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南方基金董事長:南方將率先推行股權激勵計劃

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

熱點對話――立足全能型資管公司挖掘細分領域優勢

面對泛資產管理時代的廝殺,南方基金如何應對受到市場各方的關注?南方基金董事長吳萬善表示,南方基金的目標是打造一個全能型基金公司,為公募、私募、國內、海外等客戶提供全方位的金融服務,未來將重點發力固定收益產品、指數產品、海外業務等,爭取在細分領域做出明顯優勢。

打造全能型基金公司

證券時報記者:未來對于公司發展有哪些目標?對于南方基金未來發展的定位是什么?

吳萬善:目前南方基金定位于全能型的財富管理集團,為公募、私募、國內、海外等客戶提供包括資產管理、財富配置、投資咨詢、養老規劃等綜合性的金融服務。未來思路是發揮優勢并彌補不足,找出自己在細分領域的優勢。

公募業務上主要有兩塊,一是重點打造固定收益類產品這一傳統強項,鞏固公司的核心競爭力。而且,目前投資的不確定性增大,也適合低風險產品發行。二是通過工具型產品,縮短與同行業領先公司規模的差距。

除了公募領域,借助于專戶、子公司、香港子公司,南方基金也會進一步完善產品線,爭取滿足不同風險偏好的投資者的需求。

目前南方基金在保本基金這一細分領域已經領先于行業,旗下保本基金規模達到220億元,占全行業保本基金總規模的30%左右,未來還要繼續保持這一優勢。要走精細化路線,還要在更多細分領域找出自己的優勢。

子公司業務成創新重點

證券時報記者:南方基金子公司未來重點業務有哪些?股東方支持力度會有多大?

吳萬善:公司計劃成立專戶子公司,通過設立專項資產管理計劃,拓展現有專戶投資范圍以外的領域。初期,運用已有的銀行、保險、私募等客戶資源,開展低風險的投資顧問業務。前中期,自主進行低風險類投資,如絕對收益產品、信托中的信托(TOT)、房地產、資產證券化產品(ABS)等,并結合前海的政策優勢和香港子公司的業務優勢,推進離岸人民幣及合格境內機構投資者(QDII)業務的發展。中后期,逐步嘗試礦權、私募股權(PE)等高風險產業投資。在業務開展中,可以為客戶提供資產配置服務,產品范圍涵蓋境內外各類資產,嘗試將南方資本管理有限公司打造為一站式服務平臺,投資人最終可以通過這個平臺采購到所有需要的產品,滿足全部財富管理需求。

我們設立專戶子公司的計劃得到了股東的大力支持,子公司的注冊資本金將明顯高于業內平均水平。

發力定制型產品

證券時報記者:目前有些公司發行了房地產信托、PE產品等,您如何看待產品創新?

吳萬善:產品創新最好是根據客戶需求以及公司優勢去做,不能什么都做。比如說PE業務,基金公司并沒有太大優勢。

證監會前主席郭樹清提出:“基金管理公司應當牢固樹立以市場為導向、以客戶為中心的經營理念,加快向現代財富管理機構轉型。”未來南方基金在產品設計上將打破之前的模式,根據客戶的需求和特點來設計產品,發力定制型產品,這將是未來的一個方向。未來產品設計要么是為了滿足持有人需求,要么是為了開發持有人的需求。

不能一廂情愿地“跨越”

證券時報記者:今年很多基金公司提出要發二、三十只新基金的“跨越式”發展目標,南方基金有無此類規劃?

吳萬善:我個人認為,基金公司發展要與市場本身特點以及自身能力相匹配,不是一廂情愿地進行跨越式發展。我們沒有確定具體目標。從基金公司多年發展看,最好是一步一步地穩健成長,不一定非要跨越式的大發展。

我對南方基金未來發展前景充滿信心。經過15年市場風雨考驗,南方基金已經形成自己的特色,在風險管理、投資能力、人才隊伍、品牌建設等方面已經很成熟,也形成品牌、規模、人才、管理,投資上的優勢,擁有1000萬持有人、400名員工,15年的積淀是未來南方基金迎接市場競爭的核心競爭力。

吳萬善印象――無為而治

擔任南方基金公司董事長已有10年,吳萬善還是首次以此身份接受媒體采訪。業內鮮有他的傳聞,采訪下來證券時報記者發現,他是一位透徹了解行業發展規律、思路清晰的董事長。

三件事情顯露出他的過人之處:一是他反復強調要保護持有人利益,持有人利益和股東長遠利益是一致的;二是給管理層足夠的時間與空間,10年來股東從未對南方基金規模下達過硬性要求;三是尊重人才,愿意通過股權激勵保持核心團隊穩定。

2003年,華泰證券以大股東身份正式入主南方基金,吳萬善便一直擔任公司董事長職務。在此期間,南方基金規模從700多億增長到2000多億,業績斐然。他坦言,投資南方基金是華泰證券最成功的一筆投資,若加上股權溢價,投資回報測算達150倍左右。

南方基金的成功有天時、地利、人和等多種因素,但股東方的支持和信任是成功的一個重要原因。吳萬善給予南方基金管理層足夠的空間,10年來沒有給管理層下達過對公司管理規模的硬性要求,這在“規模至上”的基金行業非常少見。

這源于吳萬善對這個行業的透徹理解。作為一個在證券行業奮斗了二十多年的老將,他比誰都理解資產管理行業的不易。他認為,資產管理行業本身就要順勢而為,市場存在太多不確定性,過多的規模考核可能實際效果并不好,重要的是培養公司的核心競爭力。

吳萬善反復強調,不能急功近利,往往短期發展很快的公司也很難長久。“能力夠了,規模自然來了,能力不足,即使規模短期高了,也不一定持久。”事實也證明,往往股東方給出較大規模考核壓力的基金公司,發展并不太好。

吳萬善認為,要保護好持有人利益,只有持有人對基金公司認可了,基金公司才能獲得穩健發展。

在人才任用上,吳萬善也有自己的思路。華泰證券參股了多家公司,但從來沒有因獲得股權將原有的管理層換個遍。他表示:“所有的員工都是職業化的,只要制度設計到位,原來的人也可以做得很好。”

吳萬善還認為,總有比換人更好的解決辦法。南方基金在2009年前后規模出現了明顯下滑,業績也不理想,因此在2009年對營銷、投資、風控、研究等業務體系進行梳理,花了很大力氣做了幾年的基礎工作,2012年終于迎來業績爆發。他表示,基金業績一段時間表現不佳,可能不是簡單的某一項投資出了問題,而是要找出問題的源頭,并建立有效體系去規避這些問題,這才是至關重要的。

在原總經理高良玉離職之后,南方基金即將迎來新的管理班子,吳萬善依然沿用了此前的考核標準。他認為,無論是評價公司還是評價管理者,都需要一點寬容度,不要太急功近利,而且充分溝通往往能讓各方達成理解,也是解決問題的辦法。

“南方基金已經發展到一定程度,我們目前更希望能夠保持這樣的盈利水平,保持穩健的增長速度,即使出現一些短期下滑,股東方也是可以容忍的。”吳萬善言語中透露出對南方基金管理層無條件的信任。

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