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創投概念股步入“黃金時代”

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

在剛剛過去的2007年堪稱是開啟了國內私募股權基金的“黃金時代”的重要轉折年。在這一年中,基于國內牛市中高潮迭起的IPO,本土的PE很多投資都得以在資本市場上退出。

而在深圳創業板日益臨近之際,創投企業播撒的“種子”有望以更高的“成活率”開花結果,而具備創投概念的上市公司也越來越受到關注。

爆炸性增長的來臨

根據清科研究中心提供的數據顯示,2007年,背后有創投企業支持的中國企業在境內的IPO出現了爆發性增長,上市公司數量由2006年的10家躍升到33家,增長率為230%。

而在創投企業通過IPO退出的典型案例中,金風科技登陸深圳中小板,使其背后的投資機構上海聯創永宣創業和深圳市遠景新風投資咨詢有限公司均獲得超過30倍的投資回報。

33家中唯一一家在上海證交所上市的企業――西部礦業(601168行情,股吧)也讓其投資商上海聯創創業投資有限公司得到了26.96倍的回報。

而在此間,深圳中小板則成為了創投企業支持的IPO在2007年年退出首選上市地點。

清科研究中心指出,2007年在深圳中小板的上市交易筆數總共達到了42筆,上海證交所發生了1筆。

但隨著創業板的臨近,創投企業也將目光更多地投向了這一可能更為便利的平臺。

“創業板推出,對創投企業來說意味著更低的IPO門檻和更有效率的融資渠道。”東方證券分析師鄧宏光表示。

而按照東方證券的統計,創業板推出之初對于上市資源的需求將是巨大的。同時創業板的融資規模普遍偏小,每家公司初始融資規模一般不會超過一個億,08年創業板上市公司數量有望達到300-500家。而有著眾多的項目儲備的創投公司,創業板的推出將大幅增加其上市項目的數量,帶來直接的經濟利益。

概念股風生水起

與此同時,作為這些創投公司成立初期的資金源泉,如今戴上創投概念光環的上市公司,身處于“黃金時代”也意味著很快將迎來收獲的季節。

事實上,從2008年伊始,創投概念股已經逐漸在弱市中嶄露頭角。數據顯示,在同期的大盤60日跌幅近15%的情況下,相關創投概念股的各家上市公司的漲幅有不錯的表現。

不過,廣州證券研究員盧振寧也指出,由于創業板在2008年上半年推出的預期明確,創投類上市公司將持續受到市場關注,但由于相關公司近期已經累積了一定漲幅,估值水平不低,投資者也需要控制風險,選準個股。

因此,東方證券認為,當前選擇創投概念股的關鍵在于關注持有主要創投公司大比例股權的上市公司。

“處于國內行業中的領先者的主要幾家創投公司有著眾多的項目儲備;同時只有持有創業投資公司大比例股權的上市公司才會對公司的凈利潤產生顯著的影響,提升上市公司的價值。”東方證券在報告中指出。

典型的如由大眾公用(600635行情,股吧)和唐鋼股份(000709行情,股吧)各持有20%的股份、目前在國內創投企業排名靠前的深創投。深創投除了自創立起已經順利實現退出的36個項目中,通過IPO順利退出的有25個。而從創立的8年中,該公司在TMT、光機電/先進制造、生物醫藥、新材料、能源環保化工、物流/連鎖服務等領域已經投資了150個項目,總投資額逾24億元人民幣。

其公司高層還公開表示未來2 ̄3年內,每年都會有所投資的5-10只股票在國內上市。對此,國金證券趙乾明測算后指出,預計深創投07年實現凈利潤2.8億元,將給兩家公司貢獻5600萬元投資收益。2008年,深創投現在持有的國內外上市公司股權都將可以自由流通,保守預測將實現凈利潤5億元,將為兩家公司貢獻投資收益1億元。2009年,深圳創投投資的公司,將有不少于10家公司可通過上市渠道退出。由此深圳創投2009年業績將達到7.5億元,可為兩家公司貢獻投資收益1.5億元。“

而由電廣傳媒(000917行情,股吧)控股75%的深圳達晨則已投資項目20余個,持有的800萬股同洲電子(002052行情,股吧)(002052)計劃今年套現,而目前手中已完成上市準備的項目共有5個,分別為國家優秀重點農業龍頭企業的福建圣農、國內第二大PCB(印制線路板)服務企業金百澤、有望成為A股市場上電信軟件第一股拓維信息、中國高分子材料領域技術龍頭企業華工百川。預計僅這5個項目預計將貢獻投資收益24億元。

另外,錢江水利(600283行情,股吧)(600283)持股35.59%的浙江天堂硅谷集團,控股及參股公司達16家,管理資產超過20個億人民幣。除了已經上市萊寶高科(002106行情,股吧)(002106)和鑫富藥業(002019行情,股吧)(002019)外,將在近期啟動中國移動增值業務服務的提供商――北京手中乾坤信息技術有限公司的上市進程。

(責任編輯:邢智)

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