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匯豐晉信:三因素精選龍頭股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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今年以來,伴隨著指數基金發行數量的增加,指基跟蹤標的也日漸豐富。首只恒生A股行業龍頭指數基金――匯豐晉信恒生A股行業龍頭指數基金,就以其獨特的跟蹤標的吸引著投資者的關注。

據悉,恒生A股行業龍頭指數由香港恒生指數公司于2009年推出,匯豐晉信是首家獲得授權開發掛鉤該指數基金產品的基金公司。恒生A股行業龍頭指數的成分股范圍覆蓋滬深兩市,其在編制時,首先對滬深兩市所有A股(除創業板、ST/*ST或S股之外)進行流動性檢測,形成300只股票的備選成份股。然后將這300只股票劃分成11種恒生一級行業,并按過去一年平均總市值、過去兩年平均凈盈利、過去兩年平均收入將這些成分股在各自一級行業中分別排名。最后對這些成分股分別給予50%、30%、20%的權重加和后做出綜合排名,并挑選每個行業排名前五的股票形成最終最多55只成分股。

“不難看出,相較于市場上大部分藍籌A股指數以公司市值作為挑選成分股的主要考慮因素,恒生A股行業龍頭指數編制方法的獨特之處在于,其挑選成分股時除了考慮市值,還將公司收入和凈盈利也作為考慮因素。”業內專家表示,市值加權的指數編制方法,使得市值大的公司在指數中所占權重高,市值低的公司在指數中所占權重低,而市值又是股票價格乘以總股本(或者流通股)算出來的,這就使得一般的指數往往是金融地產股占絕對優勢地位。

“結合了凈盈利、收入的三因素選股模式,能避免僅考慮市值因素進行選股所產生的偏頗,能使得指數成分股結構更合理,所屬行業比重分布更均衡,質地也更為優良。”該專家說。

資料顯示,恒生A股行業龍頭指數的成分股中包含了中石化、交通銀行、貴州茅臺等業績增長預期良好,對同行業其他股票具有影響力和號召力的優質龍頭股。在成分股所屬行業比重分布上,聚集了較多周期股的金融、地產行業在指數中所占比重較大,但聚集了成長股的消費、服務等行業也占有一定比重。這種成分股結構,使得該指數表現出了優秀的歷史業績。WIND資訊統計數據顯示,截止5月10日,恒生A股行業龍頭指數今年以來實現了8.56%的漲幅。此外,在2005年7月1日―2012年1月31日的六年時間中,該指數還實現了160%的累計收益率,超越內地主流大市值指數上證50指數、中證100指數、上證綜指同期133%、158%、117%的累計收益率。

“當前各項宏觀經濟數據顯示經濟增速正在放緩,未來市場可能會在流動性逐步改善的情況下出現階段性反彈,各行業龍頭股也將在市場階段性反彈中發揮領漲作用。因此具備三因素選股模式的恒生A股行業龍頭指數,未來也將更加凸顯出投資價值。”匯豐晉信恒生A股行業龍頭指數基金擬任基金經理方磊表示。

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