品中位列第326位,融通行業景氣則在168只同類產品中位列165位。包括基金通乾、融通深證成指、融通領先成長、融通動力線分等多只基金也均位列同類產品后1/3甚至是末端。

作為大幅跑輸業績基準的融通內需驅動和融通行業景氣,均在年報“向持有人表示深深的歉意”。融通內需驅動表示,“對下半年政府地產調控堅決性以及轉型的復雜程度認識不夠,沒有及時降低倉位,且保留了大部分周期股的配置。”融通行業景氣則表示,“行業景氣基金股票倉位一直處于較高水平,未能有效規避系統風險;同時,在上半年重倉水泥、家電等板塊收益較大時未能及時獲利了結,造成基金凈值的大幅下跌,跑輸業績基準”。

這家截至去年年底資產管理規模僅為394.37億元的基金管理公司成立于2001年,是中國第二批基金管理公司之一。而業內普遍認為,融通基金向來是一家重營銷輕投研的基金公司,成立11年來,已經處于資產規模擴張的瓶頸期。

統計數據顯示,雖然是一家已經成立11年的基金公司,但在融通基金目前在任的10位基金經理中,其平均任職年限僅為2.41年。成立11年來,融通基金已經累計有20位基金經理先后離職。就在今年1月20日,融通基金發布公告調整旗下三只基金的經理。魯萬峰、鄒曦及劉澤兵均因調入機構理財部工作,分別不再擔任融通內需驅動股票(,申購,定投,贖回)型基金、融通行業景氣基金及通乾證券投資基金的經理。

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