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8月27日有漲停潛力股票(2)_漲停大哥888_數米基金博客

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一:丹化科技()

公司股東上海輕工控股公司擬將其持有的本公司股份以行政劃撥的方式全部無償劃轉給上海大盛資產有限公司。通過此次股權劃轉有利于加快輕工控股的戰略調整,規范丹化科技的股權管理,實現國有資產的保值增值;有利于大盛資產依法行使股東的權利和履行股東的義務,建立規范有效的公司治理結構;有利于大盛資產依法及時對丹化科技的重大問題做出反映,提高丹化科技的決策效率;有利于大盛資產和丹化科技結合各自擁有的資金、技術、運營、管理等優質資源,促進丹化科技更好、更快的發展。

投資亮點:

1、購入優質資產:丹化醋酐03年5月建成亞太地區唯一一套、全球第七套羰基化合成醋酐生產裝置,成為全球繼塞拉尼斯、伊斯曼、bp后第四個掌握該項技術自主知識產權的企業。該技術是我國"八五"期間煤化工領域四大技術攻關項目,其與傳統的石油裂解法相比,具有明顯的成本優勢。因此該裝置的建成投產是我國在精細煤化工領域的重大突破,它打破了英美兩國對生產醋酐的羰基化技術的長期壟斷格局,丹化醋酐現擁有7萬噸醋酐產能。

2、參股券商概念,公司出資3447萬元參與富友證券經紀有限責任公司的增資擴股,擁有富友證券12.77%的股權。

3、新大股東:丹化集團及其前身在48年的發展歷程中,為中國的氮肥工業、石油化工工業、人造板工業和醋酐工業的發展做出了重大貢獻,包括首創了"聯醇"新工藝、首創"全低變"新工藝等,并連續18年被評為省文明單位。以先進技術做深煤化工產業,不斷開發具有自主知識產權的新技術、新工藝,致力于開拓"煤基化學品的深加工產業";與北京大學聯合成功開發出大型變壓吸附co分離工程技術等。2003年,丹化集團下屬子公司江蘇丹化醋酐有限公司成功采用煤化工路線建成全球領先、國內唯一的羰基合成醋酐裝置,目前已實現3萬噸的產能。得益于多項高新技術成果成功工業化應用,企業經濟效益獲得快速增長。

風險提示:

1、國內通貨膨脹加劇,原材料價格持續走高,致使公司主要產品成本大幅度上升,嚴重影響了公司的盈利水平。

二:滄州大化()

08年中期業績大幅增長:實現營業收入11.5億元,同比增長32.45%,實現凈利潤1.497億元,同比增長44.39%,每股收益0.577元。凈利潤的增長超過收入增長的主要原因是主導產品tdi的銷量上升以及尿素的毛利率的提升。

tdi走出爆炸陰影:tdi公司上半年實現產量1.6萬噸,而去年5月11日發生的硝化裝置爆炸,導致去年產量尤其是下半年大幅下降。上半年tdi產品的毛利率維持在39.92%,雖然較去年同期下滑了7.85個百分點,但是盈利能力得到恢復,tdi公司上半年實現凈利潤1.399億元,扣除少數股東權益后,貢獻了7195萬元,下半年將成為盈利主角。07年下半年由于滄州大化的產能停工,導致tdi價格一度維持在5萬元/噸的高位,今年上半年維持在3.5~4萬元/噸下半年的tdi價格不可能達到這么高,我們估計毛利率將下滑。

尿素產量和毛利率均提升:公司上半年實現產量30.4萬噸,明顯超過去年的26萬噸產量。同時由于尿素價格高企,尿素產品的毛利率提升到30.19%。但尿素行業下半年將進入淡季,國家可能調高尿素出口關稅,盈利能力將低于上半年。

新建的5萬噸tdi明年初投產:由于爆炸導致公司的新建的5萬噸tdi工程脫后,預計明年初投產,但是明年上半年將處于調試階段,不會產生太大貢獻,我們估計要到09年下半年產能產生收益。

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