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128家創投公司“潛伏”持股1556億元

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

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本文導讀:

黃婷上海海煙投資以148.91億元的持股市值奪魁,南通綜藝投資以98.04億元的持股市值位居“榜眼”

在給A股富豪們數錢的同時,別忘了,號稱與企業“談戀愛”的創投機構們也是A股另一批潛伏的富豪。在企業IPO的同時,他們的“戀情”也終于開花結果,成為可以計算的一筆筆賬面財富。

但2012年創投機構們的日子并不好過,A股持續下跌,IPO降至冰點,對于依賴IPO作為主要退出途徑的這批大鱷們而言,只能靠頻頻減持手中的股份火速退出回籠資金。

128家創投手握1556億元賬面財富

根據第一財經日報《財商》統計,今年共有128家創投和PE機構現身224家A股上市公司前十大股東,合計持股市值為1556.34億元,占這224家公司持股總市值的3.20%。

在A股富豪們財富縮水的背景之下,創投機構們由于持股特性不同,持股市值卻沒有發生太大變化,今年持股市值前50名的創投賬面財富為1282.88億元。據本報2011年統計,持股總市值排名前50的創投和PE機構當前合計持有188家A股上市公司市值1240.96億元。

在今年A股創投榜的榜單之中,持股市值排名第一位的是上海海煙投資管理有限公司(下稱“上海海煙投資”),持有中國太保(601601.SH)、交通銀行(601328.SH)、海通證券(600837.SH)3家公司合計148.91億元的市值,榮登今年A股創投榜的“首富”之位。

上海煙草(集團)公司(下稱“上海煙草集團”)在2009年成立了全資子公司上海海煙投資,承擔了集團公司的投資歸口職能,從其成立以來持股的情況看,布局投資金融業已成為上海海煙投資的主要策略。

南通綜藝投資有限公司則以98.04億元的持股市值位居創投榜“榜眼”,共投資了精華制藥(002349.SZ)、洋河股份(002304.SZ)兩家上市公司。

南通綜藝投資有限公司是綜藝股份(600770.SH)的第一大股東,隸屬于江蘇綜藝集團,是江蘇IT富豪昝圣達控制的企業,昝圣達共持有其52%股份。公開資料顯示,南通綜藝投資是以PE(股權投資)為基本發展方式,已轉型為高新技術產業為核心的投資集團,權益資產超過100億元。

除此以外,新希望系、清華控股系、雅戈爾系以及廣西投資集團有限公司等4家創投機構本期持股市值也均達到50億元以上。

分散投資是創投機構的特點。在這128家創投機構當中,就有47家機構共持有2家或2家以上上市公司股份。

其中,持有上市公司數量最多的是上海復星系,上海復星系中的上海復星醫藥產業發展有限公司、上海復星平耀投資管理有限公司、上海復星化工醫藥創業投資有限公司、上海復星創業投資管理有限公司和上海復星產業投資有限公司合計投資并持有包括東富龍(300171.SZ)在內的9家上市公司股份,持股市值為36.36億元,在A股創投榜中排名第9位。

雅戈爾系次之,持有金正大(002470.SZ)等7家公司股份,合計持股市值為55.79億元。

創投派系潛伏有道:實業派、資本派、科研派自成一格

隨著國內創投行業的日益成熟,對創投機構而言,強者恒強的局面也更加明顯。在今年的創投榜中,一些具有實業背景、資本雄厚的創投機構在榜單中顯山露水。

“實業派”的創投機構都是資本市場中赫赫有名的大鱷。在A股創投榜中持股市值前20名的創投機構中,“實業派”就占了半壁江山。其中,上海海煙投資擁有上海煙草集團的背景。南通綜藝投資有限公司、新希望系、雅戈爾系、上海復星系、信宏系、湖南涌金投資(控股)有限公司等則是在上市公司做大做強的背景之下產業多樣化的派生。

從持股的品種分析,“實業派”創投機構也自有其投資風格。總體上,“實業派”創投機構大都鐘情于金融股,在其投資路徑中,往往涉及對金融行業的布局。比如上海海煙投資持有的3家公司就均為金融行業公司,涉及銀行、保險和證券行業。新希望系、雅戈爾系、信宏系和涌金系的持股當中也均有金融股的身影。除此以外,“實業派”創投機構另一鐘情的領域則是與其實業相關的行業或者上下游,這與其本身產業特性密切相關。如擁有醫藥背景的上海復星系,其持股品種中就有不少是醫藥股;乳業背景的廣東溫氏投資有限公司則持有光明乳業(600597.SH)等同行業品種。

“資本派”的創投機構也是純粹的創投機構,它們的特點則是“不單戀、不長情”。“實業派”創投機構投資上市公司之后,持股時間一般較長,而“資本派”創投機構則不一樣,對它們而言,IPO的目的就是退出,一旦企業實現了IPO,它們與企業的這段“戀情”也就到了拜拜的時候。這類創投機構在今年創投榜中持股市值排名靠前的包括新天域生化科技投資有限公司、深圳市平安創新資本投資有限公司、鼎暉系、上海六禾系、紅塔創新投資股份有限公司。

2012年A股的日子不好過,對于創投機構而言,2012年也是行業面臨重重困難的一年。

清科研究中心最新數據顯示,2012年IPO退出最為活躍的創投機構為金石投資,共有海思科(002653.SZ)、首航節能(002665.SZ)等9筆IPO退出案例。達晨創投則以7筆IPO退出案例的成績緊隨其后,廣發信德與中科招商均以6筆IPO退出的數量并列第三。

此外,“科研派”――即有學術研究背景的創投機構也層出不窮。其中清華系中清華控股有限公司、清華科技園創業投資有限公司共持有5家上市公司股份,合計持股市值達到69.80億元,在本期創投榜中排名第四。

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