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KITCO1月23日國際貴金屬市場評論:高盛集團及花旗集團對金價的預測

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

來源:Kitco金拓中文網

在馬丁路德金日休市后,貴金屬現貨市場今早在紐約恢復交易。盡管美元指數下跌0.13%,報79.92,黃金和白銀仍有拋售的壓力。鉑金價格上漲,而鈀金價格維持不變。現貨金價報$1,690,現貨銀價則報31.83,下跌了19美分。

鉑金價格上漲$4至每盎司$1,678,鈀金價格上漲$1至每盎司$717,而銠價格維持在每盎司$1,200。影響市場的背后原因包括在股票期貨市場靠穩下,原油價格下跌至每桶$95.52,以及銅價上漲1%,但仍需要留意即將公布的美國房地產銷售數據和地區性制造業數據可能對市場造成的影響。

上周美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的市場持倉報告指出黃金的凈持倉量有點增長,持倉數量上漲24噸。渣打銀行分析師表示黃金市場恢復生氣是受惠于近期走勢強勁的鉑金市場。隨著貴金屬市場價格再度做好,加上礦商Amplats向市場公布其業績審計包括關閉兩座礦場后,貴金屬的凈持倉量上漲了超過287,000盎司。

渣打銀行分析團隊表示投資者對鈀金的買興大增,市場上鈀金的凈持倉量增加了接近143,000盎司。白銀的持倉量看來未能令人信服白銀價格會持續上漲一段較長的時間,市場上的凈沽倉量反而增加了117噸,跟市場上增加了233噸的凈持倉量抗衡。

周一黃金價格小幅走高,現貨金價收于每盎司$1,690。根據最新的EW市場技術分析,金價接近到達先前的第四浪高位$1,695,下周可能到達$1,705的水平。如是這樣,金價從2012年10月的高位開始下跌了61.8%的黃金分割水平。金價下跌至每盎司$1,653的話,黃金市場會再次呈現更強大的看跌趨勢。

白銀的情況跟黃金相似,銀價自周五上漲至$32.15后,白銀有潛力到達62%的黃金分割水平,即是每盎司$32.43。不過,白銀連續五個交易日上漲后,市場上獲利拋售的情況減少。如果銀價下跌至1月11日的低點$30.15,貴金屬市場的景象將會改變。

周一花旗集團調低先前他們對2013年的金價預測,調低4.2%至每盎司$1,675(花旗集團亦預測2014年的平均金價為每盎司$1,653)。眾多原因驅使花旗集團對黃金市場轉為持看跌的態度,花旗集團的分析師表示盡管市場好像對黃金市場充斥著有利因素,包括低利率及財赤不明朗,令金價最近能維持$1,800的技術阻力水平,投資者對黃金市場看漲持懷疑的態度。

花旗集團的市場觀望員表示投資者好像對黃金市場看漲的情況開始缺乏信心。Comex管理基金的持倉量自2012年10月初下跌了50%,自本月以來,投資ETF資金流入呈正面的情況,在2013年持倉量增加了17噸,這是市場上反映投資氣氛的一個重要指標。

同時,有大型的財團上調近年對鉑金價格的預測,上調1.5%至每盎司$1,700。花旗集團預測鉑金要到2014年至2017年才能達到供求平衡。至于鈀金方面,花旗集團的分析師表示鈀金近年減少了336,000盎司。

其中一個可能讓花旗集團下調金價預測的原因是觀察到自從上次價格下跌后商品的表現。一個市場專家指出自美國QE3后商品投資表現不濟,資金流入導致價格上漲跟基本層面無關。去年商品投資資金200億中的97%流入了貴金屬市場,市場過分著重于某一種產品的需求并不是健康的牛市。

花旗集團在高盛重申金價預測達每盎司$1,825的90天內公布其金價預測。金價在2012年最后3個月下跌5.5%,情況是自2008年以來最差的。高盛表示黃金價格將在今年的下半年度美國經濟反彈后回軟。其他市場分析師則表示在今年后期及2014年金價下跌至更低水平前,看不到金價能夠上漲高于$1,700的水平。

高盛表示2018年的金價可能到達接近每盎司$1,200。市場消息人士透露高盛分析師ChristianLelong、MaxLayton、DamienCourvalin、JeffreyCurrie和RogerYuan在給予客戶的報告里指出假如美國實際利率在2018年直線上漲至2%,我們預測金價在未來5年將繼續走低,在2018年以后能觸及長期金價的水平,即是每盎司$1,200。高盛團隊預測美國實際利率為2%的目標其實已相當保守,部分分析師甚至預測5年內的實際利率會到達4%。

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